Неверно рассчитан налог

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Доброе утро, вопрос срочный, писала вчера, но из за сбоя на сайте вопрос исчез и смогла продублировать только сегодня.

3. Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
   В ведомости пробовали обновить налог?

4. Налог исчислен не верно, соответственно неверно удержан. В ведомости налог обновлять не пробовали. анализ ндфл смогу прислать завтра. Ситуация наверняка не уникальная, могли бы подсказать порядок действий когда налог исчислен и удержан неверно с учётом что это апрель

5. Доброе утро!
   На сайте есть публикации по проверке НДФЛ перед авансом и зарплатой
   Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году
   Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году

   Необходимо восстановить последовательность расчета. Отменить по сотруднику все начисления начиная с того, что неверно исчислен НДФЛ и ведомости. И пересчитать внимательно сотрудника. Ведомости перепровести по порядку, начисление-ведомость, строим Подробный анализ после каждой операции, проверяем что все верно.

6. Юлия, речь о зп за марте, в документах по 500 человек, разве мы не должны в текущем периоде поправить данные, ведь отражение и уведомление по ндфл передано именно с такими данными

7. Сложно сказать не видя базы и отчета, сейчас нет какого единого механизма, каждая ситуация практически индивидуальна. Перерасчет никак не повлияет на удержанный налог и отраженные суммы в уведомлениях. Иногда проще подать корректировки, чем выравнивать текущим периодом, так как разработчики постоянно пробуют исправить ошибки в учете НДФЛ и меняют механизмы.
   Надо понимать из за чего возник неверно рассчитанный НДФЛ, способы анализа в статьях выше.
   Уточните в расчете зарплаты сотрудник в одном документе Начисление зарплаты? Или два документа разбитые по подразделениям\территориям?

8. Расчёт в одном документе, верно лия поняла:Вы предлагаете изменить исчисленный налог в документе начисление за март, и в ведомости за март с выплатой зп обновить налог, но ведь тогда у нас изменится отражение, разве корректно изменять документы в том периоде ? У нас налог не сойдётся в 1 разделе 6 ндфл по дате 28.04 с тем что мы подали в уведомлении. В данный момент меня интересуют не причины ошибки а корректный вариант исправления.

9. Обновлять в ведомости не надо, налог потом зачтётся при последующих выплатах.
   Исчисленный- да, предлагаю пересчитать.
   Изменится отражение зп в бухучете, вы имеете в виду? Да, перевыгрузить еще раз в БП можно.
   Корректный вариант исправления- его нет универсального, он в каждом случае свой. Где то помогает перерасчет аванса, где то поправить дату, где то руками поправить исчисленный, где то срабатывает Перерасчет НДФЛ, где то убрать сотрудника из расчета по подразделениям и создать на него один документ по расчету.
   Просто по описанию сложно сказать из за чего программа не верно посчитала, может последовательность была просто нарушена, или распроведена ведомость на выплату аванса при расчете зарплаты.
   Давайте завтра посмотрим отчет и будем от него отталкиваться.
   Если про ситуацию, что перерасчет с далеких прошлых месяцев, то иногда это единственный вариант, чтобы исправить ошибки, и лучше это сейчас сделать ( и подать корректировку за 1 квартал, если необходимо), чем это делать в конце года.

10. если мы пересчитаем налог в документе марта, а ведомость создадим сейчас то. то в уведомление за апрель данная сумма не попадет, насколько понимаю попадет в текущие уведомления, тогда о какой корректировке речь?

11. «о какой корректировке речь» -речь про вообще ситуацию с перерасчетами, не применительно к конкретному примеру. Просто многие боятся перерасчетов и корректировок, но это не верно.

12. Добрый вечер, Юлия к сожалению отчет только в таком качестве.

13. Добрый вечер!
    Подозреваю, что это проявление ошибки 50013808
    Если с аванса удерживается НДФЛ, то при кадровом переводе в подразделение/на территорию с другой ИФНС в учете НДФЛ отражаются неверные суммы доходов в разрезе ИФНС
    Я еще утром посоветуюсь с коллегами по этой ошибке и отпишусь

14. спасибо, буду ждать.

