После переноса данных с зуп 2.5 на 3.1, в начисление зп за январь выходит сумма с минусом по ндфл от 12.01.26(доходы перенесенные из предыдущих редакций). Посмотрела что в старой базе есть выплата от 12 числа и в зуп 3 перенеслось в документ Перенос данных.
Навести порядок хочется, чтоб ндфл корректно заполнялся.Подскажите какие регистры смело можно удалить, а какие не трогать.Получается по ндфл за январь можно пометить на удаление.В задолженности начальной есть суммы к выплате, но при формировании ведомости за декабрь ндфл не выходит.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. По вопросу: «Подскажите какие регистры смело можно удалить, а какие не трогать»
У нас все регистры взаимосвязаны. Поэтому не рискну советовать удалять регистры, если в предыдущем периоде велся учет и нужно учитывать остатки и операции из прошлой базы в текущей базе. Например, Вы пишите, что в старой базе есть выплата 12.01.2026 — это значит, что ее нужно учитывать при формировании отчетов по НДФЛ за 2026 год, а также во взаиморасчетах с сотрудниками. Если выплачивалась зарплата за 2025 год, то нужно учитывать остаток зарплаты, которая выплачивалась в 2026 году. Т.е. нам в новой базе ЗУП нужны эти движения по регистрам.
2. По вопросу: «В задолженности начальной есть суммы к выплате, но при формировании ведомости за декабрь ндфл не выходит.»
Причина может быть в том, что ранее неверно отражен удержанный НДФЛ. Как обнаружить и решить эту проблему рассказываем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
3. Для того чтобы понять как нам поступить предлагаю проверить учет по любому одному сотруднику. Приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ отдельно за 2025 и 2026 год (чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату)
— расчетные листки за декабрь 2025 и январь 2026 года
Не закрывайте пожалуйста, смогу прислать данные в понедельник.
Здравствуйте!
Хорошо, вопрос не закрываю, пишите в понедельник 🌺
При этом, если по вопросу длительное время нет обсуждения, то он автоматически переходит в статус «На закрытие» и затем закрывается.
Поэтому чтобы вопрос не закрылся нужно будет написать комментарий и продолжить обсуждение.
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты!
Сначала давайте определимся, какой результат хотим получить
По моему мнению нам нужно отразить в новой базе:
— доход и НДФЛ так, чтобы можно было сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 и последующие периоды.
— чтобы данные в расчетном листке были отражены правильно и не возникало расхождения между БУ и учетом НДФЛ, как минимум начиная с января 2026
1. Проверяем остаток невыплаченной з/платы на 01.01.2026.
У нас по расчетному листку есть долг на начало января 18665,80 — это сумма к выплате, которая, как понимаю была выплачена в январе 12.01.2026.
Если высчитывать от обратного, то:
— начисленная сумма за декабрь 2025 получается 21454,80
— НДФЛ 13% 2789
— сумма к выплате 18665,80
А в Подробном анализе доход, который отражен переносом данных 26254,79
Нужно понять какой действительно доход нужно отразить в январе 2026:
1) 21454,80 — 2789 = 18665,80 — как по расчетному листку
2) 25254,79 — как по подробному анализу.
Разница 25254,79 — 21454,80 = 4799,99 -отклонение между БУ и учетом НДФЛ
И в зависимости от того, какой результат нам нужен (21454,80 или 25254,79) можно внести изменения.
2. Проверяем учет НДФЛ за 2025 год и есть ли отклонения (неудержанный или излишне удержанный НДФЛ, который нужно учитывать в 2026 году). Если отклонений нет, то
— исчисленный НДФЛ должен быть равен удержанному НДФЛ (при этом исчислен налог должен быть правильно)
По подробному анализу за 2025 год у сотрудника неправильно отражены данные, в т.ч. неверный исчисленный НДФЛ
(Если проверить математически, то 50321 *13% не равно -3129):
— есть доход 50 321
— исчислен НДФЛ -3129
— удержан НДФЛ 9291
— излишне удержанный НДФЛ -12420
Судя по всему из-за того, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ во всех последующих ведомостях удержанный НДФЛ не заполняется.
При этом расчетный листок за декабрь нулевой, есть только долг 18 665,80
Насколько я понимаю у сотрудника в действительности нет излишне удержанного НДФЛ за 2025 год — 12420?
Поэтому нужно сверить со старой базой действительно ли в учете НДФЛ есть каки-то отклонения, которые нужно переносить в 2026 год.
