Добрый день! Помогите, пожалуйста, с уточнением матвыгоды. Договор займа с 2023г. С января 2024 года начали удерживать НДФЛ. Теперь хотим сделать перерасчет В зарплату за ноябрь не успели. Делаем декабрем. Так как суммы начислений были не большие, делаем перерасчет по способу №2 то есть помесячно. Начисление зарплаты с января по ноябрь уточнила матвыгоду, убрала налог. Потом декабрем провожу документ перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ и провожу ведомость на возврат. Почему в 6-НДФЛ за 1 квартал все остается как было, за исключением суммы недоудержанной, которая была в первичном отчете за 1 квартал. теперь она убирается. а сумма начисления не изменилась. Есть ли смысл в таком случае сдавать уточненный? Почему то не прикрепляется документ скриншота.
Все комментарии (63)
Комментарии закрыты.
прошу прощения, в фале за 1 кв наоборот сначала уточнение потом первичка
провалилась в расшифровку 170 и 180 строки, поняла что попали не все сотрудники. Эти строки же тоже должны заполняться нарастающим? в чем может быть причина, схема одна и таже, сотрудница, по которой продолжается займ, все как положено легло, а те которые погасили займ в 1 квартале не попадают в 180 строку?
Вот это похоже на ошибочное заполнение 180 строки. Поэтому на мой взгляд лучше добавить в 180 строку суммы излишне удержанного НДФЛ по сотрудникам, которые погасили займ 1 квартале. Потому что на самом деле этот излишне удержанный НДФЛ существует.
могу ли я это поправить руками?
Написала выше, что это похоже на ошибку в заполнении, поэтому поправьте суммы вручную.
или где это в программе поправить?
Это похоже на ошибку в заполнении 6-НДФЛ, потому что излишне удержанный НДФЛ есть. Повлиять мы на это не можем, но можно написать об этой проблеме разработчикам (v8@1c.ru)
Такой вопрос, если мы руками правим 180 строку. потом в годовом так же поправим справки 2 ндфл, это будет правильно?
В правилах заполнения 6-НДФЛ сказано:
Однако в ЗУП 3 строка 180 заполняется на дату, указанную на Титульном листе отчета. Поэтому если на момент формирования 6-НДФЛ излишне удержанный НДФЛ возвращен, то в 180 строке его не будет. Т.е. в вашем случае в отчетах за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев излишне удержанный НДФЛ будет, но при сдаче годового 6-НДФЛ он уже не будет числится, т.к. в декабре вы вернете излишне удержанный НДФЛ. Если вы смотрели видео, о котором я писала вам ранее, то Светлана говорила, что раньше налоговая в случае изменения суммы по 180 строке между отчетами за разные периоды присылала требования дать пояснения и сдать корректировку. Но теперь из-за появления КС 1.14 мы пока не знаем как она на это будет реагировать. Если вы, например, очистите в 1 квартале 180 строку, то КС 1.14, которое сама же налоговая и придумала, уже не будет выполняться.
Поэтому вы сейчас можете сдать корректировочные отчеты за прошлые периоды с заполненной 180 строкой, чтобы было выполнено КС 1.14. Если налоговая пришлет вам требования, то вы сможете дать пояснения, что это произошло из-за перерасчетов по мат.выгоде. И если потом они захотят, чтобы вы очистили 180 строку, то вы сможете это сделать и отчет у вас будет принят. Никакие пени и штрафы в этом случае вам не грозят, т.к. у вас есть обоснования заполнения 180 строки из-за перерасчета.
Вы сейчас вернете в декабре излишне удержанный НДФЛ по мат. выгоде и в справке 2-НДФЛ исчисленный и удержанный НДФЛ будет одинаковым. Т.е. излишне удержанный НДФЛ нигде не будет проходить по Справке.
В годовом 6-НДФЛ строка 180 должна у вас быть пустой, т.к. на момент формирования отчета вы вернете излишне удержанный НДФЛ.
Есть ли у вас, услуга, посмотреть онлайн в нашей программе, что не так?
Мы иногда смотрим копии баз, онлайн не подключаемся. Но мне кажется, что после того, как вы нашли, кто не попал у вас в 180 строку в корректировочном отчете за 9 месяцев, теперь добавите этих сотрудников и все будет хорошо.
Если останутся вопросы, то можем договориться о том, чтобы вы прислали копию базы для анализа.
Спасибо вам большое! Теперь думаю, справимся.
Пожалуйста! Очень рада, что все вопросы разобрали! 🌺🌺🌺