Добрый день, аванс за декабрь выплачен в декабре процентом от фот, в январе будем выплачивать зп за декабрь, смотрю ситуации связанные с перерасчетами, наверняка будут, так вот если сторнируем отпуск то корректировка нигде не заполняется, если изменяю отпуск с месяцем декабрь, то также корректировка ни в отпуске, не в бл, ни в зп не появляется, подскажите как быть в данном случае?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Прошу прощения, не совсем поняла, о какой именно корректировке в данном случае речь. Пришлите, пожалуйста, описание ситуации на скриншотах.
Доброе утро, скриншоты во вложении.
Доброе утро, Юлия, нужны еще какие-либо скриншты? Я бы очень хотела получить ответ в этом году, тк считаем зп за декарь на январиских праздниках.
Здравствуйте!
Смоделировала на демо. Ситуация получилась интересная.
Да, если мы исправляем отпуск тем же месяцем, то да, корректировки не заполняются.
Если мы выплачиваем зарплаты за Декабрь в Декабре, то в Ведомость сумма НДФЛ подтягивается уменьшенная на сумму налога с пересчитанных отпускных.
А если зарплаты за декабрь выплачивается в Январе, то не подтягивается. Думаю, это сделано специально, ведь зачет налога между разными налоговыми периодами не допускается.
Можно провести Возврат НДФЛ — документ заполнится автоматически. Месяц документа должен соответствовать дате возврата. Т.е. если возвращать будете в Январе, то и месяц ставьте «январь 2023», а год возврата 2022.
Обратите внимание, что оформлять возврат нужно в соответствии со ст. 231 НК РФ: по заявлению сотрудника, только на расчетный счет и т.д.
Но если провести возврат, а в учете взаиморасчетов у нас корректировки выплаты не было, то возникнет неверная сумма к выплате.
Я бы рекомендовала не менять ничего в документах, а после проведения Возврата заполнить корректировку в отдельно документе «Начисление зарплаты и взносов». Месяц начисления — такой же как в Возврате. Заполняйте только «корректировку выплаты» на сумму с минусом.
Пробуйте, пишите если будут вопросы.
Добрый день, Юлия, спасибо за ответ, сделала 2 варианта с сторно отпуска в декабре и исправление отпуска в декабре. При выплате зарплаты за декабрь не учитывается возврат НДФЛ с месяцем январь 2023, Вы говорите о том, что нужно еще за за январь сделать зп и в ней заполнить корректировку, но это не повлияло на выплату зп за декабрь, пробовала создавать документ начисление зп за январь с корректировкой это не учитывается при выплате зп за декабрь. Также подскажите Вы говорите что сумма к выплате неверная будет если не завести корректировку, в чем именно неверность если смотреть наши скриншоты? Скриншты в следующем письме . Можете прислать скрины со своей демо базы в случае сторно и исправления в декабре, может так будет понятно что делать. Очень ждем ответа, так как зп считаем на январских.
Вы Возврат НДЛФ провели? Каким месяцем?
пробовала создавать документ начисление зп за январь с корректировкой это не учитывается при выплате зп за декабрь
А оно и не повлияет на выплату за Декабрь, если делаете месяцем «Январь 2023».
Я написала, что корректировку тем же месяцем, что и возврат, но все-таки я не права. Корректировку все-таки делайте Декабрем. Иначе выплата за Декабрь пойдет с излишне удержанным НДФЛ. А возват-то скорее всего будете делать Январем? Или Декабрем?
На ваших скринах все верно. Но них отображен только расчет за декабрь. Добавьте отдельным документом «Корректировку выплаты», проведите возврат. Посомтрите результат в отчетности.
Можете провести Возврат, а корректировку не делать, и заполнить выплату. Увидите тогда, что сумма в Ведомости неправильная, больше на сумму возврата.
Возврат делать будем январем так как в декабре перечислить не успеем, да и мало ли таких ситуаций будет ещё в январе. Завтра проведу в декабре корректировку и посмотрю на результат, напишу, что получится. С наступающим Новым Годом! Ваша команда -это лучшее что есть в 1с!
Спасибо за такие теплые слова! ??????
С Новым годом! ????
Добрый день. Юлия, в демо базе, воспроизвела 2 самых частых варианта, 1 отпуск в декабре и в декабре сторно, 2 в декабре бл и отпуск переносится, все информация на скриншотах. Сделала как ВЫ и советовали корректировку декабрем отдельным документом, поэтому первый вопрос — а обязательно ли отдельным документом? Далее вижу что если не делать корректировку то меняется сумма к выплате и расчетных листах появляется долг, хотя с 2 ндфл после возврата ндфл и его выплаты все ок. Но если мы делаем корректировку декабрем, а возврат январем (выплачивать возврат январем будем), то в расчетном листе долг за организацией за декабрь и только в январе зачет долго- в связи с чем второй вопрос- можно ли в ведомость выплаты зп за декабрь добавить возврат НДФЛ- ? Как я понимаю мы имеем право уменьшить сумму перечисляемого НДФЛ на сумму возврата, мне известно что есть сложный вариант реализации через перечисления НДФЛ в бюджет, но если так не делать, каким образом программа поймет что перечислять ндфл нужно меньше на размер возврата?
Здравствуйте!
а обязательно ли отдельным документом?
Отдельным документом не обязательно, но я рекомендую именно так. А вдруг придется пересчитать декабрь? И тогда корректировка просто удалится, это надо помнить и ее заново вводить потом. А если она отдельным документом, с соответствующим комментарием, то она никуда не денется. 🙂
вижу что если не делать корректировку то меняется сумма к выплате и расчетных листах появляется долг
Сальдо на коне декабря должно остаться — это излишне удержанный налог. Мы же не имеем права его просто так выплатить, только через Возврат. Поэтому будет сальдо — это корректно.
можно ли в ведомость выплаты зп за декабрь добавить возврат НДФЛ- ?
Вы написали Выше, что возврат в Январе. Значит добавлять его в декабрьскую Ведомость не нужно, пусть висит долг
мне известно что есть сложный вариант реализации через перечисления НДФЛ в бюджет, но если так не делать, каким образом программа поймет что перечислять ндфл нужно меньше на размер возврата?
Да, с возвратом и последующим перечислением все сложно сейчас. но если не сделать Перечисление НДФЛ, то останется висеть переплата в отчетах.
Посмотрите: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.
Юлия, ситуация на скриншотах сделана в соответствии с Вашими рекомендациями, как я их поняла, могли бы Вы их посмотреть, все ли верно.
Добрый вечер! На Ваших скриншотах все верно!