НДФЛ — неправильный перерасчет у бывшего нерезидента

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.74/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.178 1С:Предприятие 8.3.24.1586
У сотрудника-нерезидента в марте произошла смена статуса на резидент.
НДФЛ пересчитался, но как-то странно, была надежда, что в течение времени ситуация выправится, но она не оправдалась.
Завтра сотрудник увольняется, НДФЛ исчисленный ручным расчетом правильный, но удержанный нет.
БУ и НУ с начала года совпадают, но НДФЛ при ручном расчете неверный.
Можно как-то исправить ситуацию?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!В том Подробном анализе НДФЛ , где сходится арифметика (392563,64*0,13=51033) данные выведены по периоду получения дохода. Поэтому в отчет попадают суммы, которые в БУ прошли декабрем, но выплачены они были в январе. В Полный свод эти суммы попадать не будут, получается разница в доходе:

    392563,64(сумма в подробном анализе)-371543,93(начислено в полном своде)-150(компенсация питания)=20869,71

    И НДФЛ:

    51033-44772=6261

    То что в Полном своде и подробном анализе НДФЛ, сформированном по периоду взаиморасчетов не сходится арифметика не страшно. Если отчет по сверке НУ и БУ не выявляет расхождений, то все в порядке.

    Что касается ситуации с пересчетом НДФЛ в связи со сменой статуса, похоже Вы столкнулись с ситуацией, которую мы рассматривали на поддерживающем эфире за апрель — видео Поменялся алгоритм программы при смене статуса с нерезидента на резидента

    Обычно как способ исправления в такой ситуации мы предлагаем два Перерасчета НДФЛ. Но я обратила внимание,что у Вас еще не введен документ Увольнение. Предлагаю для начала провести его, сформировать Подробный анализ(по периоду получения дохода) и посмотреть что будет там. Также для того чтобы выровнять удержанный НДФЛ предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям за год с отбором по сотруднику.Пришлите пожалуйста скриншоты Подробного анализа после проведенного документа Увольнение и скриншот Анализа по документам-основаниям.

  3. Добрый день! Большое спасибо за скриншоты!В анализе НДФЛ по документам-основаниям вижу,что не удержана сумма налога, которая начислена в Начислении зп номер 134. Обычно, эта ситуация плоха тем, что в дальнейшем при заполнении ведомостей,программа будет некорректно заполнять сумму НДФЛ. В данной ситуации, так как сотрудник увольняется, и у нас не будет с ним дальнейших расчетов, мы можем себе позволить в ведомости на выплату вручную исправить сумму удержанного налога. Для этого провалимся в ведомости в расшифровку НДФЛ и добавим вторую строку с документом основанием начисление зп №134.
    Если в будущем столкнетесь с подобной проблемой,но не с уволенным, а работающим сотрудником, то исправить ситуацию можно с помощью способа, про который Мила рассказывала на поддерживающем эфире, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ ссылочка Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1
    Что касается исчисленного налога, мне все нравится. Только хотела бы уточнить у Вас пару моментов:
    -верно ли я поняла, что отчет по сверке БУ с НУ Вы формировали и там все хорошо?
    -при выплате сумм при увольнении в расчетном листке все закрылось в «ноль», не осталось висеть сальдо?

  4. Здравствуйте, Алиса,
    я все таки пересчитала НДФЛ через документ Перерасчет НДФЛ, удержанный НДФЛ сравнялся с исчисленным

  5. Здравствуйте! Уточните пожалуйста, математика расчета сейчас тоже сходится(налоговая база*ставку=исчисленный налог)?Можете также приложить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, проверим вместе.

  6. Здравствуйте, Алиса, прощу прощение за долгое молчание.
    Во вложении анализ и расчетный листок.
    БУ и НУ с начала года, БУ начислено 442 926,98 + компенсация за питание 150 = 443 076,98 сходится с НУ.
    В расчетном листке, конечно, каша.

  7. Добрый вечер!Большое спасибо за скриншоты!Хочу попросить у Вас немного больше времени для анализа ситуации, только сегодня прошел эфир по подготовке к отчетности по страховым взносам, не получилось сесть спокойно вникнуть🙏Если вопрос терпит и не горит, то позвольте пожалуйста ответить Вам в понедельник🙏

  9. Благодарю вас за ожидание!Проанализировала скриншоты,на них все хорошо:БУ и НУ сходятся,математика сходится, неудержанного налога нет. Я переживала,что после проведения Перерасчета НДФЛ поменяется итоговая сумма НДФЛ,но с этим тоже все хорошо🙏🌷

Добавить комментарий