15. Пришли к следующему решению, ручному.
    Можно попробовать ввести второй документ «Начисление зарплаты и взносов» и в нем внести изменения по НДФЛ
    — 2620 по одной территории/ифнс
    +2620 по другой ифнс
    По отражению зарплаты в бухучете.
    Если делать изменения в прошлый месяцах, то можно создать второй документ «Отражение зарплаты» и его заполнить автоматически. Должный подтянуться суммы с изменениями. Но если не изменять в Бухгалтерии прошлым периодом, то после формирования обычного «Отражения зарплаты» за текущий месяц можно создать второй документ «Отражение зарплаты» и в него уже в текущем месяце внести изменения по НДФЛ ВРУЧНУЮ. Предварительно можно в прошлом месяце создать второе «Отражение зарплаты», его заполнить, посмотреть данные, но не сохранять.

16. А далее? Эти действия исправят только исчисленный налог.

17. Удержанный должен поправится в ведомостях при следующих выплатах.
    Можно попробовать его подтянуть принудительно с ссылкой на наше Начисление, в котором отражен перерасчет. Ситуация довольно редкая, кроме ручных, способов обхода ошибки нет.
    Можно попробовать написать разработчикам на v8@1c.ru со ссылкой на ошибку, с описанием ситуации и предоставлением копии.

18. Юлия, вы моделировали данную ситуацию в копии? Можете прислать скрины документов чтобы я у себя воспроизвела. Зачем зп, перерасчёт ндфл не лучше?

19. Моделировала Ольга, по вашему предыдущему вопросу по территориям.
    Я тогда смоделирую за сегодня и отпишусь.
    Перерасчет НДФЛ сейчас не рекомендуем в таких ситуациях, потому что разработчики постоянно пытаются поправить ошибки, и данный документ не всегда потом корректно срабатывает после изменения логики по регистрам.

20. Добрый день, спасибо.

21. Попробовала итак итак с переводом по территориям программа все ставит ровно( Скорее всего на последнем релизе поправили поведение .
    Пробовала после рассчитанного аванса сделать перевод с 10 го числа, программа все равно верно все пересчитывает в зарплату.
    Похоже на проявление ошибки рассмотренной в 3 примере Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях
    Уточните пожалуйста нет возможности предоставить копию базы?

    

    png Snap-2023-07-26-at-20.35.25

    

    png Snap-2023-07-26-at-20.35.37

    

    png Snap-2023-07-26-at-20.36.01

    

    png Snap-2023-07-26-at-20.36.25

    

    png Snap-2023-07-26-at-20.36.40

22. Добрый день, к сожалению нет, попробуйте вручную поправить налог , выплатить, то есть воссоздать нашу ситуацию, а потом попробовать исправить, мне нужно понять что я делаю какими документами и датами.

23. Да, конечно

24. Добрый вечер!
    Вручную уменьшила на 6 р НДФЛ по 1 территории, и увеличила по 3. По Подробному в разрезе ИНФС Налоговая база *0,13 не верно.
    После ввела еще один документ по расчету зарплаты на закладке НДФЛ добавила две строки по сотруднику с обратными суммами + 6 и -6.
    Сформировала Подробный анализ- Исчисленный НДФЛ выровнялся.
    Затем в ведомости на выплату зарплаты (за текущий месяц) добавила две строки по НДФЛ, аналогично с +6 и -6
    Сформировала годовые 6 нфдл, все корректно.
    Напишите, если что не понятно описала, постараюсь подробнее.

