НДФЛ — неправильный перерасчет у бывшего нерезидента

1. Здравствуйте!В том Подробном анализе НДФЛ , где сходится арифметика (392563,64*0,13=51033) данные выведены по периоду получения дохода. Поэтому в отчет попадают суммы, которые в БУ прошли декабрем, но выплачены они были в январе. В Полный свод эти суммы попадать не будут, получается разница в доходе:

   392563,64(сумма в подробном анализе)-371543,93(начислено в полном своде)-150(компенсация питания)=20869,71

   И НДФЛ:

   51033-44772=6261

   То что в Полном своде и подробном анализе НДФЛ, сформированном по периоду взаиморасчетов не сходится арифметика не страшно. Если отчет по сверке НУ и БУ не выявляет расхождений, то все в порядке.

   Что касается ситуации с пересчетом НДФЛ в связи со сменой статуса, похоже Вы столкнулись с ситуацией, которую мы рассматривали на поддерживающем эфире за апрель — видео Поменялся алгоритм программы при смене статуса с нерезидента на резидента

   Обычно как способ исправления в такой ситуации мы предлагаем два Перерасчета НДФЛ. Но я обратила внимание,что у Вас еще не введен документ Увольнение. Предлагаю для начала провести его, сформировать Подробный анализ(по периоду получения дохода) и посмотреть что будет там. Также для того чтобы выровнять удержанный НДФЛ предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям за год с отбором по сотруднику.Пришлите пожалуйста скриншоты Подробного анализа после проведенного документа Увольнение и скриншот Анализа по документам-основаниям.

2. Здравствуйте, Алиса, во вложении

3. Добрый день! Большое спасибо за скриншоты!В анализе НДФЛ по документам-основаниям вижу,что не удержана сумма налога, которая начислена в Начислении зп номер 134. Обычно, эта ситуация плоха тем, что в дальнейшем при заполнении ведомостей,программа будет некорректно заполнять сумму НДФЛ. В данной ситуации, так как сотрудник увольняется, и у нас не будет с ним дальнейших расчетов, мы можем себе позволить в ведомости на выплату вручную исправить сумму удержанного налога. Для этого провалимся в ведомости в расшифровку НДФЛ и добавим вторую строку с документом основанием начисление зп №134.
   Если в будущем столкнетесь с подобной проблемой,но не с уволенным, а работающим сотрудником, то исправить ситуацию можно с помощью способа, про который Мила рассказывала на поддерживающем эфире, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ ссылочка Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1
   Что касается исчисленного налога, мне все нравится. Только хотела бы уточнить у Вас пару моментов:
   -верно ли я поняла, что отчет по сверке БУ с НУ Вы формировали и там все хорошо?
   -при выплате сумм при увольнении в расчетном листке все закрылось в «ноль», не осталось висеть сальдо?

4. Здравствуйте, Алиса,
   я все таки пересчитала НДФЛ через документ Перерасчет НДФЛ, удержанный НДФЛ сравнялся с исчисленным

5. Здравствуйте! Уточните пожалуйста, математика расчета сейчас тоже сходится(налоговая база*ставку=исчисленный налог)?Можете также приложить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, проверим вместе.

6. Здравствуйте, Алиса, прощу прощение за долгое молчание.
   Во вложении анализ и расчетный листок.
   БУ и НУ с начала года, БУ начислено 442 926,98 + компенсация за питание 150 = 443 076,98 сходится с НУ.
   В расчетном листке, конечно, каша.

7. Добрый вечер!Большое спасибо за скриншоты!Хочу попросить у Вас немного больше времени для анализа ситуации, только сегодня прошел эфир по подготовке к отчетности по страховым взносам, не получилось сесть спокойно вникнуть🙏Если вопрос терпит и не горит, то позвольте пожалуйста ответить Вам в понедельник🙏

8. Хорошо, спасибо

   1

9. Благодарю вас за ожидание!Проанализировала скриншоты,на них все хорошо:БУ и НУ сходятся,математика сходится, неудержанного налога нет. Я переживала,что после проведения Перерасчета НДФЛ поменяется итоговая сумма НДФЛ,но с этим тоже все хорошо🙏🌷

10. Здравствуйте, Алиса,
    спасибо Вам большое, вопрос можно закрывать

Комментарии закрыты.