Перерасчет по больничному

1. Здравствуйте!

   Для наглядности приложите пожалуйста расчетные листки сотрудника за декабрь 2020 г. и январь 2021 года
2. 1

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за присланные данные.
      Подскажите я правильно понимаю, что РСВ и 6-НДФЛ за 2020 год вы сдавали уже после того, как ввели «Больничный лист», который пересчитал оклад прошлого года? Если так, то в РСВ отсторнированная сумма декабря останется в январе и уменьшит январскую сумму доходов для взносов. А вот по НДФЛ — другие правила. Там есть дата получения дохода, которая определяется согласно 223 НК РФ. Для оклада — это последний день месяца ее начисления. Значит отсторнированный в январе за декабрь оклад «уедет» в декабрь 2020 г. и уменьшит сумму дохода и исчисленный НДФЛ сотрудника за декабрь 2020 г. Вы когда сдавали 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2020 г. уже с введенным «Больничным листом» программа должна была это учесть. Поэтому возникшая разница в доходах РСВ и 6-НДФЛ — объясняется разными правилами заполнения этих отчетов.

      Когда вы сторнировали доход декабря в январе, то у вас должен был возникнуть излишне удержанный НДФЛ и здесь есть особенности в его регистрации в программе, когда это случается на стыке лет. Посмотрите пожалуйста об этом статью и сравните как сделано в вашей базе — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ

3. Спасибо за ссылку на статью. Это полезная информация!!! Мы на это не обратили внимание ((( С января 2021 года уже много всего выплачено и удержано. И документ Возврат НДФЛ заполняет сумму налога за 2020 год, но не убирает сумму из раздела Не удержано в 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и Анализе НДФЛ по месяцам. Как Вы считаете, допустимо ли скорректировать её документом Операция учета НДФЛ, закладки Удержано и Перечисленно? На демке получилось всё хорошо. В чем может быть подвох? Заранее спасибо за ответ

   1. Здравствуйте!
      Пока сложно что-то посоветовать.
      1. Подскажите у вас в феврале в Ведомость на выплату попало в колонку «К выплате» больше на сумму излишне удержанного НДФЛ (как показано было в видео)?
      2. Вы хотите оформить как возврат или зачет НДФЛ?

4. 1. Нет. Немного не так, как описано в видео((( См.вложенный файл. 2. Хотим корректно закрыть 2021 год (любой способ из предложенных подойдет)
5. 1. Здравствуйте!
      У нас вначале был вопрос про отражение в 2020 г. сторно, возникшего в 2021 г. 🙂 . Давайте с ним разберемся. По 2021 г. создайте пожалуйста отдельный вопрос. Это связано с тем, что вопросы по темам размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Увидела, что в расчетном листке за январь 2021 г. есть строка по зачету излишне удержанного НДФЛ (808 руб.), как раз на сумму сторно за декабрь 2020 г. Проверьте пожалуйста за 2020 г. должно было получиться, что исчисленный по сотруднику равен удержанному и перечисленному. Это можно сделать любым из отчетов по НДФЛ, например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику», сформированном в целом за 2020 год.
6. 1. Здравствуйте!
      Я не уточнила у вас а в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ вы показали излишне удержанную сумму за 2020 год или нет? Если показали и хотите ее вернуть, то нужно тогда смотреть непосредственно в базе почему «Возврат НДФЛ» не срабатывает и что проходит по документам.
      Если хотите просто закрыть излишне удержанную сумму за 2020 год в программе, то посмотрите вот это видео — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА, должно сработать. Оно относится к закрытию сальдо по иностранцам, когда у них образуется излишне удержанная сумма на конец года и такой возврат может производить только налоговая. Тогда после сдачи отчетов по НДФЛ в программе делается закрытие сальдо по сотруднику.

Комментарии закрыты.