НДФЛ к зачету

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!
Ведем учет в ЗУП 3.1.37.72.
Помогите разобраться со строкой НДФЛ к зачету. Откуда она берется и как ее убрать. Также непонятно почему НДФЛ делится на два подразделения, хотя с мая сотрудник работает в одном подразделении.
Отчеты: подробный анализ НДФЛ по сотруднику, расчетные листы, анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Отчеты по регистрам накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Во вложение

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы разобраться в ситуации, расскажите:
    — у сотрудника в Подробном анализе НДФЛ происходит сторно дохода из одного месяца в другой документом Начисление зарплаты и взносов. Почему так происходит? Сумма аванса одна, а выплата другая? Или может быть другая причина?
    — меня смущает документ Перенос данных в отчете. Это технический документ. Расскажите, что корректировали в учете им?
    Сама по себе ситуация, что у сотрудника 2 подразделения на вкладке НДФЛ — не страшно, так как весь дохода начисление по одной ИФНС. Но если нужно исправить это, то скорее всего затронем документы прошлого периода.
    Уточните с какого числа сотрудник переведен. Прошу приложить скриншоты документов начисление аванса и зарплаты за этот месяц вкладка НДФЛ.Важно видеть сумму НДФЛ, Подразделение и даты получения дохода.

  2. Был переход из другой программы. Корректировали регистры накопления, т.к. по ним были некорректные остатки. В выплату аванса подбиралась неправильная сумма. Эту ошибку устранили. Во вложение список регистров, которые корректировали

  3. Когда нужно скорректировать остатки,то важно корректировать 3 регистра по начислениями.
    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    Взаиморасчеты с сотрудниками
    Зарплата к выплате.
    Если в Переносе данных нет ошибок, тогда предлагаю пока не трогать эти документы. Изначально был вопрос НДФЛ к зачету. Предлагаю разобраться с этим сначала, затем перейдем в НДФЛ.
    В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема (или в данной ситуации с момента перехода в ЗУП) по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Будет ли там проявляться?
    Если там колонок нет, то прошу тестового начислить зарплату за месяц- повторится ли там корректировка выплаты?
    Приложите, пожалуйста, скриншоты.
    Прошу выгрузить регистры по сотруднику в excel. Так как на сайте нельзя прикладывать такой формат, пожалуйста, заархивируйте документы

  5. Спасибо, что обратили внимание — период в отчете нам подходил для анализа. Колонок «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» там нет. При начислении аванса корректировки появляются. Проверим, что нет, при начислении зарплаты не будет появляться. Приложите, пожалуйста, регистры. Пробуем там найти причину.

  6. При начислении и аванса и ЗП последующих периодов корректировка появляется..((
    Сейчас пробовала распровести все до марта и пересчитать заново. Но столкнулась с проблемой, что доход БУ отличается от дохода НУ. Доход с документа начисление ЗП не попадает (основная налоговая база) не попадает в отчет «Подробный анализ). Попробую для начала с этой ошибкой разобраться и вернусь к вам.

  9. Может быть ошибка действительно в документах Перенос. Но и такие ошибки можно исправить способами из статьи в том случае, если не получится исправить документ Перенос данных

  10. Разобрались с ошибкой. Доходы выровняли между БУ и НУ. НДФЛ к зачету появляется. Прикладываю обороты по регистрам

  11. Регистры лучше смотреть напрямую, а не через универсальный отчет. Так как не все данные вводят в отчете. Сейчас сумма 2462 проявилась в регистре Начисление зарплаты за декабрь 2025 года. Предлагаю открыть документ и посмотреть — будет ли там вкладка Корректировка выплаты. Отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период мы смотрели только с января 2026 года. Поэтому могли не заменить корректировку.

    jpg 2026-07-29_9-43-00

  12. Вы правы. В документе «Начисление ЗП за декабрь», которая выплачена в декабре действительно эта сумма в корректировке НДФЛ. Как ее убрать не исправляя декабрьский документ?

  13. Чтобы ее убрать можно добавить сумму Корректировки с обратным знаком в документе Перерасчет НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, запись эфира: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Документ можно создать за декабрь 2025 года, дата документа 31.12.2025 года. Корректировка не будет влиять на сумму свода, поэтому можно отразить прошлым периодом.
    После ввода документа, пересчитываем аванс — уйдет ли корректировка в документе?

  14. Корректировка НДФЛ заполнилась автоматически. Сделала на 31.12.25. Затем скорректировала регистр накопления «Зарплата к выплате». Без корректировки регистра, НДФЛ к зачету все равно заполнялся в документах начисления. Спасибо за помощь!
Добавить комментарий