НДФЛ по сотруднику

1. Здравствуйте!

   1. Пока проведите пожалуйста Ведомость от 12.02.2024 и после этого пришлите нижеприведенные отчеты.
   2. Пришлите в формате pdf «Расчетный листок за первую половину» за январь
   3. Пришлите в формате pdf «Расчетный листок» за январь
   4. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2025 год (сформируйте пожалуйста отчет в целом за 2025 год)

5. я Вам все отправила

   1. Спасибо за данные!
      К сожалению, пока вы прислали не всё. Еще не хватает:
      1. Пришлите в формате pdf «Расчетный листок за первую половину» за январь (Зарплата — Отчеты по зарплате)

      Еще вопросы:
      3. Вы прислали скриншот документа «Начисления зарплаты и взносов» вкладки «НДФЛ». Подскажите пожалуйста какие значения в колонке «Дата получения дохода» по первой и второй строке»? Т.е. напишите пожалуйста какая дата в первой строке, какая во второй.

6. 1 строка 27.01.25
   2 строка 12.02.25

   1. 1. Я правильно понимаю, что у начисления «Фиксированный аванс» в его настройках на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» установлен код дохода по НДФЛ = 2000 ?
      2. Какой код дохода по НДФЛ указан на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» у начисления «Ежемесячная премия по текущему месяцу»?
      3. Когда вы указываете в аванс сумму по начислению «Фиксированный аванс», то предполагается, что эта сумма включает в себя и оклад и ежемесячную премию?
      4. Если «Фиксированный аванс» включает в себя только оклад, то поясните пожалуйста почему в целом за месяц сумма по окладу получилась меньше, чем в аванс?
      5. Создайте пожалуйста документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В поле «Налоговый период (год)» выберите 2025, а в поле «Месяц перечисления» — Февраль 2025 г. Нажмите кнопку «Заполнить». Попадают ли в документ какие-то суммы по сотруднику? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот.

7. СОТРУДНИК БЫЛ НА БОЛЬНИЧНОМ

8. В ПЕРЕРАСЧЕТ НЕ ПОПАДАЕТ

9. ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ СОТРУДНИК ИДЕТ В ОТПУСК И НА Б/Л

10. Может быть в настройках что-то нужно сделать?

    1. Вы, к сожалению, почему-то не написали ответы на несколько вопросов:
       1. Я правильно понимаю, что у начисления «Фиксированный аванс» (Настройка — Начисления) в его настройках на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» установлен код дохода по НДФЛ = 2000 ?
       2. Какой код дохода по НДФЛ указан на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» у начисления «Ежемесячная премия по текущему месяцу»?
       3. Когда вы указываете в аванс сумму по начислению «Фиксированный аванс», то предполагается, что эта сумма включает в себя и оклад и ежемесячную премию?

       Мне важно это знать, потому что по идее у вас должна была быть вот эта ситуация — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ. Я воспроизвела ситуацию с вашими цифрами и предположениями по кодам доходов в демо-базе и у меня проблема из статьи воспроизвелась. Однако в вашей базе по НДФЛ получаются другие цифры и теперь нужно понять почему и как исправлять ситуацию у вас.

       Напишите еще пожалуйста в каком релизе ЗУП 3 вы работаете.

11. Да, у нас аванс фиксированный 43% от ФОТ. Это и премия и оклад.
    Код стоит у фиксированного аванса 2000

    1. Добрый день!
       Понятно. Спасибо!
       И еще остался вопрос про код НДФЛ в «Ежемесячной премии по текущему месяцу» в настройках этой премии (Настройка — Начисления) на вкладке «Налоги, взносы, бухучет». Это важно, т.к. похоже, что суммы в зарплату и в аванс «разъезжаются» по кодам и это приводит к неправильным результатам в учете по НДФЛ. Но мне нужен код НДФЛ, чтобы в этом убедиться.

12. как я поняла 2002 код

    1. Спасибо! Получилось воспроизвести после установки «Категории дохода» по премии как у вас.
       Предлагаю вам следующий способ исправления. В будущем он вам позволит корректировать суммы аванса, когда будет получаться, что сумма в аванс по окладу и/или премии будут меньше, чем в зарплату.
       Я так понимаю, что начисление, которое рассчитано в аванс «Фиксированная сумма» настроено вот по этой статье — Расчет аванса фиксированной суммой в ЗУП 3.1 . Тогда скопируйте начисление «Фиксированной аванс» и назовите его «Фиксированной аванс (премия)». На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в качестве кода дохода выберите 2002, а в поле «Категории дохода» — «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». Проверьте, что на вкладке «Основное» установлен флажок «Начисляется только при расчете первой половины месяца».

       Создайте документ «Изменение оплаты труда» (Зарплата — Изменение оплаты сотрудников»). «Дату изменения» укажите 01.01.2025 г. и выберите сотрудника. У вас должны подгрузится плановые начисления сотрудника, в т.ч. и «Фиксированный аванс». Добавьте еще начисление «Фиксированной аванс (премия)». Измените суммы для «Фиксированного аванса» и «Фиксированного аванса (премия)» таким образом, чтобы их общая сумма составляла 43% от ФОТ.

       Снимите с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь.

       Откройте документ «Начисление за первую половину месяца». Щелкните по строке с сотрудником. Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Пересчитать сотрудника». Строка по сотруднику должна разбиться на две: «Фиксированный аванс» и «»Фиксированный аванс (премия)». При необходимости подкорректируйте одну из сумм, чтобы общая начисленная сумма была равна исходной сумме аванса. На вкладке «НДФЛ» одна строка будет разбита на две строки.

       Ведомость по авансу НЕ трогаем!

       В документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитайте зарплату за январь. На вкладе «НДФЛ» должны появится четыре строки по сотруднику. Две строки — с датой и НДФЛ аванса и две — по дате выплаты зарплаты и НДФЛ с зарплаты.
       После этого после проведения «Начисления зарплаты и взносов» сумма доходов в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. составит 175 671,02 руб. В итоге доходы по НДФЛ станут соответствовать доходам за январь в «Расчетном листке».

13. Спасибо большое. как сделаю все,отпишусь, что получилось.

    1. Пожалуйста! Будем ждать тогда вашей обратной связи! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.