НДФЛ с аванса

1. Здравствуйте!
   Предлагаю выбрать одного сотрудника, на котором будет смотреть проблему.
   Прошу приложить скриншоты:
   — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год и по кнопке Настройка выберем одного сотрудника.
   — расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата- Отчеты по зарплате)
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.

2. Все скрины приложила.

3. Приложение

   Спасибо! У нас с Вами началась пересортица еще в авансе апреля. Но при выплате зарплаты за апрель все выравнивается. И круг повторяется.
   Чтобы исправить пересортицу можно открыть ведомости на выплату аванса за апрель. Встать на строчку с нашим сотрудником и нажать кнопку Обновить налог. Если ндфл автоматически исправится, то переходит на ведомость с выплатой зарплаты.
   После этого перезаполняем текущую ведомость на выплату аванса.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
   Если такой способ не получится, то будет можно вручную указать в ведомости на выплату сумму ндфл и документ основания.
   Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты. Вместе проверим:)

4. Спасибо за оперативные ответы.
   Я делала Обновить налог — это не получается.
   Если выровнялось все в апреле, то почему сейчас это не считается правильно?

5. Пожалуйста:)
   Пока нет квартальной отчетности, можно все успеть!
   В какой именно ведомости попробовали делать обновить налог? Почему не правильно, потому что ранее была пересортица и программа вспоминать об этом может до конца года.
   Если мы сейчас не исправим, то возможно при выплате зарплаты все выравнивается само, а при следующем авансе пойдет опять «Криво».
   Предлагаю открыть выплату аванса за апрель, если не получилось через кнопку Обновить налог, то исправить сумма ндфл вручную.
   Далее формируем отчет Анализ ндфл по документам основания и проверяем, что по начислению аванса в строке ровно. Переходим к ведомости на выплату зарплаты за апрель. Пробуем обновить налог. Тут уже должно получиться, если нет — правим вручную.

6. Пробовала делать все последовательно. Но в авансе мая опять все вылезло — как Вы и сказали.
   Я правильно понимаю: я отменяю все выплаты до апреля.
   Захожу в аванс апреля, проваливаюсь в НДФЛ. Подтягиваю документ основание и ставлю сумму НДФЛ по документу основанию.
   Даже не смотря на то, что выплата дохода больше или меньше, чем нужно было?

7. Отменять выплаты не нужно.
   Выплату дохода мы не трогает, просто исправляем ндфл. Нам важно указать сумму того ндфл, который в документе Начисление за первую половину месяца.

8. Добрый день!
   Делаю так, как Вы мне подсказали — вроде бы пока все получается. Делаю сразу все проверки.
   Но по одному сотруднику следующая ситуация (скрины приложила): в Подробном анализе НДФЛ видно, начисления за февраль 8 889,83-2 223,16=6667,67 и НДФЛ с этой выплаты должно быть 867,00
   Но в Анализе НДФЛ по документам основания нет перерасчета. Стоит сумма 8 889,83 и соответственно не удержан НДФЛ. Я не могу понять, почему в Анализ не встает 6 666,67. Помогите, пожалуйста.
   Правильная сумма должна быть 6 666,67.

9. Мне кажется смотреть уже так детально разбивку за февраль нет смысла. Давайте проветь доход и ндфл в целом за период с начала года.
   Если там все будет корректно, то позволим программы небольшие огрехи.
   Предлагаю проверить данного сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
   Если сотрудник на каком -то шаге проявит себя, напишите будет проверять.

Комментарии закрыты.