В декабре 2023 сотрудник поменял статус и стал резидентом, в связи с чем пересчитался НДФЛ (излишне удержано в 2-ндфл). При выплате заработной платы за декабрь 29.12.23 ошибочно выплачен и этот излишне удержанный НДФЛ (вместе с з/п), хотя возврат НДФЛ должен осуществляться ИФНС.
Сотрудник согласен вернуть данную переплату. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить это в 1С:ЗУП, какими документами отразить долг работника, погашение этой задолженности.
Справка 2-ндфл сформирована верно, задолженность передана в ИФНС.
Строка Долг за работником появилась в результате проведения рекомендованного документа «Перенос данных» на 31.12.2023г.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Верно понимаю, что делали вот по этой статье?
Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Уточните пожалуйста, у вас излишне удержанный был 4957
Вы его отразили в 6 НДФЛ? Добавьте пожалуйста скрин. Затем заполнили Перенос данных, добавьте тоже скрины.
Вы в ведомости его добавили в сумме? Добавьте скрин расшифровки суммы.
Уточните у вас корректировка выплаты в документе Начисления?
Добавьте пожалуйста еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Скрины необходимы, чтобы воспроизвести ситуацию.
Вернуть затем долг сотрудника можно с помощью документа Возврат Сотрудником Задолженности
Но вначале необходимо понять, из за чего возникла ситуация, в которой были выплачены данные суммы.
Добрый день, Юлия!
Порядок был такой:
1. начислена заработная плата за декабрь.
2. выплачена 29.12. Сумма в ведомости заполнилась автоматически, в ведомости в ручную сумму излишне удержанного НДФЛ (4957) не добавляла.
3. затем при формировании 6-ндфл обнаружилось, что 4957 выплачено вместе с заработной платой. Хотя ранее, на сколько я знаю, сумма налога добавлялась в ведомость только после проведения документа Возврат налога.
4. далее провели документ Перенос данных — статья (по ссылке) верная, делали по ней.
сумма излишне удержанного НДФЛ 4957. В 6-НДФЛ отражен по строке 180.
В документе Начисление з/платы в графе Корректировка выплаты – пусто.
Приложение
Добрый день!
Спасибо за скрины.
Давайте попробуем создать Начисление зарплаты за декабрь, и заполнить корректировку. Сумма с минусом. Добавила скрин(только сумма другая).
После этого проверим расчетный листок.
Добрый день!
Теперь давайте введем документ Возврат заложенности сотрудником.
И проверим, что все закрылось в расчетном листочке, в ведомости подтягивает верные суммы. И проверим Подробный анализ НДФЛ.
Добрый день, Юлия!
Провела документ Возврат сотрудником задолженности, все закрылось.
Подробный анализ НДФЛ тоже правильно формирует.
Спасибо большое за помощь!