6-НДФЛ

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться. ЗУП, редакция 3.1 (3.1.20.97) У сотрудника больничный лист с 30.12.20 по 04.01.21. В декабре 20 г. зарегистрировано Отсутствие по болезни (скрин 1) от 30.12.20г., начислен больничный лист в январе 2021г. от 11.01.21 (скрин 2). При формировании 6-НДФЛ за 2021 год эта сумма в начисление не попадает и НДФЛ с этой суммы заполняется как излишне удержанный НДФЛ. а в справке 2-НДФЛ за 2020 год этот НДФЛ встает как неудежанный. За 2020 год в 6_НДФЛ и в 2НДФЛ сдано без этого больничного, почищено руками. Как привести все в порядок, помогите? чтобы эта сумма попала в 2021 год и НДФЛ не был излишне удержанным. Перерасчет НДФЛ делала, там чисто.

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, судя по скринам документов, этот больничный должен был попасть в январь 2021
    Приложите, пожалуйста, отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) период 01.12.2020-31.12.2021.
    В базе работаете давно? или был перенос на начало 2021?

  2. Доброе утро! Подробный анализ НДФЛ подготовила, во вложении. В базе работаем с середины 20 года с нуля, но дело в том что я в этой организации 2й месяц работаю и в ЗУПе только учусь работать. Помогите мне подготовить 6-НДФЛ чистенький и правильный

  3. Вот в этом варианте отчета на одном листе

  4. а этот вариант отчета только по Прусову

  5. Здравствуйте, Ведомость на счета 00ЗК-000035 от 30.12.2020 один из документов-оснований Больничный лист 00ЗК-000001 от 11.01.2021, а его там быть не должно. Проверьте, как в указанной ведомости подтянулись суммы к выплате (должно быть «начислено-ндфл» по документу-основанию) и НДФЛ к перечислению по документам-основаниям декабря и ранее (если был долг)

    Судя по отчёту:
    — Ведомость на счета 00ЗК-000035 от 30.12.2020 — документ-основание Больничный лист в суммах к выплате
    — Ведомость на счета 00ЗК-000002 от 22.01.2021 — документ-основание Больничный лист — в колонке «НДФЛ к перечислению»

    Следовательно, из ведомость №35 за 2020 надо убрать из сумм «К выплате» документ -основание Больничный (можно строку с суммой оставить, чтоб не нарушать сумму ведомости, просто очистить поле «Документ-основание»), а в ведомость №2 за 2021 удалить и заново подобрать одного сотрудника (выпишите себе предварительно суммы) — по документам-основаниям всё станет корректно

    1

    1. Спасибо, всё закрылось!!! и еще помог сегодняшний эфир по 6-НДФЛ, ВСЁ больше и больше разбираюсь с ЗУП ВАШЕЙ помощью!!! Благодарю!!!

      1. Мы всегда рады помочь) и спасибо за тёплый отзыв)

  6. Спасибо за совет, завтра буду пробовать

Комментарии закрыты.