Здравствуйте! Наша организация в августе 2020г. выдала процентный (4,25%) займ ФЛ (не сотруднику) со сроком погашения всей суммы и % единовременно 19.01.21г. Т.к. процент по займу равен ключевой ставке, матвыгода не возникает. Все операции (выдача, начисление %, возврат займа и %) проведены в 1С БП (в ЗУП не отражались). Отчетность за 2020г. по НДФЛ (6-НДФЛ и 2-НДФЛ) уже сдана. Подскажите, нужно ли сейчас провести выдачу этого займа в ЗУПе и подать корректировку отчетности по НДФЛ за 2020г.? Или эти данные должны попасть в отчетность за 1 квартал 2021г., т.к. дата возврата январь 2021г.? И ещё прошу подсказать материалы на сайте, где можно посмотреть или прочитать, как правильно отразить выдачу такого займа в 1С ЗУП (версия 3.1.17.138), т.к. в этом году выдали такой же займ под 5% с погашением с январе 2022г. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в ЗУП выдачи процентного займа физлицу (не сотруднику) в прошлом периоде.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Займ сотруднику Добрый день! Сотруднику выдан беспроцентный займ в 2021г. Сотрудник работает с 2020г. гражданин Казахстана, является резидентом. С займа программа считает…
- Мат.выгода за февраль 2025(частичный возврат) Здравствуйте! 15.01.25 выдали беспроцентный займ сотруднику в размере 4 000 000,00 руб. 03.02.25 - частичный возврат займа 2 000 000,00…
- 6-НДФЛ за 2021г Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли заполняется 6-НДФЛ (скрин)? Во втором разделе сумма удержанного НДФЛ = сумма удержанного НДФЛ за…
- Освобождение от налогообложения доходов в виде мат выгоды Добрый день. В 2016 году сотруднику был выдан беспроцентный займ. Ежемесячно начислялся доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии…
Статьи по этой теме
- Регистрация займов в ЗУП 3.1 Видео: Как подключается учет займов Видео: Регистрация договора займа сотруднику Видео: Регистрация выдачи займа сотруднику Видео: Выдача займа несколькими траншами…
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
- Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…
- Как в 1С отразить выдачу векселя? Организация (заемщик) заключила договор займа путем выдачи собственного векселя. Как правильно отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Вексель —…
Здравствуйте! На мой взгляд, нет необходимости вводить сейчас данную операцию в ЗУП, ведь по займу нет сумм материальной выгоды, поэтому для целей учета НДФЛ дохода не возникает.
По учету займов сотрудникам в ЗУП можно посмотреть видео — Удержания в счет погашения займа
Отразить НДФЛ с материальной выгоды, в случае выдачи займа не сотруднику можно с помощью документа «Начисление прочих доходов» — Начисление прочих доходов
Здравствуйте! Спасибо за ответ по основному вопросу.
А вот чтобы отразить НДФЛ с материальной выгоды, в случае выдачи займа не сотруднику с помощью документа «Начисление прочих доходов», я не совсем поняла как. Этот документ нужно проводить в конце каждого месяца или в конце года? По условию договора и тело займа, и % будут погашены единовременно датой возврата займа (договор заключен в этом году). И ещё, на данный момент % по займу 5%, что превышает 2/3 ставки. Как тогда быть, проводить документ сейчас или ждать повышения ключевой ставки, ведь пока матвыгоды не возникает?
Здравствуйте! Материальную выгоду документом «Начисление прочих доходов» нужно будет ежемесячно на дату получения дохода, но только после того как появится доход облагаемый НДФЛ, иначе смысла нет, он никуда не попадёт.
Поняла. Придется отслеживать размер ключевой ставки. А так же создать начисление «Мат.выгода». Спасибо большое за подробное объяснение.
Пожалуйста! Рада была помочь!