Здравствуйте!
Начисляю зарплату за июль. 09.08 начислили сотруднику премию за июль с датой выплаты 11.08 (и зарплату тоже) и порог превысил 5 млн. Но НДФЛ в документе почему-то 13% исчислен. В регистре НДФЛ вроде программа базу делит на 13 и 15, а в самом документе нет. Пробовала поправить руками, но в последующих документах программа считает, что налог удержан излишне и вообще не начисляет ничего. В начислении зарплаты и взносов тоже 13%. Если оставить все как есть, то при вводе документа «Перерасчет НДФЛ» вылетает этот сотрудник как раз с корректировкой налога.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.23)
Добрый день!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Здравствуйте, Юлия!
07.08 был выплачен отпуск (от 24.07), 09.08 начислили премию за июль, а 10.08 отпуск пересчитан в связи с премией. И вот только в этом документе исправления отпуска программа пересчитала НДФЛ. Но 47 тыс в остатке как-то криво висят. Не знаю, как их убрать красиво.
Добрый день!
Попробую воспроизвести на демо-базе, скажите в перерасчете отпуска заполнена корректировка выплаты? Расчет зарплаты потом не пересчитывали?
В подробном анализе по суммам верно считает до и после превышения, но почему в ведомости так минусует странно.
Какая дата выплаты указана в Перерасчете отпуска?
Здравствуйте!
В пересчете отпуска корректировки выплаты нет, тк одним месяцем начисление и исправление. С начислением зарплаты пробовала по разному: и перепроводила и распроводила, и делала начисление последним. Все равно программа пересчитала премию только в пересчете отпуска почему-то.
В ведомости это я вторую строчку указала с минусом, тк программа ставит только 61 тыс к удержанию, а не 13.
Дата выплаты отпускных 11.08: та же, что и зпл. За этим я четко слежу.
Я в отпуске 2 недели была. Перед отпуском закрыла зарплату (надо было), но потом распровела все ведомости и само начисление, чтобы можно было вносить документы. Но, когда вернулась, увидела, что премии начислены были при проведенной зарплате (отпуск, видимо, начислили с августа, зарплату провели, а потом не распроводили). Восстановление последовательности проведения не помогло(
Добрый день!
Попробовала воспроизвести на демо-базе. У меня программа сразу в Премии видит превышение, и потом в перерасчете отпуска сама делит НДФЛ до и после 5 млн. И при окончательном расчет видит нашу разницу в 13% и минусует ее.
Но при разной последовательности ввода документов может быть разный результат. Может по шагам начиная с отпуска отписать скринами, как вы делали.
Юлия, сейчас уже не смогу. Видимо, пока меня не было, так произошло из-за того, что была проведена зарплата, а потом заглючило что-то и не помогло уже ничего)
Зарплата выплачена, я оставила уже пересчет в отпуске. Смирилась, что хоть в общей сумме считается нормально.
Теперь меня смущают зависшие + и — 44 тыс НДФЛ по сотруднику.
Если вы ведомость перезаполните, что ставит программа автоматом?
И что тогда в Подробном анализе?
Если перезаполнить ведомость, то программа не видит -47319 НДФЛ, а ставит удержано 61030. И тогда в регистрах и в анализе излишне удержанный НДФЛ и программа потом во всех начислениях дальнейших просто не исчисляет и не удерживает налог.
Боюсь уже в программе переделывать, чтобы показать, тк июль закрыт.
переделала)
Пробую перекрутить пример на демо-базе, уже вручную ставлю суммы, если перерасчет в отпуске, то нам получается не с чего зачесть дальше переудержанный 13%, только Возврат ндфл.
Но мы можем вернуться в ведомость Премии- 11,08 и обновить НДФЛ там, там хватает по 13%. Но предварительно отменить ведомость, где вы вручную корректировали, потом перезаполнить ее.
Не получилось(( Не обновляет в ведомости(
Может, в связи с тем, что зпл и премия месяц начисления июль, а сам пересчет отпуска это август?
Давайте попробуем вручную там (в премии) уменьшить НДФЛ, в ведомости где 13%, на сумму НДФЛ с минусом, потом перезаполнить ведомость, в которой вы руками корректировали.
То есть в разрезе документов основания будет пересортица, но в целом по периоду будет ровно.
Юлия, здравствуйте!
Спасибо зав помощь: вручную получилось.
Вопрос можно закрывать.