НДФЛ списание безналичных денежный средств (перечисление налога)

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 по сотруднику, у кого ставка 15% на скришотах.

2. Добрый день!
   Мы обходным путем решили вопрос с правильным списанием НДФЛ. Но это, конечно, не выход. Мы просто сделали отдельно ведомость на человека, у которого НДФЛ перешел с 13% на 15%. И тогда НДФЛ списался правильно. Сейчас к концу года очень трудно отследить таких людей.
   Файл с анализом НДФЛ прилагаю

3. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, для обхода ошибки сделали две отдельные ведомости на сотрудника (по 13% и 15%), верно? Или одну, но только с ним?

4. Добрый день!
   Удалили сотрудника, у которого 15% из общей ведомости на отпуска и сделали только на него ведомость. И списание безналичных денежных средств тоже на каждую ведомость отдельно.

5. Добрый день! Здесь может быть следующая проблема: влияет последовательность проведения документов. Документы «Списание безналичных денежных средств» проведены 20.10.22 в 10:42. Возможно в какой-то момент платежка по перечислению налога на секунду опередила платежку на перечисление дохода, в результате получилось сначала перечислен налог, а потом доход.
   Это можно проверить, если зайти в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
   e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
   Далее нажать «Перейти»

   Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?

6. Добрый день!
   Как посмотреть «Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?»
   Спасибо

7. Фактически данных в этом регистре быть не должно, но иногда, когда программа не может распределить перечисленный налог между сотрудниками, она записывает сумму в этом регистр с движением «Приход» — зеленый плюс, а когда распределяет «Расход» — красный минус. Т.е. если за сентябрь или октябрь 2022 были движения по данному регистру, то причина ошибки — в последовательности проведения документов.

8. Записей в этом регистре много…
   Чтобы убрать записи нужно перепровести документы?

9. Добрый день! Нет, можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22, если в нём нет пустых строк без сотрудников, то ошибки нет — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
   Но если сами записи присутствуют, то возможно была нарушена последовательность проведения документов, отсюда проблема с перечисленным НДФЛ. Необходимо в следующем месяце проконтролировать последовательность проведения документов. Чтобы сначала по времени был проведен удержанный НДФЛ, т.е. ведомость и платежка по перечислению дохода, а потом перечисленный НДФЛ — платежка на перечисление налога.
   По данному вопросу дополнительно писала разработчикам, но они ответили, что на демобазе ситуация не воспроизводится и необходимо прислать базу для анализа. Но, к сожалению, базы нет.

10. Добрый день!
    Большое спасибо за подсказку -«сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ»».
    Вопрос можно закрыть

11. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.