Войти в кабинетДобрый день.
Помогите разобраться ещё с одной не ясной проблемой.
По многим сотрудникам в ведомость в банк тянется не правильный НДФЛ.
В частности пытались разобраться на одном сотруднике. К примеру март закрылся без долгов. В документ перерасчёта НДФЛ ничего не попадает.
Начинаем считать аванс, в документе расчёта всё нормально, в ведомость же за аванс сумма к выплате за вычетом нормального НДФЛ, а вот ндфл к удержанию ставится меньше. Поправили вручную.
Зарплата та же история. Никаких межрасчётных. Расчёт зп нормальный, исчислено правильно. В ведомость выплата тянется за минусом исчисленного ндфл, а к удержанию ставится опять не правильный.
Попробовал в копии распровести все документы за год. Начал с января и уже в январе аванс тянется неправильно.
Как исправить ситуацию, из месяца в месяц править ведомость вручную это ж не правильно, а дне поправить раз и на всегда не ясно.
Спасибо.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Где ошибка мы нашли. В январе после документа расчёта аванса идёт документ расчёта зп, а потом ведомость на выплату аванса. И тянется неправильная регистрация. У сотрудника в отчёте по НДФЛ стоит с начала года, что необходимо доудержать -13 837,00. Подскажите, как эту сумму вывести. Каким документом сделать корректировку?
Спасибо.
Здравсвуйте!
Если мы говорим об ошибках в удержанном ндфл, то проверять регистрацию удобно отчетом Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки указать одно сотрудника для контроля.
Если нам нужно поправить ндфл, то на практике я это делаю в самих ведомостях на выплату. Ведомости можно перепроводить при введенных документах начисления. Здесь мы не нарушим последовательность. Так есть возможность повлиять на эти данные с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). На вкладке Удержанного ндфл можно указать сумму, дату, документ основания.
Прикладываю публикацию, где более подробнее описано: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если не получится, приложите скриншоты:
— Анализ ндфл по документам основания
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы) за 2023 год
— ведомость или операцию учета (смотря какой способ выбрали)
Спасибо. Будем ваять.
Победить упёртость программы не удалось. Подскажите, как заставить её удерживать положенный НДФЛ?
Вот реальные данные на текущий период (ведомости во вложении).
У сотрудника за январскую зп неверно удержали и перечислили НДФЛ. Ошибку не заметили, и все последующие месяцы при выплате правят вручную.
К примеру, начисляя аванс апреля при результате 410 510,00, ндфл исчисляется 53 366. При выплате в ведомость подтягивается 357 144,00 и удерживается НДФЛ 28 126.
Но ведь по приложенным анализам у нас переудержано на -13 837,00.
Документом Операции учёта НДФЛ мы убирали из отчёта эти -13 837,00.
Но программа как удерживала на 25 240 налога при выплате меньше, так и удерживает.
Подскажите, как нам заставить её удерживать правильный НДФЛ, что где не так и как это сейчас исправить?
Спасибо.
Если разрешить программе недоудержать НДФЛ в ведомости на 25 240, то в дальнейшем всё начинает корректно удерживаться, но в отчёте вылазит недоудержанная сумма в размере 11 403.
Приложите пожалуйста отчет Анализ ндфл по документам основания. По кнопке Настройки указать только одного сотрудника. Нам важно, что удержанный ндфл был привязан к документу основания, который мы указываем в ведомости.
Предлагаю исправить пересортицу в январе. Нам нужно,чтобы в ведомости на выплату аванса был ндфл 11403 с документом основания Начисление за первую половину месяца №4
А в ведомости на зарплату 94 899, по документу основания Расчет начислений, удержаний №24.
У нас есть возможность трогать ведомости?
Меня бухгалтера ритуально сожгут ) квартал же закрыт. Можно ли как то в этом квартале исправить?
Приложение
Действительно, такие ритуалы нам не нужны:)
Предлагаю использовать документ Операция учета ндфл ( Налоги и взносы ). Дату документа укажем текущий день.
У нас два документа начисления создали пересортицу, поэтому будет две строчки с документе. У нас проблема с удержанным ндфл — будет использовать вкладку Удержано по всем вкладкам.