Если по отчету за 2025 год у сотрудника исчисленный НДФЛ= удержанному НДФЛ и излишне удержанного налога нет, то перенесенные данные в учет НДФЛ за 2025 год не соответствуют действительности и их можно скорректировать, например:
— чтобы доход, исчисленный и удержанный за 2025 год были равны нулю
— или чтобы исчисленный НДФЛ был равен удержанному НДФЛ
Для исправлений в учете НДФЛ можно использовать документ Операция учета НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
3. После того, как исправим первые два пункта ожидаем, что учет НДФЛ выровняется и удержанный НДФЛ в ведомости будет заполняться правильно.
Каким образом я должна внести изменения?Сформировать ведомость за декабрь от 12 января и поставить верную сумму которую они выплатили?
У них в старой программе были проблемы с ндфл, поэтому они и захотели перейти и учет отладить чтобы ндфл стал нормальным. Прикрепляю расчетный за декабрь из старой программы, но вижу что там по ндфл все не очень красиво.
Нужно наладить учет, чтобы в новой уже шло все верно.
Проверю, отпишусь
Хорошо, буду ждать сообщения от Вас 🌺
Операцией ндфл каким периодом сделать?Внутри и удержанный и и счисленный налог заполнять?Поле дохода пустое будет?как выровнять?Чтобы нормально формировать текущие месяца и не спотыкатьмя о прошлый период. В начисление зп за январь лезет минус из переноса данных.
Здравствуйте!
Операцией учета НДФЛ мы можем смело править только удержанный НДФЛ. Это связано с тем, что удержанный НДФЛ у нас учитывается только в налоговом учете для 6-НФЛ и не попадает в зарплатные отчеты (например в расчетный листок). И документ Операция учета НДФЛ делает движения только для налогового учета.
Если нужно корректировать исчисленный НДФЛ, то проверяем доход + исчисленный НДФЛ по сотруднику, чтобы в расчетном листке и в подробном анализе все было одинаково.
Нужно понимать от чего отталкиваться. Я бы смотрела какой доход и НДФЛ нам нужно отразить в 2026 году, который выплачен в предыдущей базе 12.01.2026
По последнему скриншоту вижу, что в начислении з/плат сторнируется НДФЛ — 9671 — это суммы, которые приехали с Переносом данных.
Давайте посмотрим на предыдущем примере, когда по сотруднику видно расчетный листок и подробный анализ.
У нас подробный анализ не идет с расчетным листком. Поэтому, чтобы не выправлять все суммы. Можем поступить следующим образом:
1. Если видим, что суммы в подробном анализе не соответствуют расчетному листку и остатку на 01.01.2026, то можем войти в документ Перенос данных и поставить нули вместо неправильных сумм (или удалить строки).
2. Также находим в переносе данных сальдо по сотруднику на 01.01.2026 и тоже обнуляем.
3. Чтобы правильно отразить выплату 12.01.2026 вводим разовое начисление за декабрь с планируемой датой выплаты 12.01.2026 и проводим ведомость на выплату 12.01.2026.
4. В результате проверяем что у нас разовое начисление и выплата правильно отразились в подробном анализе и расчетном листке:
— в подробном анализе НДФЛ у нас должен правильно отразиться доход, исчисленный и удержанный НДФЛ, который мы выплати 12.01.2026 При этом исчисленный НДФЛ будет равен удержанному НДФЛ и именно эти суммы попадут в 6-НДФЛ за 1 квартал 2026г.
— в расчетном листке сумма разового начисления отразится в декабре, а ведомость на выплату — 12.01.2026 и на 01.01.2026 должно быть правильное сальдо по сотруднику.
5. Только поле этого начисляем з/плату за январь 2026. И ожидаем, что никакие минусы с прошлого периода (из переноса данных) тянуться уже не будут.
По итогу выплатили ей сумму 22841,79 а не 18665,8
Создать доплату за прошлый год в разовом начислении?
Суммы и доохода и ндфл занулить или как то пометить на удаление, строк много
1,3 и 4 строка дают как раз -3129 в переносе ндфл за ноябрь
все строки занулять? или только что дало -3129
1. Пометить на удаление документ не поможет. Можно:
— либо поставить 0 (место неправильной суммы),
— либо удалить строку с неправильной суммой. Это легче, чем корректировать неправильные остатки.
2. по вопросу: «Создать доплату за прошлый год в разовом начислении?»
