Здравствуйте! 09.02. работнику выплатили отпускные, 20.02 — аванс за февраль. Вычеты были применены только в авансе и зарплате за январь.
При расчете зарплаты за февраль, программа вернула вычеты и учла ндфл с аванса в меньшей сумме, хотя вычеты уже не положены. В унив. отчете Сверка БУ с анализом ндфл разница 546 руб. – как не удержанный налог. В «Подробном отчете по сотруднику» все верно, а по расчетным листкам сумма удержанного налога меньше. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Отчеты прилагаю. Релиз 3.1.37.54.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю воспользоваться рекомендациями из статьи : Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .На мой взгляд самый удобный способ исправить ситуацию с помощью Способ 2. Получается, мы не исправим учет, а выровняем БУ и НУ. Сделаем так, чтобы сумма НДФЛ по расчетным листкам была такой, же как и в налоговом учете.
Пересортица возникла в феврале, поэтому создадим документ Начисление за первую половину месяца за февраль. Вручную введем сумму НДФЛ по сотруднику на сумму погрешности. После проведения документа ожидаем, что сотрудник из универсального отчета Сверка БУ и НУ пропадет. Далее введем документ Перерасчет ндфл за май. Если будет ошибка в исчисленном ндфл, то программа ее исправит.
Если что-то не будет получаться — напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе программу ❤️
Мила, добрый день! Сделала начисление за первую половину февраля, ндфл (- 546) все как Вы рекомендовали. Только я не понимаю, почему мы минусуем ндфл в авансе, там он удержан правильно, а в зарплате за февраль программа его уменьшила, добавив вычеты. Перерасчет ндфл сделала 20.05.2026, сумма 546 по сотруднику появилась. В расчетном листе сейчас задолженность за сотрудником 546руб. это правильно. Провела расчет аванса за май, ндфл за май посчитан верно, но в ведомости программа его уменьшает на 546руб. Что-то не так.
Почему мы минусуем в авансе? Документ Начисление за первую половину месяца — это документ, который умеет делать движение только в НУ. Не влияла на бухгалтерский учет. Поэтому не то,чтобы правим в авансе, мы просто используем данный документ, чтобы выровнять учет.
Если у сотрудника появилась задолженность, то программа в ведомости учитывает этот долг. Приложите, пожалуйста, отчеты:
— Расчетный листок за май
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Сейчас в отчетах все хорошо. Аванс выплачен в той сумме,который начислен с учетом НДФЛ. Долга на конец месяца нет. Исчисленный ндфл верный, удержанный ндфл равен исчисленному.
Вы что-то правили руками?
Еще раз все пересчитала, сейчас сумма НДФЛ по расчетным листкам такая же как и в налоговом учете. В Сверке БУ и НУ работника нет. Все равно не понимаю, почему программа уменьшает ндфл в ведомости на выплату аванса за май..)) а в итоге все сошлось.
Нет, руками ничего не правила. Мила, спасибо большое за помощь!!!💐
Поняла, о чем речь. Программа неверно поставила НДФЛ в ведомости на выплату аванса, но потом выравнилась ситуацию. Рекомендую использовать чек листы:
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .
— Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .