Добрый день! Столкнулись со странным поведением программы при расчете НДФЛ. Ситуация следующая — в начале месяца вводится документ «Отпуск», в котором одновременно с отпускными производиться расчет доплаты к отпуску (по колдоговору). Начисление по среднему заработку имеет вид дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база», у доплаты к отпуску вид дохода «Прочие доходы (основная база)». В этом документе НДФЛ рассчитывается правильно. Производится выплата начисленных за отпуск сумм. Далее по кнопке «Исправить» создается новый документ «Отпуск», в котором сумма доплаты к отпуску остается неизменной, а сумма отпускных увеличивается из-за изменения среднего заработка. Доначисленные суммы выплачиваются вместе с зарплатой. В новом документе происходит доначисление налога. Сумма налога начисляется правильно, но записывается на категорию дохода «Прочие доходы (основная база)». После этого этот налог не подбирается в ведомости на выплату зарплаты. Если вручную перенести его на правильный вид дохода, то он подберется в ведомости. Вопрос — это ошибка типовой конфигурации, или мы что-то не так делаем? Прикладываю сканы расчета НДФЛ в первичном документе отпуск и в документе исправления.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы ответить на вопрос — ошибка ли это типовой конфигурации, уточните,пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
Прошу приложить скриншот отчета: Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Прошу флажок По сотрудникам не ставить.
На всякий случай прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Добрый день! Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.651) . Планируем переход на новый релиз длительной поддержки в конце сентября, пока работаем на этом. Скан отчета сейчас приложу
Спасибо за уточнение релизе, жду приложения 🙂
Приложение
Протестировала на Вашем релизе, отработала все штатно. Но у меня «стерильная — идеальная» последовательность ввода документов В реальном учете, к сожалению, так не бывает. Предлагаю сейчас вручную исправить ндфл в ведомости на выплате, чтобы ушла пересортица в отчете АНализ ндфл по документам -основания. Далее ожидаем, что программа будет автоматически ставить ндфл последующих ведомостях.
Открываем текущую ведомость на выплату, раскрываем ндфл.
-70 по документу основания отпуск 1436
1899 Начисление зарплаты и взносов
141 отпуск 345
Прикладываю скриншоты. Результат проверяем в отчете Анализ ндфл по документам основания.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.
Спасибо! Я еще пытаюсь выяснить почему двум начислениям дали разные виды доходов. Если бы этого не было, то и ошибки могло бы не быть. Да вы правы что у вас идеальная последовательность ввода данных. Мы, к сожалению, пытаемся после перехода с другой программы догнать учет в ЗУП.
Могу сказать, что ручная правка ндфл в ведомости допустима.Ее не стоит боятся.То есть мы сейчас поправим руками, дальше программа должна вести себя правильно.
То есть если у Вас сейчас нет много времени на поиски первопричины, то можно не терять на это время. Но если это не разовая ситуацию — лучше конечно разобраться.
Ситуация не разовая, а как раз постоянная. И ведь в ведомости мы правим удержанный и перечисленный НДФЛ, а исчисленный так и остается неправильным
Мы с Вами про исчисленный ндфл ничего не говорили — не проверяли.
Приложите для этого:
— расчетные листки с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Если у Вас из месяца в месяц правка Удержанного ндфл, то надо выровнять пересортица с начала года. То есть по отчету Анализ ндфл по документам основания проблема вылезла только сейчас. Это только потому, что Вы ранее все правили руками? Тогда у нас проблема из-за переносов данных. Прошу приложить скриншот документа Перенос данных, которые делает следующие движение:
То есть попровать указать в переносе данных нужный документ основания. Но кажется там не будет этого варианта, если я правильно воспроизвела ситуацию. Получается этот документ нам не повзолит сформировать правильные проводки. Приложите, пожалуйста, скриншот, чтобы я убедилась в точности ситуации и подумаем над возможным вариантами решения:)