Добрый день.
Организация выдала сотруднику процентный займ (8%) в 2020 году сроком на 5 лет. С января 2024 с мат.выгоды удерживался НДФЛ (Брали ставку ЦБ на дату получения дохода-последний день месяца). Согласно новым правилам от 08.08.24 можно выбрать минимальную ставку из двух ставок ЦБ. На дату заключения договора займа или на последний день месяца. Выбрали на дату заключения договора. Так как правило применяется с января 2024 НДФЛ необходимо пересчитать. Как это оформить в 1 С ЗУП? Убрать галку с мат.выгоды в договоре займа? 6-НДФЛ так же необходимо пересдать за 1 квартал и полугодие и мат.выгоду убрать?
Здравствуйте! В релизе 3.1.30.36 реализовали специальный механизм для перерасчета. Завтра выйдет выпуск «ЗУП за 5 минут», где кратко рассмотрим этот механизм. 4 сентября будет эфир по новым возможностям, там тоже обязательно разберем этот вопрос: Новые возможности ЗУП 3.1.30 и законодательные нововведения с 1 сентября — важный обзор.
Ну и конечно же выйдет публикация с подробным разбором!
Сразу скажу, что менять в прошлых документах ничего не нужно! Насчет корректирующих отчетов — пока не до конца понятно, нужно ли подавать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал. Я надеюсь, что не придется! Потому что во всех других случаях, когда мы делаем перерасчеты за прошлый период текущего года, то подавать корректировку не требуется. Если не выйдет каких-то иных разъяснений.
Если, когда начнете на практике пересчитывать, возникнут вопросы, то пишите!
Добрый день.
Спасибо.
У нас ситуация, когда НДФЛ с мат.выгоды не просто пересчитывается, а его не будет вообще. Т.е. весь НДФЛ необходимо вернуть полностью. При пересчете НДФЛ сотруднику деньги вернем. Не совсем понимаю, как не пересдавая 6-НДФЛ за предыдущий период отобразится вкладка 35%. Т.е. 1 квартал и 1 полугодие мат.выгода, сумма налога исчисленная, сумма налога удержанная. А в 6-НДФЛ за 9 месяцев будет только мат.выгода. Будем ждать эфир.
Здравствуйте! Сегодня вышел выпуск ЗУП за 5 минут, где кратко рассказали о работе обработки: Новости в ЗУП за 5 минут от 28.08.2024 — Самое новое и полезное в релизах ЗУП 3.1.27 / 3.1.30. Матвыгода, СЭДО и другие фишки.
Статья, где будут более подробные инструкции сейчас в работе. Когда будет готова, сделаете по ней, а если что-то не будет получаться, то обсудим здесь. 🌷
В Вашем случае все-таки придется пересдать 6-НДФЛ, потому что сторнго нечем перекрыть в текущем периоде.
Опубликовали статью: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
Здравствуйте! Информирую, что сегодня статью по пересчету матвыгоды обновили — добавили блок по Возврату налога и его отражению в отчётности.
А также опубликовали статью об ошибках в перерасчете, там же выложены патчи по исправленным ошибкам: Ошибки в обработке для перерасчета в ЗУП 3.1 матвыгоды по займам