Войти в кабинет
Здравствуйте!
Конфигурация ЗУП 3.1 релиз 3.1.14.369
При подготовке отчетности по НДФЛ за 2020 год выяснилось, что сотрудника в 2020 году сторнируются вычеты на детей за 2019 год, в результате чего увеличивается сумма предоставленных за год вычетов. В 2019 году также были перерасчеты вычетов, связанные с предоставлением вычетов и выплатой доходов в момент превышения налоговой базы по вычетам ( как в примере на Вашем сайте). Своевременно это не было обнаружено и исправлено, в результате чего возникла описываемая ситуация. Причем для исчисления НДФЛ в месяцах получения дохода в 2020 году применялась правильная сумма вычетов, но в отчетность почему-то попадает сторно, которое увеличивает налоговую базу. Как исправить данную ситуацию?
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Вы имеете ввиду ошибку, как показана тут: Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам.
По описанию проблемы, думаю, что у вас схожая ошибка: ошибочно подтянулся доход в Ведомость, но проблема усугубляется еще тем, что это разные налоговые периоды. 🙁
Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику за весь 2019 год. Приложите его в формате pdf.
В 2020 году также крутит сумму «излишне предоставленных» в 2019 году вычетов. В результате чего увеличивается сумма предоставленных за 2020 год вычетов: вместо 22400 предоставляет 30800. Как это исправить?
В «Подробном анализе» не видно каких-то значительных сторно в 2020 году. которые бы двигали вычеты. Только Премия в размере 500 рублей «переезжает» в 2020 год. Так что это видимо не та проблема, о которой я подумала. Других оснований для сторно вычетов тоже не видно.
Давайте смотреть скриншот самого сторно вычетов в 2020 году за 2019, также «Подробный анализ» но уже за 2020 год.
Также прилагаю скриншот отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Там более наглядно видны излишне предоставленные вычеты
Добрый день! Везде большие суммы сторно вычетов происходят в документе Премия. Давайте смотреть конкретный документ Премия № 825от 20.09.2020. (в этом документе сторно на 8400) Приложите скриншот самого документа строчки по данному сотруднику и скриншоты подробностей расчета НДФЛ и вычетов. Надо увидеть, какие месяцы указаны в сторно вычетов.