Добрый день.
Задавали ранее вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vychety-zadnim-chislom.html
После выплаты зпл за январь и аванса за февраль было все нормально.
Сейчас считаем зпл за февраль и опять ерунда.
По этому сотруднику странное отражение ндфл.
Создали документ Перерасчет февраль, непонятные перерасчеты лезут не только по этому сотруднику. Хотя в аванс — 20.02. все посчитано нормально.
В январе делали перерасчет в связи с ошибкой 1С (задваивался налог по людям с вычетами).
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
прошу помощи оперативно.
т.к. сегодня выплата зпл, а программа вновь устроила …
руки опускаются в этом году.
Здравствуйте!
Предлагаю рассмотреть вопрос на 1 сотруднике. Прошу выбрать того сотрудника, которые на Ваш взгляд самый сложный — вместе разберем 🙂 Документ Перерасчет НДФЛ пока не будем проводить.
На первом шаге проверим расхождение НУ и БУ с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
На втором шаге прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь
год.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.17)
Погрешность равна 0, значит все хорошо. Но в отчете рассмотрен только 1 месяц. На всякий случай, рекомендую проверить все месяца.
в расхожд попадает как всегда внутр.совместитель
у сотрудника , чей анализ уже отправила, было как раз предоставление вычета задним числом.
приложу еще один анализ по сотруднику, которому за январь вместе со всеми был перерасчет ндфл (задвоение ндфл)
В подробном анализе ндфл все хорошо. Выплата зарплаты за февраль происходит в марте. ПОэтому для проверки ндфл нужно формировать документ Перерасчет ндфл именно за март. У Вас приложен документ за февраль, поэтому он делает исправления,так как не видит доходы за март из документа Начисление зарплаты и взносов за февраль.
а почему эти 182 р гуляют?
и здесь, что за гуляние
В отчете Подробный анализ ндфл не была отражена информации о 15 руб. Рубль был не верно отражен в ведомости на выплату от 5 марта. Рекомендую зайти в ведомость на выплату, выделим сотрудника и нажмем кнопку Обновить налог. Если это не поможет — прошу приложить отчет типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
Когда мы вносили право на вычеты после аванса произошло следующие: доход уменьшился, исчисленный ндфл уменьшился уде в следующем месяце. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
не помогает обновить налог в ведомости.
и по др сотрудникам, которые попадали в документ Перерасчет ндфл, в ведомости на выплату попадают эти суммочки из перерасчетом, плюсом к налогу за февраль
Мила, посмотрите, пжл, вот этот отчет. Это до наших операций.
Здесь вычеты января сторнируются. НО не с пустой базы, а со странной Прочие доходы 13-15% (с операц.с ценн.бум). Нам точно нужно делать всем таким сотрудникам переброску вычета? В операции с пустого кода на Основную оплату?
Это отражение пустой базы.То есть программа вывела пустоту, а подобрала то, что ей больше понравилось. Перебрасываем в операции с пустого кода на Основную оплату — верно.
спасибо.
прошу вопрос пока не закрывать, буду отрабатывать сотрудников в рабочем режиме, могут вопросы еще появиться
вот этому сотруднику делали возврат по заявлению. Надо схлопывать Перерасчет и Возврат?
Хорошо. Вопрос закрывать не буду! Прошу писать комментарий последним сообщением. Я очень боюсь запутаться и что-то пропустить.
Возврат и Перерасчет схлопывать не надо. Можно оставить все как есть.
В таком случае можно поправить вручную.
Чтобы разобраться откуда причина — приложите отчет Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам удобно не ставить
В данном отчете есть пересортица. Выделила на скриншоте суммы, которые разъехались по документам основания. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Даже если не исправлять пересортицу, то НДФЛ в ведомости все равно рекомендую проверять каждый.
я не поняла математику, то, что Вы выделили красным
То, что по Премии 24 р. удержано с вида Прочие больше, а с РК меньше, надо перекинуть на вкладке удерж.налог?
