Нет налоговой базы дохода по ндфл .

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 проверим учет НДФЛ нарастающим итогом.

2. Подробн анализ

3. Попробуйте заполнить автоматически и провести документ Перерасчет НДФЛ за каждый месяц отдельно, начиная с январь 2025. Дату в документе укажите — последний день месяца начисления.
   Например, Перерасчет НДФЛ за январь 2025 датой 31.01.25 и т.д.

4. Я сделал документы за январь по сентябрь . потом зашел в начисление зп и взносов — удалил строчку сэтим сотрудником , затем добавил через подбор …к сожалению цифры идентичны…..не проводил.

5. Добрый день! Думаю, что по какой-то причине программе не нравится декабрьский документ, возможно в нём есть ручные корректировки.
   Можно попробовать удалить сотрудника из общего документа Начисление зарплаты и взносов от 31.12.24 и добавить его в отдельный. Если после этого расчет не изменится. Тогда в данном документе необходимо поставить плановую дату выплаты — 31.12.24, а перенести правильную сумму дохода и налога в январь 2025 документом Операция учета НДФЛ.

   Т.е. только после восстановления последовательности расчета документов, программа будет рассчитывать налог верно.

6. проверю на тесте.

   1

7. Проверил доход пустой . Еще завтра перепроведу — напишу.

   1

8. после измениия даты выплаты в начислении за декабрь — не дает проводить 2ую выплату по сотруднику с сообщением что сумма выплаты больше начисленного.
   после проведения начислений за декабрь и за сентябрь сведения о доходах все равно не появляются.

   1. Добрый день! Если есть возможность, пришлите копию базы на elenap1C@yandex.ru, посмотрю в чем проблема.

9. копию не смогу предоставить .

10. Добрый день! В разделе Настройка — Расчет зарплаты — можно снять галочку Проверять соответствие начислений и выплат. Тогда программа позволит проводить ведомости.
    Как вариант можно помесячно в 2025 году провести корректировку документом Операция учета НДФЛ, а затем по итогам 2025 уже посмотреть какой будет расчет. Только желательно, чтобы зарплата за декабрь 2025 была выплачена в декабре 2025, чтобы не было переходящих на следующий год начислений и выплат.

11. 1) Я проверю это — проверку в настройках отключил
    но у меня уже на этом этапе сомнения

    2) Я обратил внимание что новое начисление (отдельное)
    за декабрь 2024 — ДОхода по нему уже НЕТ
    и посмотрел документы 2 начисления ниже датой за декабрь и ноябрь 24 — они тоже БЕЗ ДОХОДА,

12. я проверил еще раз и доход ндфл перестал начисляться с декабря 2023 года

13. Я провел начисление за декабрь2023
    — доход и налоговая база появились
    — а налог исчислено и удержано исчезли
    проведение документа за след месяц не привело к изменениям
    что нужно провести чтобы исчислено и удержано появились снова ? (возможно после этого можно будет провести начисление зп за следующий месяц ?)

14. Добрый день! Можно заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ за декабрь 2023, чтобы весь год не перепроводить. А затем сформировать для проверки отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.23 по 31.12.23.

    Здесь нужно уточить ещё один момент. Нам для заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ важно:
    1. Чтобы в разрезе кодов доходов и месяцев в документе Справка 2-НДФЛ для сотрудников доход отражался корректно
    2. В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год итоговые суммы исчисленного налога сходили с расчетными.
    Т.е. если умножить на ставку сумму в колонке Налоговая база должна получиться сумма из колонки Исчислено налога. При этом построчно нам расчет не важен, важны только итоговые суммы по отчетному периоду. Потому что НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года и иногда в отчете могут появляться строчки без дохода, если нужно произвести перерасчет НДФЛ (доначисление или сторнирование до расчетных сумм).

    По-хорошему учет восстановится, если будет восстановлена последовательность заполнения документов. Начисления — выплаты. Но по факту, если итоговые суммы НДФЛ верные, этого делать не требуется, достаточно в дальнейшем соблюдать хронологию заполнения документов.

