Войти в кабинетДобрый день!
Сотруднику начислили за февраль условно 10 000руб, удержали ндфл 1300руб и перечислили в бюджет, выплатили по ведомости 8700руб. Закрыли месяц. Потом оказывается, что он был уволен 26.02. В марте делаем перерасчет за февраль и сумму 1373,95 излишне выплаченной зарплаты возвращает в кассу. Начислений в марте нет, в ведомости на выплату с другими сотрудниками его не будет, значит в ведомости за март ндфл к перечислению 13000(условно, по всем)-205(его излишне перечисленный ндфл)=12795руб.
Вопрос: что делать, чтобы в программе правильно отражалась сумма ндфл к перечислению в бюджет(где увидеть, что 12795) и отразилась в отчетах (в т.ч. Анализ ндфл столбцы исчис/удерж/уплачено).
Спасибо.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот расчетного листка за март 2018 г. и отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» по данному сотруднику с января по март 2018
пример приводился с условными данными, а вот реальные
ну и анализ запрплаты
.
Здравствуйте!
1. Не видна нижняя часть расчетного листка. Скажите пожалуйста там есть блок «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»? Судя по информации из «Анализ НДФЛ по месяцам» такой блок должен быть в расчетном листке, т.к. есть излишне удержанный НДФЛ.
2. Пересчет Вы производили документом «Увольнение»? Если да, то на вкладке «Корректировки выплаты» есть сумма, равная излишне удержанной сумме НДФЛ?
Добрый день!
Ситуация такая, что пытаюсь в ЗКГУ 3.1 уволить военнослужащего документом Исключение из списков части с перерасчетом предыдущего месяца.
Смоделировала увольнение в феврале задним числом 25.01.2018 обычного сотрудника (Барышева) и военнослужащего (Служивый). Смущают суммы к возврату у Барышевой, а у Служивого месяц отражения минусовых сумм. Как правильно? Где ошибка?
Так отразилась операция документами Увольнение Барышевой и Исключение из списков части Служивого в Анализе зарплаты. Тут у Барышевой правильно отразились минусовые суммы в январе.
И в Расчетных листках января.
А вот Возврат задолженности Барышевой, почему-то вытягивает с НДФЛ.
И, соответственно, Расчетные листки в феврале.
И Анализ зарплаты за февраль.
Так как Вы не отвечаете на вопросы по бюджетной версии зарплаты, я не задаю вопроса, почему документ Исключение из списков части сторнирует суммы в феврале, да еще и не пересчитывает в нем НДФЛ (а только в Начислении зарплаты и взносов в феврале). По итогам вроде все суммы верные.
1) Но подтвердите, пожалуйста, у Барышевой правильно отражается по месяцам, а у Служивого нет?
2) Почему затягивает сумму НДФЛ в Возврат?
3) В каком отчете можно посмотреть сумму НДФЛ к уплате в бюджет в феврале сразу после выплаты зарплаты, если не отслеживать почеловечно суммы перерасчетов?
Это все тот же вопрос с перерасчетом из-за увольнения, отражение в таком случае НДФЛ в отчетах (Расчет.листок и Анализ) и видимости суммы НДФЛ к уплате в отчетах. Просто не хотелось закрывать каждый раз реальные данные сотрудника. Теперь смоделировала на демо-базе и параллельно всплыл вопрос 2).
Буду благодарна за ответы.
Здравствуйте!
1. Для документа «Увольнение» период регистрации относится к месяцу даты увольнения, для документа «Начисление зарплаты и взносов» период регистрации равен Месяцу начисления. Поэтому в расчетных листках пересчеты по сотрудникам попали в разные периоды
2. По Барышевой в документ «Возврат сотрудником задолженности» должна была загрузиться сумма 3750 (состоит из долга и излишне удержанного НДФЛ). 487 — это Вы внесли вручную или сумма загрузилась автоматически? Если автоматически, то пришлите по Барышевой скриншот регистра накопления «Зарплата к выплате», чтобы были видны колонки «Период», «Регистратор», «Период взаиморасчетов», «Сумма к выплате». Или можете убрать сумму НДФЛ из документа «Возврат сотрудником задолженности» , проделать дальнейшие действия и посмотреть результат
3. По Барышевой есть излишне удержанный НДФЛ, который необходимо вернуть. Для этого следует оформить документ «Возврат НДФЛ» на 487 руб. и выплатить ей эту сумму по Ведомости в банк
4. Если в Ведомостях установлен флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то можно из Ведомости распечатать «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» и посмотреть сколько следует перечислить. Также можно сформировать отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), где на каждую дату можно отслеживать сколько необходимо перечислить. При необходимости в отчете можно выводить детальную информацию
1) Спасибо за ответ. Я так поняла, что просто документ «Исключение из списков части» не с таким же механизмом расчета (если так можно выразиться) как у «Увольнения», т.е. некорректно разносит по периодам.
2) Это автоматически затягивается НДФЛ в документ «Возврат сотрудником задолженности». Прилагаю скрин.
3) Удалила НДФЛ из документа «Возврат сотрудником задолженности», оформила документ «Возврат НДФЛ» на 487 руб.
Ведомость при этом формируется пустая, а Расчетный листок вообще смесь чего-то с чем-то.
4) По Ведомостям приходится отслеживать, т.к. отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ» не дает расшифровку по источникам финансирования. Может где-то спрятан похожий отчетик по источникам финансирования)))?
Спасибо за понятные и информативные ответы!
Скрин
Здравствуйте!
Воспроизвела Ваш пример в программе и получается, что по НДФЛ информация отражается корректно, а взаиморасчеты в ноль не закрываются, хотя должны были. Поэтому хорошо, если Вы отправите данные пример на рассмотрение разработчикам (v8@1c.ru).
Для закрытия взаиморасчетов в ноль можно внести в регистр накопление «Зарплата к выплате» по виду движения «Расход» с минусовой сумме. Данная операция оформляется документом «Перенос данных»
Спасибо за ответ и вариант выхода из ситуации!
Вопрос закрыт.