В организации выплата аванса выполняется расчетом 50 % от оклада. Начисление и выплата аванса выполняется 15 числа каждого месяца. Начисление и выплата зарплаты выполняется последним числом месяца.
После расчета и выплаты аванса достаточно регулярно приходится вводить больничные листы, которые корректируют рабочие дни на больничные. НДФЛ за первую половину месяца уже рассчитан от 50 % оклада. При корректировки рабочих дней в сторону уменьшения по больничному листу, сумма дохода за первую половину месяца для перерасчета НЛФЛ не уменьшается и НДФЛ не корректируется.
Приходится корректировать вручную.
Подскажите, пожалуйста, как правильно корректировать НДФЛ при такой ситуации, чтобы отчеты по 6 НДФЛ формировались корректно.
Аналогичная ситуация с НДФЛ возникает и при вводе командировок, которые начинаются до 15 числа месяца, после начисления и выплаты аванса за первую половину месяца.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда «Больничный лист» еще не закрыт, то на период отсутствия сотрудника в первой половине месяца перед расчетом аванса вводится документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка). В этом случае аванс будет рассчитан с учетом отсутствия сотрудника. Когда больничный закрывается, то в ЗУП 3 вводится документ «Больничный лист», который сторнирует дни отсутствия и за эти дни рассчитывает «Оплату больничных листов за счет работодателя» и/или «Больничный» (с нулевой суммой).
В ЗУП 3 предполагается, что документ «Командировка» вводит до начала самой командировки.
«В ЗУП 3 для корректного расчета аванса требуется, чтобы все отсутствия сотрудников были введены до его расчет»
К сожалению, в организации, как я писала, начисление и выплата аванса выполняется 15 числа месяца по решению руководства. Даже если сотрудник заболел 15 числа, то и в этом случае он не сообщит о больничном. К тому и более ранние не сообщают.
Какие есть возможности по исправлению неверно рассчитанного НДФЛ в сложившейся ситуации? В организации сотрудников более 100 человек. Как исправить НДФЛ после ввода отклонений за период начисления аванса, подскажите, пожалуйста.
Не могу вам пока ничего рекомендовать, т.к. вы, к сожалению, не написали ответ на первый вопрос предыдущего моего сообщения.
Жду от вас ответа.
Я не ответила на вопрос?:
«Вы используете один из способов, предложенных в статье — Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1?»
Да, использую один вариант из этой статьи, расчет по проценту.
Еще есть вопросы
Насколько я понимаю вы можете столкнуться вот с этой ошибкой по НДФЛ — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Обнаружить ошибку помогут настройки «Универсального отчета» — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
В первой статье предложены два варианта, когда ошибка обнаружена сразу (т.е. при расчете зарплаты за месяц).
Один из вариантов — Вернуться в «Начисление за первую половину месяца» и пересчитать сотрудника.
Вы пишите: «При корректировки рабочих дней в сторону уменьшения по больничному листу, сумма дохода за первую половину месяца для перерасчета НЛФЛ не уменьшается и НДФЛ не корректируется.
Приходится корректировать вручную.»
Этот сценарий не удалось воспроизвести на демо-базе. Т.е. если ввести «Больничный лист» уже после 15 числа, то потом можно вернуться в документ «Начисление за первую половину месяца» и при пересчете сотрудника программа учтет отсутствие сотрудника в первой половине месяца. Записала для вас видео по данному моменту на демо-базе на примере сотрудника Бальцера — https://screencast-o-matic.com/watch/c0j0FpVpvB1
Если под вышеуказанной фразой вы имели в виду что-то другое, то напишите последовательность действий и укажите что не получается сделать. Лучше со скриншотами.
В первой статье есть и второй вариант исправления: Создать новый документ «Начисление за первую половину месяца» и заполнить его вручную. В документе скорректировать зарплату за первую половину месяца и налог с нее — указать с минусом суммы разницы в доходе и в НДФЛ.
Посмотрите возможно вам этот вариант будет более удобным.
В организации большая численность, корректировать данные в ручному, это трудоемкий вариант.
Как можно это настроить в программе?
Здравствуйте!
Ольга в отпуске, если позволите — продолжим общение со мной.
Если Вы имеете ввиду, как изменить начисление аванса — то мы в публикации (ссылка приложена выше) мы описали все возможные варианты начисления аванса. Проблемы, которые возникаются из-за уменьшения количества отработанных дней — это следствие реализованного разработчиками механизма. Мы можем помочь только тем,чтобы пояснить как обойти данные проблемы. Полностью согласна с Вами, что проверять каждого сотрудника -это трудоемкий процесс, но пока мы без это не можем собрать отчет 6 ндфл
Рекомендую публикацию по проверке НДФЛ каждый месяц по шагам: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Так же у нас был семинар: Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) . Чтобы в программе изменился принцип работы, то можно написать письмо на линию консультации v8@1c.ru с просьбой/рекомендациями по доработке программы ЗУП.