Здравствуйте! В мае сотруднику был начислен отпуск в размере 5800, вычет у сотрудника составляет 12000. НДФЛ с отпускных =0. По окончании отпуска сотрудник увольняется. В расчетном листке указывается НДФЛ к зачету 806. Да, вычет больше дохода, но ведь сотрудник уже уволен. В июне сотруднику рассчитывается отрицательный НДФЛ -806. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Введите документ Возврат НДФЛ (в нём сумму нужно будет указать вручную). Т.к. окончательный расчет с сотрудником уже произведен, нам нужно скорректировать взаиморасчеты. Для этого необходимо ввести документ Начальная задолженность по зарплате (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации) на сумму ндфл с минусом, например на 31.05.19.
А сумма из документа Возврат НДФЛ отразится в 2-НДФЛ?
Да. Я Вам написала как скорректировать сумму, чтобы она не была в задолженности за организацией в расчетном листке.
С НДФЛ нужно решить, либо вернуть эту сумму сотруднику (если он напишет заявление).
Тогда нужно сделать документ Возврат НДФЛ и выплату.
Либо показывать этот НДФЛ как излишне удержанный в отчетности до конца года. А потом сделать документ Возврат НДФЛ и скорректировать задолженность, как я предлагала первоначально.