НДФЛ в следующем месяце, когда АВАНС больше чем ЗП

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос!
   Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Вопрос срочный. Если есть возможность, ответьте пожалуйста до 9-го числа.

   1. Попробуйте поступить следующим образом.
      Отмените Ведомость за 12.01.2024.
      Создайте документ «Возврат НДФЛ». В качестве месяца укажите «Декабрь 2023 г.» Выберите сотрудника. Должна подтянуться сумма к возврату.
      Создайте по ней Ведомость от 12.01.2024 г.
      Пересчитайте сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь.
      Еще раз перезаполните Ведомость за 12.01.2024, которую вы уже создали.
      Проверьте результаты.

      Если проблема останется, то:
      1) посмотрите в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь на вкладке «Корректировка выплаты» есть строка по сотруднику или нет.
      2) пришлите в формате pdf отчет «Анализ НДФЛ по документам-основания» в целом за 2023 и 2024 год.
      3) пришлите в формате pdf «Расчетный листок» за ноябрь и декабрь после проведения «Начисления зарплаты и взносов» за декабрь

3. При создании «Возврат НДФЛ» сумма не подтягивается.
   В начислении зарплаты на вкладке «Кор-ка выплаты» ничего нет.
   Поэтому высылаю анализ НДФЛ по док.-основаниям и Расчетный листок ноябрь, декабрь. Начисление зп за декабрь проведено.

   1. Здравствуйте!
      1. Я правильно понимаю, что в «Расчетном листке» нет надписи «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» (на скриншоте не до конца видно)?
      2. Уточните еще пожалуйста в документе «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь на вкладке «Корректировка выплаты» тоже нет строки по сотруднику?

4. Добрый день!
   1. В РЛ ноябрь, декабрь нет надписи » излишне удержанный НДФЛ»
   2.В док-те «Начисление зарплаты» за ноябрь тоже нет строки на вкладке «Корректировка выплаты»

   1. Здравствуйте!
      В демо-базе пока не удалось воспроизвести проблему как у вас. У меня при выплате аванса за декабрь программа автоматически удержала такую сумму НДФЛ, что в итоге за 2023 г. исчисленный и удержанный НДФЛ стали одинаковыми. Если не делать выплату, а попробовать создать «Возврат НДФЛ», то туда автоматически подтягивается излишне удержанный НДФЛ. Потом его можно выплатить и в итоге в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ в Приложении 1 по сотруднику исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковые.

      Отмените тестовую Ведомость от 12.01.2024 г. и распроведите «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2023 г.
      Создайте «Возврат НДФЛ». Если все-таки автоматом излишне удержанный НДФЛ не подтянется, то заполните документ вручную. В качестве «Месяца» укажите «Декабрь 2023 г.». В табличной части добавьте строку. В качестве «Даты получения дохода» укажите дату выплаты ноябрьского аванса. Заполните «Вид дохода», «Ставку» и сумму НДФЛ = 116 руб. Укажите, что выплату будете делать в «В межрасчетный период». Нажмите кнопку «Выплатить». Для Ведомости по возврату НДФЛ укажите дату выплаты — 12.01.2024 г.
      Пересчитайте в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь сотрудника. На вкладке «Корректировка выплаты» по нему ничего не должно быть. Переформируйте Ведомость за декабрь от 12.01.2024 г. НДФЛ должен удержаться полностью за январь 2024 г.

5. Доброе утро!
   Создала «Возврат НДФЛ» заполнила его вручную, выплатила. При перерасчете «Начисления зарплаты» за декабрь на вкладке «Корректировка выплаты» появилась сумма — 116.

   1. Здравствуйте!
      Проверьте тогда «Расчетный листок» за декабрь и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023-2024 годы.
      Рекомендую еще тестово начислить зарплату за январь и выплатить ее. Проверить по «Расчетном листку» и «Подробном анализу НДФЛ по сотруднику» за 2024 г. все ли закрылось по взаиморасчетам и полностью ли удержался НДФЛ.

6. Добрый день!
   Посмотрите пожалуйста, высылаю скрин расчетный листок за декабрь и Подробный анализ НДФЛ 2023-2024г. На мой взгляд там не все в порядке.

   1. Здравствуйте!
      Извините, не написала об одном моменте.
      После отмены тестовой Ведомости от 12.01.2024 г. и распроведения «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2023 г. нужно будет в Ведомости на аванс за декабрь внести изменения.
      Для этого предварительно откройте Ведомость от 12.01.2024 г. и откройте расшифровку колонки «К выплате». Там должны быть строки по ноябрьскому авансу и зарплате. Вот эти строки нужно повторить в Ведомости на аванс за декабрь. А сумму по документу «Начисление за первую половину месяца» за декабрь нужно рассчитать так: начислено минус НДФЛ только по этому документу. В итоге сумма «К выплате» по Ведомости на аванс за декабрь не должна измениться.
      Далее создайте «Возврат НДФЛ» и проделайте все остальные действия.

7. Доброе утро!
   Все сделала как вы написали, только не стала делать Возврат НДФЛ, т.к с ним Исчислено не было равно Удержано и в Начислении зарплаты за декабрь появлялась строка на вкладке Корректировка выплаты — 116. Дополнительно вручную в вед-ти выплаты Аванса за декабрь внесла строку удержания 1 125,00, ( т.к у этого сотрудника по РЛ ноября долг на конец месяца, НДФЛ при следующей выплате удерживается не верно). Высылаю Подробный Анализ 2023-2024.

8. Здравствуйте!
   В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» за 2023 и 2024 г. исчисленный и удержанный НДФЛ получились одинаковыми. Очень хорошо.

   А что в «Расчетном листке» за декабрь по сотруднику?

   Вы пишите «НДФЛ при следующей выплате удерживается не верно». Имеете в виду Ведомость от 12.01.2024 г.? Вижу, что в ней удержался НДФЛ с Премии и с зарплаты за вторую половину месяца. В итоге НДФЛ исчисленный и удержанный за январь 2024 г. получился одинаковым. Я не вижу здесь проблему.

9. В расчетном листке за Декабрь все ОК.

   Про » НДФЛ при следующей выплате …..» Имела ввиду следующее: в РЛ за ноябрь у сотрудника долг, следующая выплата аванс за декабрь, именно в ней удержанный НДФЛ был не верный, исправила вручную добавив строку с суммой 1 125,00.

   Большое Вам спасибо за ответы.

   1. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.