Незакрытый ндфл

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день.
У сотрудника БУ разъехался с учетом НДФЛ.
Выплачен аванс, а ЗП нет. Больше начислений до конца года у сотрудника не будет. Подскажите по какому из трех вариантов исправить ошибку?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Хочу приложить ссылку на статью, но думаю Вы ее уже нашли: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    На мой взгляд самый простой способ — это перерасчет документа Начисление за первую половину месяца, то есть способ 1. Но думаю у сотрудника не было документа начисление аванса за август, поэтому я бы скорректировала учет с помощью нового документа Начисление за первую половину месяца за август. Вручную внеся сумму погрешности на вкладке Начисления и НДФЛ. После ввода документа ожидаем,что погрешность уйдет из отчета Сверка БУ и НУ. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем 🌟

  2. Мила, документ начисление за первую половину месяца август есть с положительными цифрами, по расч листу видно что на основании этого документа есть выплата 25.08.26 Не пойму с какими цифрами необходимо создать документ?

  3. Спасибо, что обратили мое внимание на выплату. Действительно, смотрела на начисление, а там нет отработанных дней.
    В новом документе Начисление за первую половину месяца укажем сумму начисления равную погрешности -43 809,52, на вкладке НДФЛ -5 696. После этого прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Проверим, корректность учета.

  5. Отлично! Теперь у нас доход верный, исчисленный верный. Удержанный ндфл больше, чем исчисленный. Только я ожидала увидеть разницу на сумму погрешности, а здесь другая. Такое подозрение, что в удержанном НДФЛ было ранее ошибка. В ведомости на выплату от 27 августа сумму НДФЛ завышена на 4430 руб.
    Поэтому сейчас получается нам нужно исправить это, а затем сделать Корректировку выплаты на сумму 5696. Корректировку выплаты можно внести в новом документе Начисление зарплаты и взносов, вручную заполнив вкладку Корректировка выплаты. В статье по ошибке показано как это сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Способ 1. Пересчет документа Начисление за первую половину месяца. На всякий случай, еще раз ссылка на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .Подскажите, сотрудник готов написать заявление на возврат НДФЛ?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

  7. Мила, а исправить каким методом (Поэтому сейчас получается нам нужно исправить это) зайти в документ выплаты и вручную изменить цифру ?

  8. Прошу прощения, забыла приложить ссылку на статью: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Да, на мой взгляд, исправить сумму в самой ведомость проще, чем использовать документ Операция учета НДФЛ.
    Но если нужно разберем и этот вариант.

  9. Мила, я что то не так сделала, по порядку:
    1. Сформировала документ перерасчет ндфл т.к недосчитывала в исчисленном 1 руб и в перерасчете программа доначислила его. Провела месяц начисления август, 31.08.26
    2. Создала документ начисление и на вкладке корректировки выплат добавила сотрудника и поставила 5695,00
    3. При условии что сотрудник напишет заявление на возврат, формирую выплату, но зачета ндфл не происходит. Не появился НДФЛ к зачету в счет будущих платежей…
    Прикладываю р/л и подр ндфл

  11. Рубль погрешность допустила, но можно и ввести документ Перерасчет НДФЛ.
    Ввели корректировку выплаты в документе. Предлагаю проверить знак. Нам нужно ввести сумму с минусом. После того как мы это сделаем, нам рано вводить ведомость на выплату. Если сотрудник пишет заявление на возврат, нам нужно ввести документ ВОзврат НДФЛ.И только потом на основании этого документа сделаем ведомость.

  12. Корректировку внесла со знаком минус
    Создала документ возврат физическим лицам, провела его августом (или надо тек датой сентябрь?)
    Ндфл зачелся к выплате нет суммы, подвис только 1 руб
    Все верно легло?

  13. Может быть рассмотрим вариант — отменить документ Перерасчет НДФЛ, раз у сотрудника образуется долг? Обычно документ Возврат НДФЛ делают в том месяце, который текущий, не закрытый период. Поэтому я думаю, что скорее всего это будет Сентябрь.
    Посмотрите, пожалуйста, публикации:
    — Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    — По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ — как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Добавить комментарий