    

    png Snap-2023-07-27-at-17.40.19

    

    png Snap-2023-07-27-at-17.45.40

    

    png Snap-2023-07-27-at-20.48.59

    

    png Snap-2023-07-27-at-20.49.23

    

    png Snap-2023-07-27-at-20.51.22

    

    png Snap-2023-07-27-at-20.52.03

25. Юлия, добрый вечер, сама ситуация что Вы моделируете отличается от нашей тем что у нас сумма дохода по 1 территории в зп стала больше чем была в авансе, тк сотрудник перевелся после аванса в территорию 3. Но возможно это и неважно. Далее у меня такой вопрос мы на 05. 04 выравниваем исчисленный налог, но в текущей ведомости (выплата 05.08) крайний срок перечисления 28.08, хотя должна была бы быть 28.04, если мы эти суммы покажем в отчете за 9 месяцев, как налоговая поймет что нужно пении насчитать? Разве корректно показывать налог который мы удержали в апреле (у сотрудника эти 6 рублей были удержаны из зп за март фактически) только в августе?

26. А как вы сдали 6 нфдл? там удержанный не равен исчисленному? или руками поправляли?
    «у нас сумма дохода по 1 территории в зп стала больше чем была в авансе» — я поняла их описания вопроса, что доход был верно отражен «в зп доход по территориям учтен верно»
    «как налоговая поймет что нужно пении насчитать» — по первому отчету, где увидит не удержанный ндфл, и то если на счете были деньги, то скорее всего пени не будет

    Если править прошлым периодом, то это получается нужно менять в Ведомости за прошлый период. Или создать отдельную «техническую» Ведомость с плюсовой и минусовой суммой для переброски сумм между ИФНС(то что мы пробовали в текущей отразить, но можно и прошлым периодом) . При этом нужно будет загрузить строки «К выплате» так же с +и -. Снять флаг, что НДФЛ перечислен вместе с зарплатой и делать перечисление «Перечисление НДФЛ в бюджет» текущим периодом. Тогда по сданному 6-НДФЛ налоговая увидит, что удержали одну сумму, а перечислили другую. Обрадуется и начислит пени. Скорее всего это уже будет корректировочный 6НДФЛ за полугодие.

    Если, например, мы выплатили отпускные, удержали НДФЛ. Потом часть отпуска отменилась. Мы пересчитали исчисленный НДФЛ, при этом он был отнесен к дате выплаты (к прошлому периоду). При этом удержанный НДФЛ в прошлом периоде мы не меняем. Сколько удержали, столько и удержали. А выравнивание удержанного НДФЛ идет текущем периодом одним из способом: или путем возврата излишне удержанного НДФЛ или же путем зачета НДФЛ. Заметили ошибку, исправили исчисленный НДФЛ, а удержанный выравниваем текущим периодом, ситуация похожая.

27. Добрый день, Юлия, в нашей рабочей базе даход для расчёта ндфл отражён верно, при этом доход по 1 территории не стал меньше в зп относительно аванса. Исчисленый налог равен удержанному (если бы мы сдали его в том виде в котором запллнила программа) в 6 ндфл по первому неясно как поймёт налоговая что недоудердали ндфл, поясните этот момент пжл. Так как времени небыло вмы вышли из ситуации таким образом: перекинул доход из одной ифнс в другую через операции учёта ндфл, поэтому текущая переписка больше для понимания как действовать в будущем. Пока по описанию мне неясны действия которые я должна совершить для корректного выравнивания учёта. Прошу описать возможный вар ант и сопроводительное скриншотами по каждому шагу.

28. На данный момент вы поправили операциями верно?
    Мы выше на сркинах рассматривали примеры выравнивания документом Начисление зарплаты.
    Повторюсь по алгоритмам проверки после аванса и зарплаты
    Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году

    Пока ничего другого нет(
    Все надеемся, что разработчики поправят все текущие ошибки и мы вздохнем спокойно

29. Да, я поправила через операции. Тоже надеемся на то что разработчики исправят ошибки. Юлия, я все-же хочу понять как корректно поправить данную ошибку, не так как мы сделали, а именно через исправление нлфл, пересмотрела переписку, по поводу исчисленного ндфл ясно, но далее нет, прошу ещё раз уточнить на счёт удержанного и перечисленного налога и отчетности

30. Ситуация: ошибка в начале 2 квартала обнаружена до сдачи отчётности за полугодие

Комментарии закрыты.