Добрый ден. Помогите, пожалуйста, разобраться.
У сотрудницы за прошлый год стандартный вычет превысил базу для начисления по НДФЛ. Разница превышения переходила красным на этот год и уменьшала базу в 2021 году, поэтому в текущем году была применена настройка в учетной политике: «Вычеты не использованные в течение месяца, «сгорают». Однако, это привело к негативному результату. НДФЛ считается не верно. Как правильно нужно поступить для того, чтобы исправить ситуацию?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Необходимо провести возврат или зачет излишне удержанного НДФЛ за 2020 год, после перессчитать НДФЛ за 2021 год, можно в мае или апреле, например с помощью документа «Перерасчет НДФЛ». В этом случае ошибки в учете должны уйти. Примеры корректировки можно посмотреть в публикациях:
Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
Добрый день. Я, наверное, не правильно объяснила. У сотрудницы в прошлом году сумма вычетов на детей больше чем налоговая база на 1869,88. Эти 1869.88 «тянутся» в 2021 год. Как мне правильно убрать этот прошлогодний вычет, чтобы он не влиял на результаты этого года и соответственно далее пересчитать весь НДФЛ за этот год.
Здравствуйте! Можно попробовать ввести документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2020. По кнопке «Заполнить» программа сама должна перерассчитать сумму вычетов.
Здравствуйте. Ничего не получается. Пробовала делать перерасчет НДФЛ за декабрь 2020 г по кнопке «Заполнить» и подбором, а также по кнопке «Заполнить» пробовала сделать перерасчет за предыдущие месяцы начиная с августа 2020. Программа не видит, что ей надо пересчитать эту сотрудницу.
Здравствуйте! Можно попробовать лишний вычет убрать с помощью документа «Операция учета НДФЛ». Пример на скриншоте.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.