НДФЛ «Удержанный»=»Исчисленному»

Вопрос задал Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. У меня возник дополнительный вопрос к вопросу, который ранее обсуждался https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/raschyot-ndfl.html , а именно к ответам в этой связке:
от 25.10.2018 в 20:40, Ещё раз опишу как я исправила: текущей датой от 26.10.18 создала документ «Ведомость» с корректирующей суммой, в табличную часть внесла сотрудника, у которого Удержанный НДФЛ расходится с Исчисленным, сделала привязку к ИФНС и также к периоду, в котором было расхождение, это январь 2018. После проведения документа суммы Исчисленного и Удержанного налога выровнялись,(прикладывала ранее скриншот). Но при закрытии Октября была куча вопросов от Ведущего бухгалтера по з/п, Зачем я это делала?
Где я сделала ошибку? При таком исправлении Удержанного налога в текущем периоде, данное исправление может ли как-то отразиться в прошлых периодах, что-то порвать и в каких отчётах это можно увидеть?
от 26.10.18 в 20:24, при исправлении разницы между «Удержанным» и «Перечисленным» НДФЛ, как именно это исправление отразится в 6-НДФЛ? Стоит ли его там оставлять или убрать?
Спасибо большое за помощь!!!

Все комментарии (13)

  1. Здравсвуйте! В вашей базе проблемы с НДФЛ, в частности неверные суммы удержанного и перечисленного НДФЛ. Пошлые периоды закрыты, в них, как Ыы писали, вернуться нельзя, надо исправить текущим периодом. Это Вы и сделали. В прошлых периодах оно отразиться не должно. Есть у Вас распечатанные или сохраненные отчеты за прошлые периоды? Сравните с ними.
    Раздел 2 6-НДФЛ формируется по удержанным суммам налога. Туда попадет и наша корректировочная ведомость, поскольку эти суммы на самом деле мы не удерживали в этом периоде, то их из второго раздела 6-НДФЛ нужно будет удалить.
    По поводу разницы между «удержанным» и «перечисленным». Перечисление как раз не отражается в 6-НДФЛ, только в 2-НДФЛ, а там нет какой либо привязки перечисленного налога к периоду.

    1. Добрый вечер. Сейчас пока проверить не могу. На работе буду только в пятницу. Пожалуйста, не закрывайте вопрос. Спасибо.

      1. Доброе утро! Да, конечно.

        1. Добрый день. Отчётов по подразделениям за прошлые периоды нет. Отменила ведомость, которой исправляла НДФЛ, сформировала отчёт Анализ НДФЛ за периоды по этому сотруднику, провела документ обратно — изменений ни каких не было.
          Пожалуйста, подскажите есть ещё какой-либо способ в программе, чтобы выравнивать исчисленный и Удержанный НДФЛ, может какой-то дедовский?
          Также хотела спросить, НДФЛ по отпускам оплачиваем в конце месяца. По некоторым отпускным, которые были в начале месяца, приходится производить перерасчёт документ-основания. Как быть с удержанным НДФЛ в ведомости, надо ли обновлять налог? Спасибо.

          1. Здравствуйте! Если при отмене проведения / проведении ведомости в прошлых периодах нет изменений, значит все прошло правильно.
            Другой способ — воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» в разделе «Налоги и взносы». Чтобы скорректировать удержанный налог нужно заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам».
            На формирование 6-НДФЛ повлияет аналогично: в каком периоде сделаете корректировку, в том будет попадать во второй раздел. Любая корректировка попадет в отчет.

            Вторую часть вопроса задайте, пожалуйста, отдельным вопросом.

            1. Добрый день. Если воспользоваться документом «Операция учёта НДФЛ», какие даты надо ставить в табличную часть? тоже указывать сумму НДФЛ в столбце сумма? какие столбцы надо заполнять? Если можно, пожалуйста, вложите скан для лучшего понимания исправления. Спасибо.

              1. Здравствуйте! Потестировала как корректно заполнить документ.
                Обязательно должны быть верно заполнены суммы налога и документы основания. В противном случае, некорректно подтягиваются суммы к удержанию в следующие ведомости на выплату зарплаты. Т.е. скорее всего по каждому сотруднику будет несколько строк. Пример на скриншоте:
                операция учета ндфл
                У Вас какая версия ЗУП?

                1. Добрый день. Пока версия 3.1.144, но в декабре уже будем переходить на 3.1.8. Пожалуйста, подскажите, в калонке «Сумма» можно ставить отрицательную сумму? Спасибо Вам за помощь!

                  1. В 3.1.7 нет встроенного отчета для анализа по документам основаниям. Можно скачать настройки для универсального отчета тут [17.04.2018 запись] Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года. Внизу Дополнитеьные материалы выбрать Настройки для универсального отчета. Настройка называется «НДФЛ по документам-основаниям(1С)».
                    В 3.1.8 есть уже аналогичный встроенный отчет.

                    Отрицательную сумму ставить можно.

                    2. Все получилось?
                      Этим документом можно сделать и корректировку по перечисленному налогу на вкладке «Перечислено по всем ставкам».

  2. Добрый день. Да, получилось. Ещё раз спасибо!

    1. Очень рада! Пожалуйста! 🙂

Комментарии закрыты.