Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, по сотруднику в расчетных листах и отчете анализ НДФЛ не идет на сумму дохода 1000р и ндфл 130р. Приложу скрин.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год.

  3. Здравствуйте!

    Спасибо за отчет, проверила в Подробном анализе НДФЛ за 2023 год доходов 2024 года нет.
    Поэтому можно воспользоваться проверкой соответствия бухгалтерского и налогового учета с помощью отчета:
    Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Если по сотруднику будут ошибки в отчете, то приложите результаты этого отчета, пожалуйста.

  5. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы, все же у Вас пересортица между документами 2023 и 2024 года на 1000р. дохода и 130р. НДФЛ.

    То есть получается, что если мы сейчас проверим по расчетным листкам за 2023год и 2024год итого НДФЛ и доход с налоговым учетом в Подробном анализе НДФЛ, то получится, что:
    — в 2024 году в Н/У по Подробному анализу НДФЛ на 1000 дохода и 130 НДФЛ меньше, а по р/листкам в Б/у на 1000 дохода и 130 НДФЛ больше
    — в 2023 году наоборот в Н/У по Подробному анализу НДФЛ на 1000 дохода и 130 НДФЛ больше, а по р/листкам в Б/у на 1000 дохода и 130 НДФЛ меньше

    Если это так, то как исправить эту ситуацию рассказывается в статье (Пример 3 Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости):
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ

  6. Добрый день. Все исправила, но при проверке с помощью универсального отчета выдает погрешность.

     1

  7. Добрый день!

    Уточните пожалуйста, Вам нужна помощь разобраться с погрешностью, которая появилась в Универсальном отчете после исправления?

  8. Добрый день, помогите пожалуйста.

  9. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста Расчетный листок за декабрь 2023 и расчетный листок за 1 половину декабря 2023г.

  11. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы. По универсальному отчету в целом за январь месяц погрешности нет, данные свода равным данным справки. Но есть пересортица внутри месяца по начислениям.
    Очень интересное начисление «разовый аванс». Уточните пожалуйста, что это за начисление «разовый аванс» ? Обычно при начислении заработной платы за первую половину месяца начисляются те же начисления, что и за вторую половину месяца, например Оплата по окладу и таким образом начисления «схлопываются».

  12. Добрый день. Разовый аванс это начисление, которое мы создали в прошлом году, для начисления аванса, он составляет 60% от оклада.

  13. Добрый день!

    В таком случае можно проверить, что по сотруднику нет пересортицы в настоящее время. Самый простой способ это создать техническую ведомость на выплату в кассу, подбором подобрать сотрудника и нажать кнопку «Изменить зарплату». Если в открывшемся окне есть записи с + и — за прошлый период по сотруднику, значит пересортица есть. Если пересортицы нет, то таких записей не будет.
    Подробно об этом рассказывается в статье:
    Учет расчетов с работниками

  14. Проверила по сотрудникам. По данному сотруднику все хорошо пересортицы нет, но по двум другим есть. Приложу скрин. Пытались исправить, но так и не получилось. Посмотрите пожалуйста, может есть другой способ.

  15. Если сумма в созданной «технической ведомости» по итогу «0», но внутри в расшифровке есть корректировка + на — , то такую «техническую ведомость» по сотрудникам нужно провести.
    После этого пересортица закроется.
    Например, у Вас есть корректировка в разрезе подразделений + 10 и -10 руб. или +598 и -598. При этом в итого «0». Такую «техническую ведомость» нужно провести и пересортица по сотрудникам закроется.

  16. Спасибо вам огромное!!!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.