Добрый день ! В конце декабря 2023г. был создан документ » Доход в натуральной форме » по которому сумма начисленного НДФЛ попала в вычет по НДФЛ .Как создать корректировку в 2024 году ,чтобы не трогать начисленное в 2023 году ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Дата получения дохода для «Дохода в натуральной форме» определяется по дате его фактической выдачи. Эта дата указывается в этом документе в поле «Дата получения дохода».
Дата получения дохода 31.10.2023г ,дата документа 31.12.2023г.
У вас нет вычета ни в 2023 г., ни в 2024 году. Сумма НДФЛ рассчитана с полной суммы дохода = 11 700 руб.
НДФЛ с этой суммы получился равным: 11 700 * 13% = 1521 руб.
Эту сумму мы видим в документе «Доход в натуральной форме».
Поясните пожалуйста где вы видите проблему по вычету.
В 6НДФЛ
Получается, что в целом по сотруднику за 2023 г. неверно рассчитался НДФЛ.
Попробуйте создать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В поле «Налоговый период (год)» укажите 2023 г. В качестве «Месяца перерасчета» выберите «Январь 2024». Нажмите кнопку «Заполнить». Должен подтянуться сотрудник и перерасчитанная сумма НДФЛ. Для того, чтобы при удержании НДФЛ доход и исчисленный НДФЛ не «переехали» в 2024 г., в колонке «Вид дохода» выберите «Натуральный доход (основная налоговая база)».
Далее вы рассчитаете зарплату сотруднику за январь 2024 г. При выплате этой зарплаты в расшифровке колонки «К выплате» должен подтянуться доначисленный НДФЛ с минусом. При этом возможно в колонке «НДФЛ к перечислению» эта же сумма, но с плюсом, автоматом не подтянется. Тогда в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению» добавьте вручную строку. В качестве «Даты получения дохода» укажите дату 2023 года из документа «Перерасчет НДФЛ». В колонке «Вид дохода» выберите «Натуральный доход (основная налоговая база)». Сумму НДФЛ укажите с плюсом из документа «Перерасчет НДФЛ». В качестве «Документа основания» выберите «Перерасчет НДФЛ». Остальные колонки заполните такими же значениями, как и в первой строке. Только обязательно проверьте, что вы заполнили все колонки.
После этого на Титульном листе 6-НДФЛ укажите в поле «Дата подписи» дату больше, чем дата Ведомости, в которой был удержан НДФЛ за 2023 г. Заполните отчет за 2023 г. и проверьте. В Приложении 1 по проблемному сотруднику исчисленный и удержанный НДФЛ должен стать равным 207409 руб. А ошибка по контрольным соотношениям должна уйти.
Спасибо !
Пожалуйста! Рада была помочь!