НДФЛ с материальной выгоды

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, в документах Начисление зарплаты и взносов в 2023 году рассчитывалась материальная выгода на вкладке Займы?

2. Да.

3. Сумма договора 4 990 000

4. Приложите, пожалуйста, договор займа, график погашения.
   Уточните, какой у вас релиз ЗУП?
   Попробую смоделировать.

   Пока такое поведение программы встречалось, только при ручном очищении вкладки Займы. Если ничего не удаляли, то это видимо, какая-то новая ошибка.

5. Ничего не удаляли.
   Релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
   Договор от 27.09.23 Беспроцентный займ. Сумма 4 990 000. Срок погашения до 31.12.24. Графика нет

6. Релиз ЗУП посмотрите, пожалуйста.

   График в договоре займа по кнопке Печать.

   А в прошлом году верно считалась мат. выгода? Приложите вкладку Займы за декабрь 2023.

   

   jpg Reliz

7. У нас нет графика. Так как в договоре указано : До 31.12.2024.
   В 2023 году матвыгода не облагалась НДФЛ

8. Моделирую на демо-базе.
   Выдаю сотруднику займ 27.09.2023. Беспроцентный, погашение в конце срока. Графика платежей нет, ежемесячных удержаний конечно тоже нет.
   При начислении зарплаты с сентября по декабрь на вкладке Займы начисляется материальная выгода. Сумма мат. выгоды есть, НДФЛ не исчисляется.
   В январе материальная выгода рассчитывается только за январь.

   Поэтому я спрашиваю про заполнение вкладки Займы в документах 2023 года — если они пустые, программа доначисляет все в январе.

   

   jpg 1-Zajm

   

   jpg 2-Matvygoda

   

   jpg 3-ZP

9. Да, в 2023 году они пустые, почему?

10. Не могу сказать, почему так получилось. Автоматически программа начисляет мат. выгоду. Возможно, ручные корректировки?

    Как вариант обхода, создать документ Начисление зарплаты за декабрь, подобрать в него сотрудника. Мат. выгода должна рассчитаться. Провести.
    Тогда в январь пойдет мат. выгода только за январь.

11. Доброе утро.
    А это декабрьское начисление потом пометить на удаление? Там ничего не поплывет?

12. Доброе утро.
    Не нужно помечать на удаление, иначе программа досчитает снова в феврале.
    Попробуйте на копии, на мой взгляд, ничего не должно поплыть. В этом документе должна быть заполнена только вкладка Займы.
    Заодно проверите, она вообще у вас сама заполняется в 2023 году? Я просто не видела таких ошибок и смоделировать получилось только очищая вкладку. Но вдруг это что-то иное.

13. Сделала начисление. Начислилась зарплата и вкладка займы заполнилась. Скрин приложила. Теперь надо перерасчитать зарплату за январь и НДФЛ и ему вернуть?

14. Не понимаю, почему зарплата этому сотруднику начислилась? Вы удалили его из первичного документа? Я заполняла только займы — зарплата осталась в том документе, которым была начислена изначально.

    За январь можно сделать перерасчет НДФЛ, чтобы наверняка. И вернуть или оставить к зачету в дальнейшем.

15. Я его не удаляла из первичного

16. Значит доначислилась какая-то сумма. Это нужно проверить. Если документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь проведен и не было изменений, не должна заполняться вкладка Начисления.

    

    jpg Zajm

17. Да, сделала Заполнить, а не подбором и всё получилось .
    Теперь как с сотрудником лучше поступить? Если я просто делаю начисление зп за февраль , то там считается нормально и матвыгода и ндфл с неё, но мы же должны ему вернуть излишне удержанный НДФЛ?

18. Сделайте перерасчет НДФЛ, должна получиться сумма с минусом за январь. И заполните возврат НДФЛ.

19. Делаю перерасчет , он туда не попадает

20. Да, действительно не отрабатывает перерасчет, программа и при начислении зарплаты не видит лишнее. Тогда нужно либо пересчитать январь, но я боюсь пересчитывать выплаченный доход. Либо операцией учета НДФЛ на вкладке Доходы сделать сторнирующую запись на сумму мат. выгоды за 2023 год. После этого пересчитать НДФЛ.

    

    jpg Operatsiya-ucheta

21. Сделала операцию учета НДФЛ на сумму 138535,16, потом Перерасчет НДФЛ 48487 руб. Создала начисление зп за февраль, там всё правильно рассчиталось. Но почему то в ведомости сумма к оплате ему 185 239. Это же не правильно?
    Расчетный листок и ведомость вам отправляю

22. Давайте посмотрим, как формируется Подробный анализ НДФЛ за 2024 год. Не сворачивайте месяцы, пусть будет видно периоды.
    И расшифровку суммы к выплате в ведомости на выплату зарплаты.

23. Здравствуйте.
    Подробный анализ НДФЛ отправляю. Что такое расшифровка суммы к выплате в ведомости на выплату зарплаты?
    Отправляю расчетный листок.

24. Добрый день.
    Вижу только расчетный листок.
    Чтобы увидеть расшифровку суммы к выплате — щелкните дважды мышкой рядом с суммой в ведомости.

    

    jpg Rasshifrovka-1

25. Извините, не приложила)

27. Уточните пожалуйста, планируемые даты выплаты в документах начисления не соответствуют фактическим датам? Я вижу начисление зарплаты от 29.02.2024 которое относится к марту, и ведомость на выплату от 29.02.2024, которая переносит доход на февраль. От этого бывают проблемы с НДФЛ.
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

    Мне не нравится, что делает программа. Получается, что сумму к выплате уменьшает на НДФЛ с матвыгоды. И зачитывает НДФЛ с зарплаты.
    Я бы сделала Возврат НДФЛ.

28. Тогда вот так

29. Так налоговый учет мне нравится больше. Нужно проверить, что заполнилась вкладка Корректировка выплаты в документе Перерасчет НДФЛ, чтобы верно сформировались взаиморасчеты.

Комментарии закрыты.