Переброска ндфл

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

добрый день. у нас вопрос в документе очень много сумм,почему не поняли
в мае пошел в отпуск, дальше сделан отзыв из отпуска , в июне поменяли начисление на новый вид отпуска без (рк) теперь все запутано. отзыв сделан в аванс, подскажите что не так!

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.

    Правильно ли я понимаю, что изначально отпуск начислен с выделением долей РК и СН? Отзыв сделан с тем же видом расчета? Делали переброску дохода и НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу? Я вижу операции учета НДФЛ, похоже, что делали. Но не понимаю, это документы, созданные вручную, или обработкой? Например, Операция учета НДФЛ № 588 сторнирует доход, но не сторнирует НДФЛ. Любые движения в доходе вызывают перерасчет НДФЛ, так что такие операции могут быть присичной лишних трок в перерасчете.
    Приложите, пожалуйста, обычный подробный анализ НДФЛ по сотруднику за текущий год чтобы было видно документы и виды налоговых баз.

  2. операции учета НДФЛ, созданные обработкой
    первоначальный отпуск был начислен с выделением доли,
    дальше, в конце месяца его пересчитали, т.к. средний изменился,
    после сделали компенсацию отпуска, но в нем просто поменяли вид отпуска!
    что не правильно не разберем, запутались, нет точного понимания конечного результата

  4. Добрый день.

    Скорее всего дело в документе Отпуск от 18.06.2025. Если я правильно понимаю, он исправляет документ, в котором были выделены доли РК и СН. В ЗУП это работает очень плохо — если в исправительном документе выбран другой вид расчета, доход сторнируется и доначисляется неправильно. Исправление нужно делать теми же начислениями, которые в первичном документе. А тут в документе от 18.06.2025 используется другой вид отпуска.
    Елена рассказывала об этой проблеме на семинаре и объясняла почему нельзя исправлять новым видом расчета НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью раздел Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН видео Как перенастроить начисления, чтобы доли РК СН не выделялись с новых выплат

  6. Обсудила Ваш вопрос с коллегой. Не открывая период мы можем только корректировать вручную Операциями учета НДФЛ. Но нужно разобраться сначала, нужно ли это делать. Я вижу, что переброска в принципе происходит на те суммы, которые нужны — 33 тыс. из первичного документа и 1 058 доначисления после изменения среднего. Это именно операции учета НДФЛ. Но в некоторых операциях переносится только доход, НДФЛ нет.
    Также по документу Отпуск от 18.06.2025 есть доход разными строками, но нет сумму НДФЛ. Налог начисляется отдельно в документе Начисление зарплаты и взносов от 30.06.2025. И в этом же документе на июль образуется отрицательный НДФЛ, видимо, из-за строно налога 9 637 руб. со сторно в документе Отпуск от 18.06 на сумму 74 134.

    Перерасчетом НДФЛ сглаживаются эти расхождения по видам дохода и в сумме сторнируется 645 руб., которые расчетным путем по итогу действительно лишние.

    Я бы попробовала провести перерасчет НДФЛ, потому что мне не нравится отрицательный налог в июле. Поле этого снова сформировать Подробный анализ НДФЛ, посмотреть итог и помесячно май-июль.
    Еще нужно сверить БУ и НУ. Настройки отчета можно скачать в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    И сформировать справку 2-НДФЛ чтобы проверить нет ли отрицательного дохода в каких-нибудь месяцах из-за перебросок.

  7. Мы пробовали на копии формировать зарплату за июль и ведомость. В ведомости налога нет, а в начисления зарплаты и взносов есть!

  8. Добрый день.

    У Вас сейчас при выплате зарплаты за июнь есть излишне удержанный налог — в начислении зарплаты отрицательный НДФЛ, в ведомости от 15.07 — положительный. За июль наоборот.

    Давайте попробуем на копии пока отменить проведение Операций учета НДФЛ №588 и 589, не понимаю их смысла по основной базе. Тогда по основной базе останется в мае сторно отпуска и переброска РК из первого документа. В июне доначисление отпуска и компенсации и переброска кусочка РК из доначисления отпуска от 31.05.2025. По суммам из документов Отпуск основная база сойдется.

    А по РКСН нужно убрать двойное сторнирование — сначала это делает отпуск от 18.06.2025, а потом еще раз сторнирует переброска. Для этого нужна операция с положительными строками по РКСН. Такие строки есть в операциях № 588 и 589, можно их оттуда переписать. Править сами эти операции пока не будем, если их создала обработка. Пусть пока останутся.

    После этого проверяем сверку БУ и НУ, Подробный анализ НДФЛ и делаем перерасчет.

Добавить комментарий