Здравствуйте! Наша организация в августе 2020г. выдала процентный (4,25%) займ ФЛ (не сотруднику) со сроком погашения всей суммы и % единовременно 19.01.21г. Т.к. процент по займу равен ключевой ставке, матвыгода не возникает. Все операции (выдача, начисление %, возврат займа и %) проведены в 1С БП (в ЗУП не отражались). Отчетность за 2020г. по НДФЛ (6-НДФЛ и 2-НДФЛ) уже сдана. Подскажите, нужно ли сейчас провести выдачу этого займа в ЗУПе и подать корректировку отчетности по НДФЛ за 2020г.? Или эти данные должны попасть в отчетность за 1 квартал 2021г., т.к. дата возврата январь 2021г.? И ещё прошу подсказать материалы на сайте, где можно посмотреть или прочитать, как правильно отразить выдачу такого займа в 1С ЗУП (версия 3.1.17.138), т.к. в этом году выдали такой же займ под 5% с погашением с январе 2022г. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в ЗУП выдачи процентного займа физлицу (не сотруднику) в прошлом периоде.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Займ сотруднику Добрый день! Сотруднику выдан беспроцентный займ в 2021г. Сотрудник работает с 2020г. гражданин Казахстана, является резидентом. С займа программа считает…
- Отчет по 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как откорректировать данные для отчета 6-НДФЛ за 2021г. в такой ситуации. В 2020г. были работники (не…
- НДФЛ отчетность, перерасчет отпускных за прошлый год Сотруднику был предоставлен отпуск авансом в январе 2021г. Выплата отпускных была произведена 30.12.2020г. 29 января 2021г. сотрудник увольняется, в месяце…
- Соответствие строк в отчете 6-ндфл Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должна ли равняться сумма по строкам 020 раздела 1 отчета 6-ндфл со строкой 160 раздела 2…
Статьи по этой теме
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
- Неверно определяется материальная выгода, если в месяце было погашение займа и изменение ключевой ставки ЦБ РФ (исправлено) С 28 октября 2019 изменилась ключевая ставка ЦБ РФ с 7% до 6,5%. Значение ставки рефинансирования, которая приравнена к ключевой…
- Печать справки 2-НДФЛ для ИФНС с двумерным штрих-кодом PDF417 (ЗУП 3.1.13) Появилась возможность печати справки 2-НДФЛ для ИФНС с двухмерным штрих-кодом PDF417: Для этого при печати 2-НДФЛ следует выбрать соответствующий пункт:…
- Как подавать отчетность по НДФЛ при ликвидации компании с 2021 года? Организацией принято решение о ликвидации. В связи с этим несколько вопросов: Как сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. или…
Здравствуйте! На мой взгляд, нет необходимости вводить сейчас данную операцию в ЗУП, ведь по займу нет сумм материальной выгоды, поэтому для целей учета НДФЛ дохода не возникает.
По учету займов сотрудникам в ЗУП можно посмотреть видео — Удержания в счет погашения займа
Отразить НДФЛ с материальной выгоды, в случае выдачи займа не сотруднику можно с помощью документа «Начисление прочих доходов» — Начисление прочих доходов
Здравствуйте! Спасибо за ответ по основному вопросу.
А вот чтобы отразить НДФЛ с материальной выгоды, в случае выдачи займа не сотруднику с помощью документа «Начисление прочих доходов», я не совсем поняла как. Этот документ нужно проводить в конце каждого месяца или в конце года? По условию договора и тело займа, и % будут погашены единовременно датой возврата займа (договор заключен в этом году). И ещё, на данный момент % по займу 5%, что превышает 2/3 ставки. Как тогда быть, проводить документ сейчас или ждать повышения ключевой ставки, ведь пока матвыгоды не возникает?
Здравствуйте! Материальную выгоду документом «Начисление прочих доходов» нужно будет ежемесячно на дату получения дохода, но только после того как появится доход облагаемый НДФЛ, иначе смысла нет, он никуда не попадёт.
Поняла. Придется отслеживать размер ключевой ставки. А так же создать начисление «Мат.выгода». Спасибо большое за подробное объяснение.
Пожалуйста! Рада была помочь!