Здравствуйте! прошу помочь разобраться в вопросе суммы перерасчета НДФЛ после изменения статуса работника Шади Амир Мохамеда — с начала года был нерезидентом, с 23.04.2023 стал резидентом.
У сотрудника 23.04.23 изменился статус налогоплательщика, но изменения в программу я внесла только сейчас, поэтому получилось, что НДФЛ с выплаты за вторую половину апреля и первую половину мая был удержан по ставке 30% вместо положенных 13%. При начислении зп за вторую половину мая в программе делается перерасчет, но сумма перерасчета не соответсвует разнице между ставками НДФЛ. Помогите, пжта, понять почему именно такую сумму показывает программа. Это ошибка? или я чего-то не понимаю. Как увидеть расчет, который делает программа?
спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравсвуйте!
Когда сотрудник приобретает в середине года статус Резидент, нам следует пересчитать ндфл с начала года.
Прикладываю публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Предлагаю начать решение вопрос со смены статуса с января 2023, затем пересчитываем зарплату за май.
Прошу приложить после этого:
— вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
— расчетные листки с начала года.
Укажите, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы.
Доброе утро!
сменила статус с января, на мой взгляд, ничего не изменилось
релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.136)
я так понимаю, не сторнируется сумма 1440 руб. — НДФЛ с зп за первую половину в мае.
в моем понимании сумма перерасчета должна быть минус 4432, а не 2993
Приложение
Спасибо за отчеты!
Да, согласна с Вами, что программа ведет себя не так как мы ожидаем. У нас с Вами по расчетным листам ндфл 4325, в налоговом учете ндфл 4829.
Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Если наш сотрудник не будет замечен ни на одной из проверки тогда создадим документ Операция учета ндфл. Нам нужна вкладка Исчислено по 13%. Добавляем строчку от 31 мая и указываем разницу между ндфл. Получается что — 504. Если у Вас в учете есть несколько обособок, то укажите нужную в документе Операция учета. Таким образом у нас корректируется налоговый учет по исчисленному ндфл.