НДФЛ считать совокупно по дивидендам и зарплате

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.64/10)

Добрый день! Работаю в ЗУПе редакция 3.1 (3.1.29.21). У нас у сотрудника в январе уже было превышение по доходам свыше 5 млн , но в совокупности по зарплате и дивидендам. Принято решение , что будем НДФЛ до выхода официальных разъяснений считать совокупно. Приходится НДФЛ править ручками, так как программа пытается все по 13 % пересчитать. Но вот что странно, почему -то программа не хочет видеть мою ручную правку по НДФЛ по этому сотруднику конкретно за окончательный расчет в январе ( Начисление зарплаты и взносов от 31.01.24) Скрин Анализа НДФЛ по датам выплаты ( там у сотрудника пропуск в начислении НДФЛ ) прикладываю, и ниже скрин, как отражено начисление НДФЛ в документе Начисления. С этим можно что-то сделать? Или остается ждать когда будет принято окончательное решение по НДФЛ и потом все отражать в соответствии с решением?

Все комментарии (19)

  1. Добрый день!
    Пока информации нет(
    Программа так и будет пересчитывать((
    «До появления разъяснений контролирующих органов суммы выплаченных дивидендов временно исключены из общей налоговой базы, в отношении которой применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 НК РФ.»
    Можете добавить скрины с отбором только по сотруднику?
    Добавьте еще Подробный анализ по сотруднику. Уточните пожалуйста, вы в ведомости правите НДФЛ? Доход не меняете?

    1. Добрый день! У меня пока вопрос про то , что программа отказывается » видеть » начисленный НДФЛ от 31.01.24 ( выплата 09.02) Скрины прикладываю по сотруднику. В ведомости , в основном , не правлю НДФЛ ( в другой организации по этому же сотруднику правила, а в этой организации в ведомость само вроде нормально подтягивается), доход не меняю. НДФЛ правлю в документе Начисление зарплаты и взносов

  2. Добавьте Подробный анализ Ндфл и по 15%, пожалуйста.
    У вас изначально идет налог по 13%, потом дивиденды, вы принимаете решение править вручную налоги, но при этом оставляете 650 000 ? Но ведь налог по 13% уже есть перед этим? Значит должно быть не 650 000?
    Если взять доход 11 243 153,74 1
    1586 473 -то ваш удержанный верный, а вот исчисленный не верно 1 569 797 1
    Если я правильно понимаю, как вы хотите считать.

    1. Здравствуйте! Подробный анализ НДФЛ по сотруднику почему- то в программе формируется так , как я Вам прислала на скрине от 22.03.24 . Вот это меня и волнует . Почему так программа видит? При этом по этому же сотруднику , но в другой организации при формировании этого же отчета Программа видит мои ручные правки и в Подробный анализ по НДФЛ их подтягивает ( скрин приложу в следующем письме) Может что-то нужно добавить в настройках ? Скрин настроек прикладываю. Далее , изначально у меня идет НДФЛ по 13 % , но при достижении дохода по дивидендам 5 млн , программа сама ( на тот момент еще не было обновления считать доход раздельно) отсторнировала в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца НДФЛ по дивидендам и рассчитала НДФЛ совокупно ( скрин этого расчета по Документу Начисление пришлю в третьем письме). Поэтому НДФЛ по ставке 13% рассчитан верно , то есть в сумме 650 000 руб, а далее уже НДФЛ весь считаю по 15 % , но в следующих документах Начисления ставлю его руками. В четвертом письме приложу мой файл с моими расчетами и сносками по начислению в программе и как это отражено в ведомости. Этот файл я веду руками ( и сверяю с программой сама, но за основу был взят отчет Подробный анализ по НДФЛ )

    2. Скрин расчета совокупного НДФЛ по дивидендам и зарплате и сторнирование в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца НДФЛ по дивидендам

    3. Мой РУЧНОЙ файл с моими расчетами и сносками по начислению в программе и как это отражено в ведомости. То есть по факту отражение в программе и удержание НДФЛ совпадает , только не в программных отчетах….

  3. Вот сейчас удалось сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику , и туда подтянулся и остальной НДФЛ . Здесь все-таки чуть более похоже на правду. Скрин прикладываю

  4. Добрый день!
    Смотрели сегодня ваш вопрос совместно с коллегами. Попробовали воспроизвести по вашим цифрам. Результат получается такой же(
    Пробовали по категориям дохода Натуральный и Дивиденды пересчитывать отдельно в Перерасчете НДФЛ.
    Чтобы в Начислении за первую половину оставить доход только по оплате труда. Ничего не получается(
    Уточните, а во второй базе, тот же релиз, что и тут? Или там вы оставили старый релиз и не обновляетесь?

  5. Добрый день! Вторая компания ведётся в этой же самой базе , второй базы у нас нет. Вот это и странно : по одной компании видит мои правки , а по другой — пропустила начисление за январь… .

  6. Приложение

    Добрый день!
    Спасибо за уточнение.
    «Пытали» нашу демо-базу, получилось каким то образом, чтобы доход отразился. Пока предположений только по корректировке НДФЛ.
    Давайте попробуем по сотруднику, отменить исправления, затем правим обе суммы, в первой ссылке (добавила скрин)

    1. Добрый день! Спасибо, попробую так сделать. Правильно ли я поняла , что отменить исправления по сотруднику только в том начислении , где сбой ( 25.01) , а не во всех начислениях? И потом просто опять нажимаю Заполнить , и вновь правлю руками этот Ндфл? Или кнопку Заполнить не нажимать?

  7. Приложение

    Добрый день!
    Только не заполнить, а рассчитать сотрудника. То есть вначале выбираем -Отменить исправления по сотруднику (скрин), потом пересчитать сотрудника. И в первой строке правим НДФЛ и аванса и зарплаты.

    1

Добавить комментарий