Возврат излишне удержанного НДФЛ

1. Сразу добавлю, что Перерасчет НДФЛ мне не подходит, так как , программа пытается пересчитать весь НДФЛ по ставке 13 %, а мы уже с января весь доход руками правим на 15 %. См скрин 1 и 2 — это предлагает программа . Либо как мне здесь правильно поправить руками ?

2. Добрый день.

   Программа не всегда корректно реагирует на ручные корректировки. Перерасчет НДФЛ подходит для исправления исчисленного налога. У вас ручные правки и программа пересчитывает так, как считает правильным. Поэтому понятно, что тут перерасчет не поможет.

   Я бы посмотрела Анализ НДФЛ по документам-основаниям, может станет понятнее, откуда лишний удержанный налог. Он же должен откуда-то тянуться.

   Чтобы в налоговом учете уменьшить удержанный НДФЛ можно попробовать воспользоваться Операцией учета НДФЛ (Налоги и взносы). На вкладке Удержано по всем ставкам на дату выплаты аванса за март сделать строку с отрицательной суммой налога.

   1. Добрый день! Вот прикладываю Анализ по документам. А как мне сейчас , вот 25 марта уменьшить этот НДФЛ ? Просто в ведомость зайти и внести строку — 2126 ? ( Не совсем понятно вот это Ваше предложение : «в налоговом учете уменьшить удержанный НДФЛ можно попробовать воспользоваться Операцией учета НДФЛ (Налоги и взносы). На вкладке Удержано по всем ставкам на дату выплаты аванса за март сделать строку с отрицательной суммой налога.»- это только для налогового учета ? А в моих ведомостях только вручную?)

3. Обычно мы не рекомендуем править ведомости и вообще вручную править НДФЛ. Но тут я думаю это единственный выход, если требуется исправить удержанный НДФЛ именно в аванс. Тогда Операцию учета НДФЛ не делаем, правим только ведомость.
   Я пыталась смоделировать эту ситуацию, НДФЛ в начислении устанавливаю вручную с превышения, ведомости заполняются автоматически. Удержала налог больше положенного, правда специально. И все, программа реагировать перестала. В аванс налог удерживается некорректно, излишне удержанный не видит.
   Но потом, если не править ведомость на выплату аванса, при выплате зарплаты за март в апреле, у меня удержанный налог выравнивается самостоятельно — удерживается меньше на сумму излишне удержанного НДФЛ.
   Если поправить налог в ведомости на выплату аванса, на демо-базе тоже вроде бы все корректно, в зарплату удерживается весь налог за вторую половину, лишнего не попадает.

   Я думаю, можно на копии базы попробовать варианты и решить, как лучше.

   Без ручных правок у меня не получилось.

   1

   1. Спасибо , буду пробовать

   2. А как Вы правили в ведомости- просто уменьшили на эту сумму НДФЛ ( то есть вместо 7500, поставили 5374) или добавили дополнительную строчку , что- то типа Оплата труда _Ставка 13%_ -2126 ( сумма НДФЛ с минусом) ( ну, или можно разбить на две строчки по натур доходу , например) ?

4. Я просто уменьшала сумму. Но можно и двумя строками одну по оплате труда полностью, вторую по натуральному доходу с минусом.

   1

   1. Отлично! Большое Вам спасибо!!!
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.