Не рассчитывается ндфл корректно

1. Здравствуйте!

   Предлагаю проверить проблему на любом одном сотруднике. Приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, посмотрим, как проявляется проблема и как ее исправить.
   Могу предположить, что возникла пересортица в удержанном НДФЛ по ставкам между 13 и 15%. Как скорректировать учет в этом случае разбираем в статье (Пример 3. Пересортица по ставкам НДФЛ, нельзя скорректировать при очередной выплате): Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1

3. исправила немного

4. 1. В подробном анализе НДФЛ по документу отпуск от 27.07.2026 не отражен доход, но исчислен НДФЛ по ставке 13%, но доход с начала года уже превысил 2 400 000 и должна применяться ставка 15%. Приложите скриншот этого документа Отпуск.

   2. Сформируйте еще универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ (после начисления з/п за июль). Он выведет список сотрудников с ошибками. Подробное описание отчета и настройки смотрите в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1

   Если сотрудник попадет в отчет, то приложите скриншот отчета.

   3. Получается, что сейчас после начисления з/п за июль по ставке 13% исчислена неправильная сумма НДФЛ 302 968, а должно быть 312 000. Судя по всему ошибка возникла так как нарушена последовательность проведения документов (смотрите Пример 2. Как исправить ошибку расчета НДФЛ по прогрессивной ставке): Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)

6. Здравствуйте!

   Загрузите пожалуйста настройку отчета еще раз (вверху есть предупреждение). После этого сформируйте отчет, и проверьте результат в отчете не изменится?

7. Сделала документ перерасчет ндфл. в связи с тем, что отпуск начислен в июле, выплаты тоже в июле. месяц перерасчета июль поставила, но ошибка в регистрах сохраняется.

10. Спасибо за скриншоты. В вашем случае нарушена последовательность проведения документов и возникло отклонение между БУ и учетом НДФЛ.
    Поэтому для исправления можно поступить следующим образом:
    1. Отменим проведение документа начисления зарплаты за июль (и ведомости на выплату если она проведена).
    2. Введем документ Начисление за первую половину месяца (заполним вручную вкладку НДФЛ). На примере сотрудника Постернак:
    — на дату получения аванса по ставке 13% с плюсом + 9032
    — на дату получения аванса по ставке 15% с минусом — 10421
    В результате на дату получения аванса будет отражен исчисленный НДФЛ в правильной сумме 14022 (93476,26 * 15% = 14022)
    3. Начислим зарплату за июль. И проверим — отклонения в между БУ и учетом НДФЛ больше нет.
    4. Останется пересортица в удержанном НДФЛ скорректируем ее документом Операция учета НДФЛ на ту дату когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ по ставке 13%. Как это сделать также рассказываем в статье (Пример 3. Пересортица по ставкам НДФЛ, нельзя скорректировать при очередной выплате): Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1

    Также посмотрите пожалуйста такой способ исправления разбирали в похожем вопросе: Пересчет ставки НДФЛ с ранее начисленного дохода

11. отменила начисление за мюль и ведомости на выплату зп. создала новое начисление за первую половину месяца и заполнила вкладку ндфл. провела начисление за июль и ведомости. но у меня все равно 9032 не уходит.

12. У нас изначально до исправления исчислено по ставке 13% было неправильно 302 968, а сейчас верная сумма 312 000 (2400 000 * 13% = 312000).
    Поэтому исчисленный НДФЛ исправился. Осталась пересортица только в удержанном НДФЛ.
    Если сформируем универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ сотрудник больше не попадает в отчет?

13. что то все равно у меня не так

14. поправила суммы и даты. математически сошлось все. смущают даты в операции. из универсального отчета пропал сотрудник

15. В универсальный отчет не попадает Михайленко. не пойму как скорректировать анализ

16. По Михаленко осталась пересортица в удержанном НДФЛ. Исправляем на ту дату получения дохода когда последний раз есть положительная сумма удержанного НДФЛ по ставке 13% — это 02.07.2026.
    Вводим Операция учета НДФЛ — вкладка Удержано по всем ставкам
    — на 02.07.2026 по ставке 13% минус — 7981
    — на 02.07.2026 по ставке 15% плюс +7981

17. По вопросу: «поправила суммы и даты. математически сошлось все. смущают даты в операции. из универсального отчета пропал сотрудник»
    — Хорошо, что в универсальный отчет сотрудник не попадает. Да, мне тоже не понятны суммы в Операции учета НДФЛ — мы должны перебрасывать одну и туже сумму между ставками +/- в ту дату, когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ по ставке 13%, которая перекрывает отрицательную сумму. Иначе наша корректировка с минусом не попадет в уведомление и отчет 6-НДФЛ.

18. Постарнак и Михайлова поправила. все ок. спасибо. По шафиеву что нужно сделать, что б свернуть расчет. расхождения только в универсальном видно.

19. По Шафиеву в итоге отклонения нет +/- = 0. Т.е. итоговые суммы по графе «Данные свода» равны суммам «Данные справки» Поэтому по моему мнению в данном случае исправления не нужны.

Комментарии закрыты.