Не удержали ндфл с нового начисления а надо было, нужен перерасчет

1. Здравствуйте!
   Скажите пожалуйста, в каком документе было произведено изначально начисление премии? Так как я не знаю пока этого ответа, предложу вариант, когда начисление было сделано документом Премия.
   1. Меняем настройка начисление Премия в разделе ндфл.
   2. Открываем документ Премия и внизу нажимаем Сторнировать. Сторнирование происходит в июне.
   3. Создаем в Июне документ Премии и вновь начисляем премию, но уже удерживаем ндфл. Внизу документа можно выбрать выплату с зарплатой, тогда ндфл будет исчисляться в документе Начисление зарплаты и взносов. Если указать в межрасчетный период, то в этом документе все и удержится. Скриншоты прикладываю.

   У сотрудника образуется долг в размер ндфл.

   

   png 01-07-2022-14-09-49

   

   png 01-07-2022-14-10-32

   

   png 01-07-2022-14-10-55

2. Разовое начисление(я указывала)А если эта премия есть и в июне?И мне не нужно менять начисление,мне нужно доудержать ндфл.

3. Спасибо за уточнение. В демо базе у меня не получилось использовать механизм Исправить. В вот сторнирование отработала верно.
   Значит нужно отсторнировать разовый документ. В документе начисление июня поставить сумму за июнь+за май. Программа все удержит.

4. Пробовалаа сделать как вы написали.Ндфл в июне считает как и положено в июне,не добавляет майский

5. Пришлите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Скриншоты начисления и сторно.

6. А если этой премии нет в июне? Там у них две премии было так оформлено. Одна и в июне оплачивается, сделала как вы написали, добавив сумму в разовое начисление июня после сторнирования майского документа-вроде получилось. А вот вторая только за май не удержана. В июне не доудерживает.То есть получается в расчетном листке сумма с плюсом и с минусом(500 за июнь и — 500 за май, а ндфл остался как и положено, ведь получается что сумма не поменялась.

7. Получается программа при начислении зарплаты минусует ндфл, который итак не был посчитан в прошлом месяце(из-за сторнирования).А мне надо чтобы наоборот прибавлял.

8. То есть за май месяц не отнимает ндфл, как будто ничего и не было.А мне же надо чтоб с майской премии сминусовал НДФЛ

9. Добрый день.
   «Одна и в июне оплачивается, сделала как вы написали, добавив сумму в разовое начисление июня после сторнирования майского документа-вроде получилось. А вот вторая только за май не удержана.» — К сожалению я не вижу в расчетном листке сторнирование этого начисление.
   Правильно ли я понимаю, что были изменены настройки начисление «Премия за выполнение особо важных и срочных работ» в разделе НДФЛ, затем отсортировано и начислено снова. А как называется второе начисление? Если это другое начисление — то сделайте такие действия с этим начислением.
   Для того, чтобы понять полностью ситуацию, пришлите пожалуйста майский расчетный листок с указанием начисления, которые не взялся ндфл. Так же прошу отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с 01.0.122 по 31.12.22 (именно год, чтобы с запасом посмотреть).

10. В расчетном листке так(не видно что меньше ндфл),а в отчете по НДФЛ все хорошо.

12. Расчетный листок за май, там ндфл не должен быть исчислен. То есть 24969,93-1400(вычет)-500(премия не обл)*13%=2999. Все верно. Мы не влияли на учет маю. Весь перерасчет прошел июнем. Так все хорошо?

13. Скажите,пожалуйста, у Вас все получилось?

14. Думали,что в июле в расчетке,что-то изменится.По отчету ндфл все нормально.

15. Подскажите какой у Вас вопрос: что-то не так в расчетном листке? Прошу прислать скриншоты

16. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.