НДФЛ — неправильный перерасчет у бывшего нерезидента

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.73/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.178 1С:Предприятие 8.3.24.1586
У сотрудника-нерезидента в марте произошла смена статуса на резидент.
НДФЛ пересчитался, но как-то странно, была надежда, что в течение времени ситуация выправится, но она не оправдалась.
Завтра сотрудник увольняется, НДФЛ исчисленный ручным расчетом правильный, но удержанный нет.
БУ и НУ с начала года совпадают, но НДФЛ при ручном расчете неверный.
Можно как-то исправить ситуацию?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!В том Подробном анализе НДФЛ , где сходится арифметика (392563,64*0,13=51033) данные выведены по периоду получения дохода. Поэтому в отчет попадают суммы, которые в БУ прошли декабрем, но выплачены они были в январе. В Полный свод эти суммы попадать не будут, получается разница в доходе:

    392563,64(сумма в подробном анализе)-371543,93(начислено в полном своде)-150(компенсация питания)=20869,71

    И НДФЛ:

    51033-44772=6261

    То что в Полном своде и подробном анализе НДФЛ, сформированном по периоду взаиморасчетов не сходится арифметика не страшно. Если отчет по сверке НУ и БУ не выявляет расхождений, то все в порядке.

    Что касается ситуации с пересчетом НДФЛ в связи со сменой статуса, похоже Вы столкнулись с ситуацией, которую мы рассматривали на поддерживающем эфире за апрель — видео Поменялся алгоритм программы при смене статуса с нерезидента на резидента

    Обычно как способ исправления в такой ситуации мы предлагаем два Перерасчета НДФЛ. Но я обратила внимание,что у Вас еще не введен документ Увольнение. Предлагаю для начала провести его, сформировать Подробный анализ(по периоду получения дохода) и посмотреть что будет там. Также для того чтобы выровнять удержанный НДФЛ предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям за год с отбором по сотруднику.Пришлите пожалуйста скриншоты Подробного анализа после проведенного документа Увольнение и скриншот Анализа по документам-основаниям.

  3. Добрый день! Большое спасибо за скриншоты!В анализе НДФЛ по документам-основаниям вижу,что не удержана сумма налога, которая начислена в Начислении зп номер 134. Обычно, эта ситуация плоха тем, что в дальнейшем при заполнении ведомостей,программа будет некорректно заполнять сумму НДФЛ. В данной ситуации, так как сотрудник увольняется, и у нас не будет с ним дальнейших расчетов, мы можем себе позволить в ведомости на выплату вручную исправить сумму удержанного налога. Для этого провалимся в ведомости в расшифровку НДФЛ и добавим вторую строку с документом основанием начисление зп №134.
    Если в будущем столкнетесь с подобной проблемой,но не с уволенным, а работающим сотрудником, то исправить ситуацию можно с помощью способа, про который Мила рассказывала на поддерживающем эфире, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ ссылочка Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1
    Что касается исчисленного налога, мне все нравится. Только хотела бы уточнить у Вас пару моментов:
    -верно ли я поняла, что отчет по сверке БУ с НУ Вы формировали и там все хорошо?
    -при выплате сумм при увольнении в расчетном листке все закрылось в «ноль», не осталось висеть сальдо?

Добавить комментарий