В организации работает сотрудник по основному месту 1 ставка и внутрен. совместительство 1/3 ставки.
Начисление аванса и зп проводятся по этому сотруднику отдельным документом. Место получения дохода — одно.
25.12.23 был рассчитан и выплачен аванс
28.12.23 сотрудницу увольняют с внутр совместительства. В документе увольнение программа ошибочно занизила доход сотрудника и в учете ндфл неверно отражается сумма налога. Во время это не заметила.
При начислении зп за Декабрь по основному месту работы программа пересчитывает доход и ндфл. Но этот перерасчет отражается не верно в отчетности 6 ндфл.
Посоветуйте, пожалуйста, как корректно исправить данную ситуацию.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
выплата аванса расш ндфл
документ увольнение, программа «теряет» сумму дохода 6020,77 и сумму ндфл 783. Т.е. заработок за 20дн 20 069,21 — 14 048,44 аванс = 6 020,77. НДФЛ (20 069,21*13%) 2609 — 1826 (с аванса)= 783. В регистр записывает только доход с компенсации за не использов отпуск 17 108,14 и ндфл 2 224
ведом на выплату увольнения
начисление зп за Декабрь 2023
ведомость на выплату зп 10 января 24г.
универ отчет и анализ ндфл по сотруднику
Здравствуйте.
По Вашей просьбе передаю вопрос Миле. К сожалению, не сразу увидели письмо. Мила сможет ответить Вам завтра.
Здравствуйте!
Предлагаю в справочнике Сотрудники отделить осн и вн совт. Прикладываю скриншот как это сделать.
Прошу приложить скриншоты по порядку в Word-файл
1) Расчетный листок за первую половину месяца зза декабрь 2023
2) Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. Мне важно видеть итоговые сумму за год и расчет ндфл
3) Расшифровку сумму на руки сотруднику в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, что бы было видно осн или вн.
4) Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы -отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2023 по январь 2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику, флажок По сотрудникам прошу не ставить
Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2023, указав Расчетный период 2023 год. Если программа сделает перерасчет по нашему сотруднику — приложите скриншот.
расч лист
Почему то Word-файл не отправляет
Ну тогда прикладывайте как есть)
Подробный анализ
анализ по док-основаниям, расш суммы на руки, перерасч ндфл
Документ Перерасчет ндфл исправляет ситуацию, может провести данный документ по этому сотруднику. Остальных удаляем из документа. В таком случае у нас изменится сумма долга перед сотрудником, так как изменится сумма рассчитанного ндфл. Проверим еще, что на вкладке Корректировка в документе Перерасчет ндфл. Если там есть сумма по нашему сотруднику — удаляем ее оттуда.
Создаем еще одну ведомость на выплату зарплаты и выплачиваем сальдо сотруднику. После этого проверяем заполнения 6 ндфл.
Документ Перерасчет ндфл провела (сегодн.датой) Остальных удалила.
Суммы на вкл документа Перерасчет ндфл не было
Сформировала ведомость на выплату. Сегодня выплатим сотруднику.
подробный анализ после проведения документа Перерасчет ндфл
А то что программа потерянный доход из док-та увольнения (сумму дохода 6020,77) отправляет в 2024г , так оставляю, потому что программа пересчитала уже при выплате в январе зарплаты за декабрь. Правильно я понимаю?
А в универсальном отчете пересорт в доходах между подразделениями?
Все хорошо. Исчисленный ндфл теперь верный.
Я только не вижу, где программа перенесла доход на 2024 год.Если обратить внимание на универсальный отчет — доход остался в 2023 году в декабре. Только произошла переброска между осн и вн.сотрудником. Для налогового учета это допустимо, так как отчеты формируются по Физическому лицу.
Уф! Как хорошо! С этим вопросом закончили. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
А когда можно будет вернуться к «проблемному нерезиденту» НДФЛ при смене резиденства
Прошу прощения за настойчивость:)
Ура! Отлично.
Никакой настойчивости нет:)
Мы вернемся к нашему любимому сотруднику, когда будем рассчитывать и выплачивать зарплату. Вопрос открыт — Вы можете писать в любой. Нам сейчас надо сдать отчет 6 ндфл впервую очередь.
Да и я к этому же веду, очень хочу сдать 6 ндфл. Дело в том, что я выполняла Ваши рекомендации в КОПИИ программы. Тогда я проведу «манипуляции» в оригинале и формирую заново отчет 6 ндфл.
Вот это скорость!
Наполните, пожалуйста, что будем разбирать. Если можно я Вам уже в понедельник отвечу 🙂
Да, конечно до понедельника. Я сейчас напишу, что меня беспокоит, а Вы в понедельник посмотрите. Хорошо?
Спасибо за понимание! Конечно пишите и с картинками, как мы это любим:)
Мила, здравствуйте! В этом вопросе Вы помогали решить проблему с не верно исчисленным ндфл по уволенному внутреннему совместителю, который остался работать на основной ставке. При увольнении программа ошибочно занизила доход сотрудника. В итоге, документом Перерасчет ндфл ситуация выровнялась в 2023г.
А вот если посмотреть в 2024г., то на мой взгляд, не все красиво в удержанном налоге.