Отчет 2-НДФЛ по умершему сотруднику

Вопрос задал Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
В октябре от коронавируса умер сотрудник.Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.108)
Я делала увольнение так, как описано в статье тhttps://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/vyplaty-umershemu-sotrudniku-4.html вариант 1. В сентябре по разным основаниям сотруднику было начислено 3 премии. Одна из них к моменту смерти выплачена. Две другие — нет. В документах начисление премии даты выплаты у одной — октябрь, у другой — ноябрь, у третей — декабрь. Эти две невыплаченные премии (которые должны быть выплачены в ноябре и декабре) убирала из базы для начисления НДФЛ документом Перенос данных. в итоге отчет 6-НДФЛ заполняется корректно, а в справке 2-НДФЛ для налоговой эта сумма отражается с минусом и справка не проходит проверку, соответственно не могу сдать отчет. Сами премии в справке так и отражаются по дате выплаты, подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! В документе «Перенос данных» должны быть две сторно-суммы: — 74929,32 и — 37 464,66. При этом «Месяц налогового периода» должен быть разный. Поставьте месяцы, с которыми сейчас эти сумму, но со знаком плюс попадают в справку 2-НДФЛ. Приблизительно так:

    В результате две суммы в справке 2-НДФЛ «схлопнутся».

    1

  2. Елена, спасибо! Получилось:)

  3. Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.