Да, после того, как обнулим неправильные остатки вводим документ разовое начисление на 22841,79
Если 22 841,79 — это сумма к выплате, то вводим Начисленную сумму, чтобы начислено — НДФЛ = 22871,79
Если начисленная сумма не известна, то можно высчитать начисленную сумму от суммы к выплате, например
1) Рассчитываем начислено предварительно с погрешностью на копейки из-за округления
22 841,79 / 87 * 100 = 26254,93
2) Рассчитываем НДФЛ 26254,93 * 13% = 3413 — НДФЛ
3) Определяем сумму начислено от суммы к выплате:
22 841,79 + 3413 = 26 254,79
В результате:
— Начислено 26254,79
— НДФЛ 3413
— к выплате 22841,79
Значит в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 отразится
— доход 26254,79
— НДФЛ 3413
Занулила только 3129 на посл вкладке-расчеты н/пл-ков с бюджетом по ндфл
Вычеты берем в расчет или нет?всем делаем как без вычетов 13 %.
Ориентир только ведомость от 12 января, в отчетах тоже все правили вручную за тот год
Нужно еще доход 50321,70 убрать — он тянется из Переноса с предыдущей программы.
Доход должен остаться 26254,79 — копейки поправьте (у Вас 26254,93)
Если вычеты были предоставлены в выплату 12.01.2026, то по хорошему ( по правильному) их нужно отразить.
Доход должен остаться 26254,79 — он у нас из разового начисления будет уже
перенос за январь 2026 тоже надо убрать?
Нам же не нужно его отражать? Если не нужно, то убираем.
теперь в разовом начислении ндфл совсем не считает,полсле того как доход убрала из переноса данных 50321,70. Или он не должен сам считать здесь?
Предлагаю проверить настройки начисления Доплата зав прошлый период — на вкладке Налоги, взносы, бухучет, должно быть указано «Облагается код дохода».
Еще в разовом начислении нужно поставить планируемую дату выплаты 12.01.2026. Чтобы доход по НДФЛ сразу отражался на 12.01.2026
дата сработала.
Из переноса данных за каждый месяц, в том числе январь 2026 все вкладки можно занулить?Боюсь что то нужное удалить.
У них нет верны данных за пррошлый год получается в старой программе
Можно постепенно обнулять те данные, которые точно понимаем, что не нужны.
Разовое начисление выплатить в межрасчетный период 12 января?
Выплата фактически прошла 12.01.26? Ели да, то формируем ведомость на выплату 12.01.2026 — ожидаем, что сумма к выплате заполнится правильно. Затем проверяем Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок.
Документ «начальная задолженность» надо отменить?Пробовала поменять на 22841,79 долг предприятия,эту сумму показывает теперь.
Из всех этих документов лучше убрать, занулить значения, чтобы не оставалось излишне удержано ндфл, только выплата за декабрь зарплаты(раз начислением) и все?
Нужно ли занулять сумму расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл?
А потом отпуск как будет считать за прошлый год, если из переноса данных уберем данные(доход только в декабре правда показывал)?
1. По вопросу: «Документ «начальная задолженность» надо отменить?Пробовала поменять на 22841,79 долг предприятия,эту сумму показывает теперь.»
— Нам в Документе «начальная задолженность» сальдо 18 665,80 нужно обнулить.
— После ввода разового начисления у нас сформируется правильное сальдо 22841,78.
— Сейчас в расчетном листке сальдо за декабрь не видно (это связано с настройками в базе). Чтобы увидеть сальдо в расчетном листке и др. зарплатных отчетах (настройка влиет на отражение сальдо не только в РЛ, но и на все зарплатные отчеты) можно установить переключатель в разделе Настройка – Дополнительные настройки — «Показывать взаиморасчеты» в положение «По данным бухучета». Как это сделать рассказываем в статье: Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)
После этого увидим в РЛ сальдо 22 841,78
2. По вопросу: «Из всех этих документов лучше убрать, занулить значения, чтобы не оставалось излишне удержано ндфл, только выплата за декабрь зарплаты(раз начислением) и все?»
У нас движения по регистрам, которые нужно отразить сделает наше разовое начисление. Поэтому если ничего больше отражать не нужно, то можем удалить.
3. По вопросу: «Нужно ли занулять сумму расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл?»
Регистр накопления Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — отражал записи по перечисленному НДФЛ. С 01.01.2024 мы не ведем учет перечисленного НДФЛ и в этот регистр записи больше не делаются Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60)
Регистры, которые используем для учета НДФЛ разбираем здесь: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ
4. По вопросу: «А потом отпуск как будет считать за прошлый год, если из переноса данных уберем данные(доход только в декабре правда показывал)?»
Мы регистры по отпускам не планировали корректировать… Если они правильно заполнены, то оставляем. Если нужно корректировать остатки отпусков, то как это делать разбираем здесь: Работа с документом «Ввод остатков отпусков» в ЗУП 3.1
по 4 пункту думала что регистр учет доходов влияет на попадание в отпуск