Из документа «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь (выплата в ноябре) ошибочно удален посчитанный и выплаченный в авансе за 1-ю половину октября НДФЛ с РК. В итоге за октябрь была переплата на сумму, удаленную и начисления з/п и взносов, так как удаленный НДФЛ с РК не был учтен в выплате. В зарплате ноября (выплата в декабре) решили исправить ситуацию и заплатить меньше на сумму переплаты (ручная правка) в документе «Ведомость в банк» выплата зарплаты за ноябрь месяц . Итог: возник долг предприятия перед сотрудником на ту же сумму.
Для информации: за октябрь месяц не сходятся суммы НДФЛ на 1316 в расчетном листке и отчетах по налогам и взносам. Документ Перерасчет НДФЛ не заполняется.
Прошу посоветовать: каким образом нам исправить ситуацию?
Добрый день.
Для лучшего понимания ситуации, приложите, пожалуйста, расчетные листки за октябрь и ноябрь, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год с развернутыми документами и отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ тоже за год с отбором по сотруднику. Скачать настройки отчета можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Нам нужно понять ситуацию нарастающим итогом, не исправила ли программа все сама. Может быть в ноябре тоже есть расхождение в НДФЛ?
Уточните еще, пожалуйста, в ноябре исправляли только ведомость на выплату? Налог больше не правили, верно?