Ошибка по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! помогите пожалуйста найти ошибку , по двум сотрудникам вышел неудержанный НДФЛ , формирую ведомость на выплату и программа ставит НДФЛ меньше чем должна .

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Такая проблема встречается, если у сотрудника есть долг. Поэтому сначала предлагаю проверить если долг у сотрудника с проблемой.
    Если есть долг, то посмотрите пожалуйста порядок действий в таком случае подробно разбираем в статье на нашем сайте:
    Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

    Так же если по итогам октября месяца у сотрудника зарплата за месяц оказалась меньше аванса и возник долг, то зачет аванса происходит только в следующем месяце — после начисления зарплаты за ноябрь. А до этого времени будет отклонение между НУ и БУ в учете НДФЛ, поэтому на всякий случай прикладываю статью по этой проблеме: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Если что-то не будет или это не ваш случай, пишите, будем разбираться дальше.

  2. нет долга у сотрудника, попробовала начислизарплату за ноябрь провела выплату сумма НДФЛ так и осталась висеть как неудержанная

  3. В октябре действительно был аванс , а зарплаты не было , сотрудник отработал пол месяца и ушел в отпуск с ноября сотрудник в простое , начислиза зрплату за ноябрь попробовала выплатить , но НДФЛ так и висит как неудержанный

  4. Здравствуйте!

    1. Т.к. начислений в з/плату не было, то могло возникнуть отклонение между БУ и учетом НДФЛ. Для проверки отклонений между БУ и учетом НДФЛ предлагаю сформировать донастроенный универсальный отчет ( Период – для корректной работы отчета указываем календарный год) по данному сотруднику. Скачать настройки отчета можно здксь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    2. Также приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику:
    — за первую половину месяца (аванс) за октябрь
    — по итогу месяца за октябрь
    — за ноябрь (если есть начисления в ноябре)

  5. Дополню, что если долга нет, но доход в аванс был начислен например оплата по окладу, а по итогам месяца доход оказался начислен не Начислением зарплаты и взносов (оплата по окладу), а отпуск и командировка, то БУ «разъезжается» с учетом НДФЛ. В этом случае неправильно определяется удержанный НДФЛ. Чтобы исправить удержанный налог, можно скорректировать сумму удержанного налога в Ведомости – указать реально удержанный НДФЛ — посмотрите пожалуйста об этом рассказывается в случае 2 из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

  8. сейчас смотрю по расчеткам получается программа неправильно исчисляет должна в ноябре еще 8775 удержать по ставке 13 %. а 3232 должна по 15% удержать, как все исправить?

  9. Здравствуйте!

    Действительно есть проблема в пересортицей по НДФЛ 13% и 15%.

    1. Для проверки исчисленного налога в разрезе ставок предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год.Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл.
    Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.

    2. Также для проверки исчисленного давайте попробуем сформировать документ Перерасчет НДФЛ заполнить, сотрудник попадет в документ? Или можем добавить сотрудника по кнопке Подбор: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года

  12. Здравствуйте!

    Для настроек типовых отчетов, как в нашем случае для базы во Фреш не должно быть ограничений. Поэтому отчет должен загрузится.

    Предлагаю проверить:
    — настройки загружаем в базовый отчет Сводная справка 2-НДФЛ
    — попробуйте загрузить настройки ДВАЖДЫ
    Посмотрите пожалуйста, как загрузить настройки отчета рассказываем в публикации на примере универсального отчета (у нас будут настройки загружаться в отчет Сводная справка 2-НДФЛ): Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1

  15. Да, у Вас другой отчет. Настройки отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Загружаем файл, подчеркнут красным:

    Настройки нужно загружать в отчет Сводная справка 2-НДФЛ. А у Вас Универсальный отчет.

  18. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты.
    Получается, по Анализу НДФЛ с проверкой исчисленного налога у нас исчисленный НДФЛ верный — это хорошо.
    Есть пересортица только в удержанном налоге.
    Прежде чем исправлять удержанный НДФЛ предлагаю решить проблему с расхождением между БУ и НУ в учете НДФЛ.
    У нас в БУ (своде) НДФЛ больше на 1350 чем в НУ. При этом в НУ мы видим, что исчисленный НДФЛ у нас верный (это нам показал Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога).
    Сделала такую таблицу:

    Для исправления предлагаю следующий порядок действий:
    1. Для того чтобы уровнять НДФЛ в НУ и БУ введем документ Операция учета НДФЛ (она делает движения только в НУ)
    Предлагаю ввести операцию учета НДФЛ и увеличим НДФЛ на 1350 (10125-8775 = 1350)

    2. Теперь у нас налог одинаково неверно рассчитан в НУ и БУ (так и было задумано, теперь будем исправлять). Введем документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь и пересчитаем НДФЛ. Если есть доходы с датой выплаты декабрь, то перерасчет создаем декабрем месяцем. В результате налог пересчитается правильно и в НУ и в БУ.Проводим перерасчет НДФЛ.
    Документ перерасчет НДФЛ делает движения в НУ и БУ — ожидаем, что расхождения между БУ и НУ больше не будет.

    3. Проверяем отклонение отчетом Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Напишите пожалуйста что у Вас получится.

Добавить комментарий