Добрый день! При формировании Персонифицированных сведений обнаружила расхождение: пересчитала отпуск по сотруднику декабрем, а программа тянет сумму пересчета в ноябрь месяц. У сотрудника был имущественный вычет на 2023, в ноябре 2023 сумма по имущественному вычету закончилась. Прилагаю расчетку и подробный анализ. Как нужно исправить этот «минус» (на сумму 431,13руб)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Персонифицированные сведения
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет добрый день, сотруднику в организации выдавали займы : в сентябре 2023 на сумму 1500000, в декабре 2023 на сумму 3000000,…
- Некорректное применение имущественного налогового вычета 1С ЗУП Добрый день! В декабре 2020 г. 1С ЗУП при расчете НДФЛ либо не учитывает имущественный налоговый вычет - например, у…
- Отмена имущественного вычета Добрый день. Сотрудник сначала года работал по основному месту работы, ему был предоставлен имущественный вычет. Потом сотрудник уволился, в ноябре…
- Сторнируется имущественный вычет в документе Натуральный доход Здравствуйте, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.145). У сотрудника с апреля 2025 заведен документ Уведомление налогового органа о праве на вычеты с…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса ошибочно…
- Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если заявление на имущественный или социальный вычет ввести после расчета и выплаты аванса, дальше…
Приложения
Здравствуйте!
Отчет «Персонифицированных сведений» формируется сейчас правильно, когда относит сторно по отпуску к ноябрю.
Дело в том, что для отчета «Персонифицированные сведения» и РСВ действует одно и то же правило. Если положительного дохода текущего месяца (в вашем примере декабря) не хватает, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца (ноября), то это сторно относится к прошлому периоду для этих отчетов. Несмотря на то, что в «Расчетном листке» сумма сторно проходит в декабре.
Но я так понимаю, что в декабре сотруднику еще будет что-то начислено и скорее всего эта сумма перекроет сторно по отпуску. И тогда программа автоматом «перебросит» сторно, отнесенное сейчас к ноябрю, в декабрь. Получится, что сданный отчет по Перс.сведениям за ноябрь изменится.
Если у сотрудника действительно ожидается «перебноска» сторно из ноября в декабрь, тогда при формировании «Персонифицированных сведений» за ноябрь на Титульном листе установите «Дату подписи» как 30.11.2023. Заполните отчет. Тогда сторно по отпуску не попадет в отчет. После этого в качестве «Даты подписи» установите дату отправки отчета и не перезаполняя его отправьте.
Затем после начисления зарплаты за декабрь сторно отпуска для отчетов «Персонифицированные сведения» и РСВ будет учтено в декабре.
Дополнительно об этом алгоритме можно посмотреть в видео Перерасчеты в РСВ и ЕФС-1 Разделе 2. На что обратить внимание и На что влияет дата подписи на Титульном листе в РСВ, какую дату устанавливать в разделе Расчет по страховым взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 9 месяцев 2023 в 1С
Спасибо! получилось
Пожалуйста! Очень рада! 🙂