Скриншот примера прикладываю. После проведения документа проверяем результат в отчете Анализ ндфл по документам основания. Также потом можно сформировать справку 2 ндфл для сотрудника или Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы проверить перечисленный ндфл. Если с ним будут проблемы, то его тоже можно отредактировать в документе Операция учета ндфл. Если что-то не получится, приложите скриншоты. Вместе посмотрим:)
Мы пробовали использовать документ Операция учёта НДФЛ. Но видите ли в чём загвоздка.
Аванс был насчитан в размере 194 147,06 и ндфл исчисленный 25 240.
Выплачено же было аванса только 92 599,18 (106 436,39 — НДФЛ) и удержано ндфл 13 837. И тут программа хочет до удержать разницу 11 403.
А при зарплате была рассчитана сумма в размере 729 992,94 (924 140 — Аванс) и НДФЛ 94 899,00 (120 138,2 — Аванс).
И того к выплате за месяц должно пойти 924 140 — (НДФЛ) 120 138,2 = 804 001,8 и удержать НДФЛ 120 138,2.
Так вот по выплатам:
1 — Аванс выплачено 92 599,18 и НДФЛ 13 837
2 — Первая ведомость зп 348 174,02 и НДФЛ 52 026
3 — Вторая ведомость зп 363 227,80 и НДФЛ 68 113
Итого выплатили верно 804 001,00,
а вот с НДФЛ проблема, его удержали 133 976, то есть на 13 837,8.
И получается, что 13 837,8 нужно позволить программе недоудержать с первой выплаты.
Но если в выплате зарплаты апреля программе разрешить удержать желаемое, то она удерживает НДФЛ меньше не на 13 837,8, а почему-то на 25 240! Эжос…
Предлагаю проверить:
— позволить с первой выплаты недоудержать.
-в следующую выплату программа ошибочно укажет ндфл, но мы его исправим на нужную сумму. Проверим документ основания
— в следующей выплате ндфл будет верный или нет?
Если все будет верно — прекрасно. Оставляем как есть. Если нет, видимо придется исправлять через документы Операция учета ндфл.
(Документ по дате перенёс на 01.04.23, как и дату операции, чтобы вопрос закрыть в апреле)
И вот после введения документа в анализе по документам всё стало хорошо, а вот подробный анализ не изменился.
И при проверке удержания НДФЛ в выплате апреля (12.05.23) программа всё также уменьшает НДФЛ на 25 240. Чтоб ей не ладно было…
Стоил же мне добавить третью строку на сумму -13 837 и сделать на эту же сумму строку на закладке «Перечислено по всем ставкам», как вдруг всё стало хорошо )
И Анализ и Подробный анализ выровнялись.
Осталось выяснить у бухгалтеров, в какие всё таки периоды нужно вставить эти -13 837 и вопрос мы закроем.
Вам же поклон до земли и неописуемо великое СПАСИБО.
Прям помогли разобраться ) теперь можно и остальных подобным образом побеждать )
Спасибо ещё раз!
Пожалуйста и спасибо Вам за обратную связь. Она очень мотивирует на работу. С Вами очень приятно работать! Кажется мы примерно в одинаковом часовом поясе. Я из Омска.
В какой месяц поставить — думаю обратиться к сданным уведомлениям по ндфл.
То есть сверить именно с тем что сдано: какие суммы за какой месяц. С тем что сейчас формируется.
Чтобы в программе не передавать уже сформированные документы Отражение Удержанный ндфл в бухучете, можно воспользоваться отчетом Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав нужный период.
Отлично, спасибо за совет )
Прям не в одном поясе, у меня +11.
Из всех кураторов, я к Вам ближе всех:)
Вопрос пока не закрываю, ждем результатов отражение ндфл.
Бухгалтера решились и предоставили доступ к прямым правкам с начала года.
Я пробовал напрямую поправить в документах первопричинах. Но при их перепроведении вылазит много ошибок, судя по всему с начала года очень много правили руками. А распроводить все последующие документы вообще страшно. )
Потому завтра попробую править точечно с помощью документа Отражение учёта НДФЛ. Отдельно по вылезающим сотрудникам. Думаю, может попробовать ещё через документы перерасчёта, как начислений так и ндфл, то отдельно для каждого сотрудника и в периоды ошибок. В общем, завтра посмотрим, сообщу на чём всё таки остановился. )
Желаю, чтобы все получилось! Вопрос не закрываю:)