Добрый день.
Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г. В 2025г. с помощью документа Операция учета НДФЛ был выровнен доход в соответствии с фактической суммой оклада (уменьшена на -3 267,61 руб).
При расчете заработной платы за январь 2026г. (входит оклад, РК, двойная оплата в праздники) некорректно отображается Подробный анализ НДФЛ( не отображается сумма двойной оплаты в праздники 858,38 руб., но сумма НДФЛ с него отображается), расчетный листок за январь 2026г. верный.
Просьба помочь.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Для того чтобы понять причину ошибки предлагаю:
1. Сформировать Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ (и пришлите его). Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Как сверить БУ с учетом по НДФЛ рассказываем в статье: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1
2. Также интересно посмотреть на движения в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ, чтобы понять почему в НУ занижен доход.
Пришлите пожалуйста данные по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ.
Для того чтобы сформировать и прислать регистр:
1) Откроем регистр по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
2) В появившемся окне делаете отбор по сотруднику
3) Еще — вывести список -ОК
4) Еще-Сохранить(в формате эксель)
5) Чтобы файл с регистром прикрепился сюда в комментарии, сначала нужно его заархивировать (формат эксель не даст прикрепить система)
Уточните еще пожалуйста, Двойная оплата работы в праздничные и выходные дни (*) начисляется в документе Начисление зарплаты и взносов? Или может быть у Вас свои настройки и начисление оплаты происходит в отдельном документе?
Приложите пожалуйста еще скриншот документа, которым начислена Двойная оплата работы в праздничные и выходные дни (*) сотруднику в январе, так чтобы была видна сумма начисления 858,38.
Добрый день.
1, 2 довложили.
Скрин документа Начисление зарплаты за январь, в котором начислена Двойная оплата работы в праздничные и выходные дни также вложен. Для начисления используется типовая формула, своих настроек нет.
Здравствуйте!
У Вас завис незачтенный аванс в учете НДФЛ с июня 2025.
Исправить ситуацию в данном случае операцией учета НДФЛ не получится. В регистре каждый месяц появляются записи, программа пытается зачесть -3267,61, но так как у Вас аванс равен окладу за месяц, то зачитывается только аванс текущего месяца, а остаток за июнь остается висеть незачтенным. Операция учета НДФЛ прячет проблему, но не решает ее.
Для решения проблемы можем воспользоваться следующим способом:
1. Отменяем проведение начисления зарплаты за январь и ведомости на ее выплату (после корректировки, которую проведем ниже пересчитаем з/плату по сотруднику и ведомость на выплату для него перезаполним)
2. Воспользуемся способом 3, который разбирается в статье «Исправление техническим начислением»: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
— Техническое начисление предлагаю провести в месяце возникновения ошибки — в июне 2025 — дата получения дохода будет соответствовать дате незачтенного аванса 27.06.2025, чтобы корректировка отразилась в 2025 году.
— При этом документ Операция учета НДФЛ на -3267,61 становится лишней, поэтому можем или отменить ее проведение или создать такой же документ но на сумму с противоположным знаком + 3267,61, чтобы обнулить корректировку, которая вводилась документом Операция учета НДФЛ.
— Проверяем результат — сформируем Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ — отклонений быть не должно
3 . Начисляем заработную плату за январь и проверяем как отразился доход в расчетном листке и Подробном анализе НДФЛ — ожидаем, что ошибки больше не будет.
Добрый день.
Попробовали, не получается.
В сравнении со скриншотом из примера Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса Подробного анализа НДФЛ, у нас оба документа Начисление зарплаты за июнь 2025 делают движения, с суммой +/- 3267,61 руб. На лишнюю операцию учета НДФЛ сделали обратную Операцию, с положительной суммой, и по доходу и по исчисленному НДФЛ.
Также у нас в расчетном листке отобразилась строка с начислением Техническое начисление, хоть и с пустой суммой.
Скрины вложили.
Вкладка Корректировка выплаты во втором документе Начисление зарплаты(который с отрицательной суммой) не заполнилась. Пересчитали начисление зарплаты за январь 2026 — также НДФЛ не изменился, в расчетном листке за январь арифметика исчисленного идет, в Подробном анализе за 2026 год та же сумма НДФЛ с суммы оплаты за работу в праздники и выходные осталась. Отчет Сверка БУ с НДФЛ такой же, как раньше и скидывали, с разницей 858,38 руб. в январе 2026г.
У Вас ситуация усложняется тем, что ошибка возникла в прошлом периоде и была скорректирована операцией учета НДФЛ.
Поэтому здесь готового решения нет, будем подбирать индивидуально способ исправления, который сработает
Если мы техническое начисление проведем не июнем, а декабрем, дату получения дохода поставим 31.12.2025
Предварительно отменим проведение Операции учета НДФЛ, то у нас какой результат получится?
Так как вопрос сложный, скажите есть ли у Вас возможность предоставить копию базы, это позволило бы быстрее подобрать решение.
Возможности предоставить копию базы нет к сожалению.
Обе Операции учета НДФЛ распровели, и изначально созданную, и отменяющую ее.
При заполнении первого документа Начисление зарплаты с техническим начислением месяц указали декабрь, дату получения дохода поставили 31.12.25, сумма положительная.
Во вкладке НДФЛ заполнилось теперь 4 строки, в т.ч. с датой получения дохода 14.01.2026. Оставляем как есть?
Если да, то потом во втором документе, уже с отрицательной суммой, также заполняется еще одна строка, с датой получения дохода 14.01.2026. Во втором документе вкладка Корректировка выплаты теперь заполнилась.
Скрины 1-го и 2-го документов вложили.
Здесь у нас корректировка получается, если проверить по годам:
— за 2025 год -849 + 849 = 0
— за 2026 год 424 -425 = -1
Т.е. не закрывается в ноль, и если сравнить суммы за 2026 год, то +/- получаем разницу 1 рубль
Давайте мы предварительно проверим — в случае если оставляем так, как заполнились операции сейчас, то у нас ошибка уходит или нет?
Проверили начислением зарплаты и выплатой за январь месяц, по арифметике за 2 года — 2025, 2026 корректно.
Удержанный НДФЛ за 2025г. не изменился. Удержанный НДФЛ за 2026г. совпадает с исчисленным в расчетном листке.
Сейчас расхождение пошло именно в годах по исчисленному НДФЛ — в 2025г. и 2026 разница на 424 руб., с той самой разницы по авансу.
Также помимо распроведения 2-х документов операций распровели еще 3-ий документ, Операцию учета НДФЛ 007089 от 12.11.2025г. Т.к. в случае, если его оставить проведенным, за 2025г. была сумма излишне удержанного НДФЛ.
Сейчас попробуем еще раз повторно в копии все шаги сделать по порядку, проверим.
Значит этот способ сработал и учет выравнивается, это хорошо 🌺 Напишите пожалуйста, после проверки какой будет результат, все ли получится?
Добрый день.
Всё корректно село в копии, помимо распроведения двух Операций учета НДФЛ создали отдельный, новый документ с датой получения дохода 14.11.2025, в привязке к документу-основанию Доход в натуральной форме от 31.10.2025. В нём заполнили вкладку удержано, 1 руб.
Пересчитали начисление зарплаты за январь, выплатили, теперь Подробный анализ НДФЛ и за 2025 и за 2026гг. верный, доход по оплате за работу в праздники и выходные теперь также отображается.
Спасибо большое за помощь.
Добрый день! Отлично! Рада, что все получилось 🌺🌺🌺