Добрый день! Сотрудник пошел отпуск в мае 2021 года. В июне он принес больничный, в результате чего, был сделал перерасчет отпуска без продления. Образовался отрицательный НДФЛ. Возврат НДФЛ не оформляли.Доход у сотрудника появился только в августе. Но так как за сотрудником был долг, ндфл в августе не перечисляли. Первое перечисление НДФЛ получилось в сентябре. Был исчислен НДФЛ 5627 а в ведомости ндфл составил 5923 т.е. зачтено 296 рублей налога. Но, в последующих ведомостях за октябрь( бухгалтер в ведомости вручную исправляла удержанный налог) и за ноябрь…в ведомости ндфл заполнятся на 380 рублей меньше.. Это сумма ндфл с больничного в июне,которая попала в зачет. В расчетном листке отражено , что зачтено 380 руб. Никак не можем выровнять ндфл, чтобы он верно вставал в ведомость. Прилагаю скриншоты отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему. Спасибо.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, еще «Расчетные листки» за Май-Ноябрь. Если возникает отрицательный исчисленный налог, то в РЛ должен появиться НДФЛ «к зачету» и зачем «Зачтено». НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
И давайте посмотрим расшифровки выплаты и НДФЛ из Ведомости №95 от 19.05.2021. В ней, насколько я вижу, удерживается именно 380 рублей.
И еще приложите, пожалуйста, отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» с мая в pdf.
Добрый день!Приложили расчетные листки, Анализ НДФЛ. Ведомость №85 от 19.05 была для больничного листа за май. И была полностью оплачена, включая НДФЛ.
В июне же появился еще один больничный №21 от 25.06.2021 и в нем тоже ндфл 380. И эти 380 уже не перечислялись в ведомости №113 от 30.06.2021. Ее тоже прилагаем.
Здравствуйте! Смущает один момент в Расчетном листке за Июнь: отрицательный исчисленный НДФЛ не полностью попал в раздел «Справочно». Это чревато неправильными суммами к выплате в будущем, расхождениями между учетом НДФЛ и взаиморасчетами.
Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.\
В межрасчётных документах: Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10)
Полагаю, что по этому листку ничего не нужно удерживать, поскольку вся сумма НДФЛ должна пойти как «Зачтено», поскольку на момент ввода БЛ есть излишне удержанный налог. Затем также должен зачесться налог с разового начисления и частично с Начисления зарплаты за Сентябрь.
Приложите скриншот «Отпуска»-исправления, который со сторно. Там в «корректировке выплаты» только 380 рублей? Эту сумму не подправляли вручную? Попробуйте сейчас пересчитать документ, сумма корректировки меняется или нет? По идее она должна быть равна отрицательному исчисленному НДФЛ.
Здравствуйте, Юля!Действительно, в отпуске-исправлении после перерасчета меняется корректировка выплаты на сумму отрицательного ндфл (-996), но расчетчик уже не помнит менялась эта сумма вручную или нет.
Здравствуйте! Понятно.
В принципе ошибки по взаиморасчетам нет, поскольку в Вас НДФЛ к зачету = зачтено, хоть и в не совсем верной сумме.
Уточните, пожалуйста, этот НДФЛ не садится в ЗУП как удержанный, но он был уплачен в полном размере?
Если да, то можно добавить НДФЛ в исходную Ведомость. Сейчас НДФЛ не попадает в эту Ведомость поскольку на эту дату висит излишне удержанный по отпуску. Можно сделать так: временно поменять дату Ведомости № 113 на текущую дату, затем нажать «Обновить налог». НДФЛ должен появиться. И тогда вернуть дату Ведомости как она была и провести документ.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Юля, здравствуйте!НДФЛ не встает верным как удержанный ведомости. Сумма ндфл меньше на 380 рублей. Мы попробовали добавить в ведомости за ноябрь в колонке НДФЛ строку с 380 рублями по больничному. И Вы знаете, в декабре ведомость стала заполняться корректно. Сумма НДФЛ в ведомости стала соответствовать исчисленному налогу.
В ведомость 113 налог не добавляется по кнопке «Обновить налог». Но он и не был перечислен, т.к. сумма НДФЛ была на тот момент отрицательной.
Но по сути,мы и добавили эту сумму налога, но только уже в текущую ведомость по заработной плате.
Спасибо Вам большое за ответы!
Добрый день! Если на тот момент не уплачивали этот налог, то правильно включить его именно в ту Ведомость, в которой по факту прошло удержание.
Важно, чтобы НДФЛ корректно сел в 6-НДФЛ, на ту дату удержания, которая соответствует фактической уплате этого налога. В сентябре по отчету из ЗУП получилась даже небольшая излишне удержанная сумма. Это соответствует действительности?
В целом НДФЛ к уплате как берете сумму: по исчисленному в ЗУП или по удержанному? Или может быть смотрите по проводке в Бухгалтерии?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.