НДФЛ

Вопрос задал: Ольга П.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Здравствуйте!
Конфигурация ЗУП 3.1 релиз 3.1.14.369
При подготовке отчетности по НДФЛ за 2020 год выяснилось, что сотрудника в 2020 году сторнируются вычеты на детей за 2019 год, в результате чего увеличивается сумма предоставленных за год вычетов. В 2019 году также были перерасчеты вычетов, связанные с предоставлением вычетов и выплатой доходов в момент превышения налоговой базы по вычетам ( как в примере на Вашем сайте). Своевременно это не было обнаружено и исправлено, в результате чего возникла описываемая ситуация. Причем для исчисления НДФЛ в месяцах получения дохода в 2020 году применялась правильная сумма вычетов, но в отчетность почему-то попадает сторно, которое увеличивает налоговую базу. Как исправить данную ситуацию?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Вы имеете ввиду ошибку, как показана тут: Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам.

    По описанию проблемы, думаю, что у вас схожая ошибка: ошибочно подтянулся доход в Ведомость, но проблема усугубляется еще тем, что это разные налоговые периоды. 🙁
    Давайте посмотрим отчет  «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику за весь 2019 год. Приложите его в формате pdf.

  2. В 2020 году также крутит сумму «излишне предоставленных» в 2019 году вычетов. В результате чего увеличивается сумма предоставленных за 2020 год вычетов: вместо 22400 предоставляет 30800. Как это исправить?

    1. В «Подробном анализе» не видно каких-то значительных сторно в 2020 году. которые бы двигали вычеты. Только Премия в размере 500 рублей «переезжает» в 2020 год. Так что это видимо не та проблема, о которой я подумала. Других оснований для сторно вычетов тоже не видно.
      Давайте смотреть скриншот самого сторно вычетов в 2020 году за 2019, также «Подробный анализ» но уже за 2020 год.

  3. Добрый день! Везде большие суммы сторно вычетов происходят в документе Премия. Давайте смотреть конкретный документ Премия № 825от 20.09.2020. (в этом документе сторно на 8400) Приложите скриншот самого документа строчки по данному сотруднику и скриншоты подробностей расчета НДФЛ и вычетов. Надо увидеть, какие месяцы указаны в сторно вычетов.

Добавить комментарий