15. перерасчет получился нулевой.

16. Скорее всего нарастающим итогом налог рассчитан верно, поэтому корректировка не заполнилась. Пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по сотруднику, проверим расчет

17. анализ ндфл за 2023

18. Проверяем расчет по итоговым суммам:
    (31 495 802,03 — 5 000 000)*15% = 3 974 370
    5 000 000 * 13% = 650 000
    Итого: 650 000 + 3 974 370 = 4 624 370
    В расчете всё верно.
    Лучше в шапке отчета ставить галочку Суммы до/с превышения, тогда программа исчисленный налог покажет в разрезе ставок.

19. с до превышения

    1. Да, здесь всё верно, включая удержанный налог.

20. я еще посмотрел это отчет за январь 24 там в начислении зп отразились цифры по доходу и налоговой базе в начисл зп
    и в этом же периоде есть документ операция укчета ндфл в котором такие же дроход и база по сумма но и отражено ичсчисление налога.

    1. Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.24 по 31.12.24.

21. 24 год

22. Тут уже интересно:
    (25 186 478,78 — 5 000 000)*15% = 3 027 972
    У нас в отчете 3 005 334.
    Попробуйте в декабре 2024 заполнить документ Перерасчет НДФЛ, НДФЛ в нём не доначислится?

23. начислилось 22 638 (13 проц с превышения)

    1. Да, как раз этой суммы не хватает 3 027 972 — 3 005 334 = 22 638, нужно провести документ.
       Есть ещё момент по удержанному налогу:
       3 052 827 — 3 027 972 = 24 855
       По данным отчета 24 855 — это излишне удержанный НДФЛ.
       Он подлежит возврату сотруднику по заявлению, есть действительно налог был удержан в сумме 3 052 827.
       Если нет и в отчете ошибка, то можно документом Операция учета НДФЛ от 31.12.25. на закладке Удержано по всем ставкам указать сумму 24 855 со знаком минус по ставке 15%.

24. Этот документ я провел. у меня остался вопрос почему новое начисления зп в периоде например сентябрь октябрь за 2025 все равно не отображает

    доход и налоговую базу ?

25. я перепровел начисления за 2025 год (там документы были исправлены через редактор регистров)
    в итоге за весь 2025 у начислений зп нет дохода ндфл и налоговой базы.

26. Вы имеете в виду, наверное, ситуацию показанную на скриншоте.
    Здесь возможно был аванс больше зарплаты, а НДФЛ нарастающим итогом был рассчитан неверно, поэтому программа налог досчитала, а доход ставить не стала. Это можно проверить с помощью нашего отчета — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    Вторая причина — доход был перенесен в другой период из-за перерасчетов в ведомости. Этот момент можно отследить с отбором по сотруднику и по полю Документ основание в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ.

27. да именно эта ситуация !
    Но такая ситуация весь год !!! — доход ведь начисляется …но он не учитывается ?

28. в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ.
    есть строки по доходу по начислению и строки с минусом убирающие этот доход полностью !!!

    1. В данной ситуации нам нужно проверить итоговую сумму дохода в БУ и НУ НДФЛ.
       Сформируйте отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику.
       Нас интересует итоговая сумма по колонке Всего начислено.
       Далее сформируете отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику. Здесь нас интересует итоговая сумма в колонке Начислено.
       Полученные суммы в обоих отчетах нужно сравнить, они должны быть равны.
       Только из второй суммы нужно вычесть зарплату за декабрь 2024, выплаченную в январе, Вы её увидите в начале отчета и нужно вычесть аванс за последний рассчитанный месяц, если ещё не начислена за этот месяц зарплата.

29. Суммы не равны .

    (после перепроведения начисления зп) суммы в янв нет а в октебре аванса тоже нет (это копия базы)

30. отчет подробн анализ ндфл

Комментарии закрыты.