Перерасчет НДФЛ в ГПХ

Вопрос задал Ольга Ю.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Есть сотрудник на ГПХ, с июня начисляли ему оплату по договору и НДФЛ с него. Сейчас выяснилось, что он иностранец и сам платит НДФЛ, т.е нужно пересчитать ему прошлые месяцы. Чтобы это работало, у него должно быть подразделение с пометкой ЗАГР + статус Нерезидент (поставили с даты начала договора). На текущем месяце это работает, а надо теперь пересчитать старые. Проблема в том, что в документах «Начисление по договорам» за прошлые месяцы по сотруднику стоит подразделение Москва, а не Москва ЗАГР (созданное для него сейчас). И программа не понимает, что нужно пересчитать и вернуть ему НДФЛ за те месяцы.
А механизма перерасчета ГПХ в программе нет. Пробовали вариант руками в текущем месяце сделать строку сторно с подразделением Москва и новую строку с подразделением Москва ЗАГР за сентябрь, при таком раскладе НДФЛ в этом документе за сентябрь ставит с минусом, как и должно быть, но документ не проводится, т.к ругается на дату выплаты – ставили дату получения дохода, которая и была по сентябрю, 14.09.23, а дата документа 25.10.23, и выдает ошибку, что дата выплаты меньше даты документа. А если дату выплаты поставить октябрьской, тогда программа не понимает, что нам нужно исправлять именно сентябрь, и НДФЛ не пересчитывается корректно.
Подскажите, пожалуйста, какой есть вариант решения в этом случае. Нужно пересчитать и вернуть НДФЛ за июнь-сентябрь.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В вашем случае можно создать и заполнить документ Операция учета НДФЛ и сторнировать доход по договорам ГПХ за прошлые месяца:

    Чтобы правильно заполнить документ Операция учета НДФЛ можно посмотреть регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ по сотруднику.
    (ссылка на регистр: e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ )

    Далее можно создать документ Перерасчет НДФЛ за октябрь и заполнить — НДФЛ по сторнированному доходу также пересчитается.
    После этого можно создать документ Возврат НДФЛ.
    При заполнении ведомости на выплату Возврата НДФЛ данные могут не заполниться, т.к. у сотрудника сейчас другое подразделение, в этом случае сотрудника можно добавить через подбор и в расшифровке суммы к выплате внести данные по документу Возврат.

    Подробный анализ НДФЛ по сотруднику после этого будет выглядеть следующим образом:

  2. Спасибо большое, все получилось!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.