А то, что сторно Перерасчет, перекинуть на документ Выплата зпл за январь?
так почему перерасчет так сработал?
вот еще на вкладке Предост.вычет вижу, что нет вида дохода. Это исправлять надо? В прошлых годах не стоял. ЭТо обязательно должно быть?
С 2025 года это обязательное поля для заполнения. Да, нужно заполнить. Прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года .
Предлагаю рассмотреть вместе на примере: документ Премия. НДФЛ исчислен по документу 14 454. Удержан ндфл в тоже сумме. Но если мы посмотрим в разрезе налоговых баз, то есть пересортица:
— по налоговой базе Прочие денежные доходы исчислено 12454, удержано в размере 12569.
— по налоговой базе РКСН исчислено в размере 1909, удержано в другой сумме, а именно 1885.
Из-за этой пересортицы и возникают проблемы в будущих ведомстях.
Исправить ошибку можно в той ведомости, которой выплатили доход или с помощью документа Операция учета ндфл.
Так же прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Как исправить уведомление по НДФЛ. Так как у нас пересортица между разными налоговыми базами, КБК разные.
посмотрите, пжл.
ввела Операцию учета ндфл.
1. По вычетам правильно отразила?
2. Перебросила 24 р. выплата Премия между видами. Это правильно?
3. В операции еще нужно перебросить то, что отразилось сторно Перерасчетом? Поженить с Начислением от 05.02.2025? Как? Там сторно с разбивкой по видам доходов. И это относится к авансу за январь, а не зпл…
Да, с премией все хорошо.
Теперь нужно отразить сторно по документу Перерасчет ндфл. Да, нам нужно перебросить три суммы по каждому виду дохода. Но так как Прочие денежные доходы и Оплата труда одна и налоговая база, то у нас получится следующие:
— три строки со знаком плюс, чтобы закрыть сторно
— две строки со знаком минус: Оплата+прочие одна строка и вторая РКСН.
спасибо.
а где я могу посмотреть Код дохода из документа Перерасчет (в Операции на вкладке Удержано это надо указать)?
посмотрите, пожалуйста файлы.
сделала операцию и зпл за март.
в подробном анализе продолжают вылазить 14 р
здесь вид дохода не заполнился после Операции
с вычетами что?
после заполнения вкладки вычеты Операции, из регистра ушла строчка за 20.01 где не было вид дохода заполнен, но появилась вот эта, 06.03 Операция. Так и должно быть? И в подробном анализе сторно этого вычета по другому отображается. Верно сделано?
Прошу прощение, я перепутала знаки!
В документе Операция учета ндфл по документу основания Перерасчет ндфл будет минус. А по документу Начисление зарплата плюс.
Код дохода можно посмотреть в настройках начисление на вкладке Налоги, взносы, бухучет.
Но нам в данной ситуации можно не вводить этот код.
УТочните, пожалуйста, Вы имеете ввиду 14 рублей не удержано за март? Но если посмотреть за весь период с начала год — то все схлопнулось.
после Операции начислила за март и выплатила в апреле.
И по прежнему, 14 руб. тянутся.
В апреле стоит осталось удержать -14р. что это значит? и будет ли месяц, когда это пректатится?
Кажется мы с Вами одновременно писали комментарии, поэтому в своем ответе я не видела часть данных. Пожалуйста, приложите скриншоты после исправления знака в документе Операция учета ндфл:
Анализ ндфл по документам основания и Подробный анализ ндфл.
Здесь произошла не точность. На скриншоте выделила: суммы между основной и рк перепутались
а здесь? если в 2025 обязательно должен стоять вид дохода, здесь за 20.01, при сторно вычета, нет вида дохода.
после операции строчка за 20.01 по этому сотруднику ушла из регистра, но стоит с плюсом 06.03 Операция. Так должно быть?
Обязательно должна быть заполнена Налоговая база. На вкладке Вычеты нет кода дохода. Я бы сделала данную операцию в январе. То есть указала бы дату документа и дату операции 01.01.2025. Чтобы месяца не перебрасывались