Неверно исчислен НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Из подробного анализа ндфл по сотруднику видно, что в апреле при начисление зарплаты за первую половину месяца ндфл не верно исчислен. Далее происходит полное сторно сумму дохода аванса и уменьшение ндфл. Может быть вспомните, что можно быть связано с этим сотрудников в апреле — что делали перерасчеты?
   Прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листки за каждый месяца текущего года. С их помощью можно проверить — весь ли доход попадает в налоговый учет
   — расчетные листки за первую половину месяца (Зарплата- Отчеты по зарплате) с начала года. С их помощью будет видна ошибка, если аванс больше за зарплаты за месяц.
   Прикладываю, на будещие публикацию, как проверять ндфл по шагам ежемесячно: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

2. Никаких перерасчетов в апреле у данного сотрудника не было. Высылаю расчетные листы для дальнейшего анализа.

3. Благодарю!
   Действительно не было перерасчетов. Весь доход начисленный попадает верно в налоговый учет. Зарплата больше аванса. Но при этом начиная с марта 2023 года при начислении аванса ндфл рассчитан не верно. Предлагаю попробовать создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), будет ли исправлена ошибка по данному сотруднику?
   Прикладываю публикацию, как проверить ндфл по шагам: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Проявит ли себя наш сотрудник при проверке?

4. Доброе утро. Создала документ Перерасчет НДФЛ, данный сотрудник в документ попал с нужной суммой налога. Возможно сделать, что бы этот перерасчет отразился в 6НДФЛ за полугодие?

5. Если Вы создали документ Перерасчет ндфл за июнь, тогда данные попадут в отчет 6-ндфл. Если же перерасчет получается только при указании месяца Июль, то в отчет данные не придут. Какой у Вас указан месяц?

6. я указала Июль. Если указать Июнь нигде это «плохо» не отразится, ведь Июнь уже «закрыт»?

7. Тогда сумма ндфл потеряется, так как не будет передана в Бухгалтерию. В таком случае я бы сделала месяц Июнь,сформировала / проверила отчеты и передела документ Перерасчет ндфл на июль. Можно вручную отразить изменение в отчете 6 ндфл.

8. Добрый день. Да, я оставила месяц Июль, вручную отразила перерасчеты в 6 НДФЛ. Сейчас жду расчет з/пл за июль, проверить, все ли хорошо будет с перерасчетами НДФЛ.

9. Подскажите пожалуйста, в ближайшие две недели будет начислен июль? Хочу убедиться, что времени хватит и вопрос не закроется:)

10. Да, будет начислена з/пл за июль. Вот один сотрудник с перерасчетом НДФЛ уволен: исчисленный НДФЛ встает верно, а удержанный нет. Необходимо сделать ему возврат?

11. Я бы не торопилась с возвратом.
    Если обратить внимание на учет 2023 года, то у нас не додержанный ндфл. Попробуйте сформировать справку 2 ндфл по сотруднику за этот год.
    Я бы наоборот в последней ведомости добавила недостающий ндфл в размере 1603, чтобы выполнить равенство ндфл по году.Если же это связано с отражением ндфл с декабря 2022 в январь 2023, тогда можно исправить в январской ведомости разницу ндфл. Чтобы данный ндфл не был дважды отражен в 6 ндфл.
    Прикладываю публикацию: https://test.buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-proverit-uderzhannyj-ndfl-i-reshit-vozmozhnye-problemy.html .

    

    jpg 2023-07-27_18-38-50

    

    jpg 2023-07-27_18-45-01

12. Добрый день. Да в справке 2НДФЛ за 2023 г недоудержан НДФЛ 1603 (в том числе с аванса за декабрь 2309 и перерасчет НДФЛ -706). Аванс за декабрь выплатили в декабре, НДФЛ тоже удержали в декабре, в ведомости налог отражен правильно, почему он в 2023 году в отчетах выходит, как неудержанный?

13. Видимо у нас с Вами начисление декабря не очень красиво легко в учет. Там было достаточно проблем в программе, плюс запоздалые рекомендации ИФНС. Неразбериха полная:)
    Предлагаю анализировать дальше:
    1) В документе Начисление зарплаты и взносы за декабрь на вкладке Ндфл у сотрудника две строки: ндфл с аванса и зарплаты?
    2) Предлагаю проверить сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Если у сотрудника весь начисленный доход правильно попадает в учет, то будем исправлять ситуацию с помощью документа Операция учета
    3) прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить, по кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.

14. Добрый день, извините за задержку ответа, плановая проверка СФР.
    1) У данного сотрудника в документе Начисление зарплаты за декабрь НДФЛ только с з/пл 4463 на 12.01.2023 г.
    2) Проверить по всем шагам его не получилось, не смогла установить универсальный отчет, скрин прилагаю.
    Сформировала Анализ НДФЛ с декабря 2022 года. Как «закрыть» удержанный НДФЛ с аванса?

15. Здравствуйте!
    Так как сотруднику у нас уволен, то можно себе упростить задачу исправления учета ндфл.
    Найдем ведомость на выплату декабрьской зарплаты, исправим сумму ндфл в размере 2309, что это будет по документу — основания Начисление зарплаты и взносов. Последнюю ведомость уменьшим на 706 рулей в колонке ндфл.
    Скриншоты прикладываю. Результат проверяем в отчет Анализ ндфл по документам основания.
    Ошибка при формировании Универсального отчета: приложите, пожалуйста, скриншот структуры отчета. Для этого по кнопке Настройки — расширенный- Еще — Функции для технического специалиста. Прикалываю скриншот, какая должна быть структура. Ошибка говорит о двух групп данных. Попробуйте снять с первой группы флажок — сформируется ли с таком случае отчет. Затем вернем флажок с первой группы и снимем со второй — какой будет результат?

    

    jpg 2023-08-10_13-55-10

    

    jpg 2023-08-10_14-01-37

16. Добрый день.
    1. Исправить сумму НДФЛ в ведомости на выплату декабрьской з/пл не могу, тк изменится сумма НДФЛ в Уведомлении за период с 01 по 22.01.2023 г., возникнет недоимка по перечисленному налогу. Я в документе начисление зарплаты за декабрь разбила НДФЛ на две строки: с з/пл на дату 12.01.2023 г и с аванса на дату 22.12.2022 г., удержанный НДФЛ закрылся.
    2. В последнюю ведомость добавила НДФЛ -706 с документом-основанием Перерасчет НДФЛ.
    3. Для загрузки отчета я выбрала любой отчет и в расширенных настройках загрузила ваш. И в структкре у меня что-то странное (скрин прикладываю).

17. Со структурой на первый взгляд все верно.
    Попробуйте снять флажок 1 Группы данных — сформируется отчет?

    

    jpg 2023-08-10_16-13-29

18. снимала поочередно флажки и с первой, и со второй группы- отчет не формируется. посмотрите, пожалуйста, выделение на скане. Может в этом причина.

19. С этого отбора снят флажок, то есть при построении отчета программа не заходит туда. Вы давно скачивали настройки? Если сейчас еще раз скачать настройки с сайта, то версия будет v10. А у Вас какая? Такое ощущение, что структура в базе другая, отличная от стандартной ЗУП. Может быть какие — то доработки есть в программе.

    

    jpg 2023-08-11_12-30-07

20. снова скачала отчет, установила его в ЗУП, теперь формируется. спасибо.

21. Ура! Отлично, что получилось))
    Приятных выходных!

Комментарии закрыты.