Войти в кабинетДобрый день. ЗУп 3.1.10
Был больничный в мае. Перерасчет больше чем сумма дохода по больничному, по этому при выплате больничных этот отрицательный кусочек не подтянулся. Но сотрудник еще продолжал болеть, соответственно ему не создавали ведомости на выплату ЗП и все взаиморасчеты не подтягивались. Так и тянулась задолженность сотрудника. В июле все таки ведомость на выплату ЗП создали и туда этот отрицательный кусочек подтянулся. Но вместе с ним отсторнировался доход с мая и перекинулся на июль. Получилось что вся сумма по больничному учлась в июле. А налог вообще не понятно как-то лег. С учетом суммы больничного в полугодии. И опять математика не сходится. Подскажите пожалуйста как поправить подобные случаи по больничному и как их предотвратить. Мы массово выплачиваем больничные, отпуска, по этому нет возможности отследить, по ком необходимо создать ведомость со способом Больничный под расчет. А так получается потом ерунда в отчетности. Ну и не понятно как теперь быть с этим больничным. Как и куда его перетащить, что бы все красиво было.
Здравствуйте! Покажите июльскую ведомость, которая «испортила» учет НДФЛ: саму ведомость, расшифровку суммы к выплате (по кнопке «Изменить зп») и расшифровку НДФЛ (по кнопке «Изменить НДФЛ»).
Светлана, уже руками поправили.
Но хотелось бы на будущее понять, как отслеживать такие случаи. Если у нас выплаты производятся отдельно по документам отпуска, больничные и т.к, то в случае, когда в больничном сторно превысило само начисление, у нас долго эта задолженность будет тянутся. Или когда отпуск отсторнировался и в больничном кусочек и затем ввели исправление отпуска, то на выплату и этот отпуск исправления подтягивается. Как это все отследить?
Тут конечно нет универсального рецепта. Порядок действий при отслеживании зависит от организации расчетов в целом.
Я, например, обычно делаю так:
— в течение месяца периодически формирую отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и смотрю, все ли доходы выплачены. По идее должны оставаться невыплаченными только доходы на будущие даты, на которые не формировали ведомости, ну и на последнее число месяца (командировки, например, которые выплачиваем с зп). В Вашем случае сторно в учете НДФЛ легло прошлым периодом, а начисленное пособие той датой, которая была установлена в БЛ, как планируемая. Поэтому в отчете был бы заметен этот невыплаченный доход.
— НДФЛ с долгов «прячу» в общем НДФЛ с зп (Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?). Да. методологически это может быть и не совсем идеально, на даже если налоговая это и раскопает, маловероятно, что ее это не устроит, ведь перечислили мы налог раньше. Зато в результате такого ведения учета редко зависают хвосты по НДФЛ и в отчетности красота 🙂 А вообще все зависит от того, когда Вы перечисляете этот «зависший» НДФЛ. Если все же ждете следующей выплаты должнику и перечисляете после того, как удержите НДФЛ с нее, тогда возможно иногда придется и мириться с некрасивой отчетностью.
«Или когда отпуск отсторнировался и в больничном кусочек и затем ввели исправление отпуска, то на выплату и этот отпуск исправления подтягивается. Как это все отследить?»
Тут тоже ловлю хвосты в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода». И стараюсь, чтобы в БЛ вообще не сторнировался отпуск, для этого пользуюсь рекомендациями из материала Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период?. Когда перейдеет на 3.1.14, там уже будет удобный механизм продления отпусков:Обзор ЗУП 3.1.14 (июнь 2020 года), раздел «Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для отзыва из отпуска (ЗУП 3.1.14)».
Светлана, спасибо за комментарий.
А можно этот отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода настроить с отбором по документу отпуск или больничный?
И что бы формат отчета был такой Сотрудник-сумма начисления-сумма вычета-ндфл-сумма удержания- сумма к выплате?
Ну что бы удобно было анализировать.
Приложение
«А можно этот отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода настроить с отбором по документу отпуск или больничный?»
Вы имеете в виду, отобрать в отчете все записи по больничным и отпускным? Да, это возможно. Для этого нужно создать в отчете пользовательские поля (отдельно для отпусков и больничных):
1. Выводить только отпуска, формула:
ТипЗначения([Документ-основание]) = Тип(«Документ.Отпуск»)
2. Выводить только БЛ, формула:
ТипЗначения([Документ-основание]) = Тип(«Документ.БольничныйЛист»)
А в отборах устанавливать условия по этим полям = Да. Если нужно вывести в одном отчете и отпускные и БЛ, то можно сгруппировать эти условия в группу ИЛИ. Важно выбирать только 1 из 3 условий на скриншоте (только БЛ, только отпуска или группа), ат о отчет не будет выводиться.
Что касается желаемых полей, то в этом отчете не вытащить сумму прочих удержаний и, соответственно, не определить точную сумму к выплате.
Посмотрите [04.08.2020 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за июль 2020, блок «Интересные кейсы в ЗУП 3.1», видео «Настройка отчета График выплаты отпускных». В нем не получится вывести вычеты и разделить НДФЛ и прочие удержания (они будут выводиться общей суммой в колонке удержано), но зато можно определить сумму к выплате. В доп. материалах к семинару размещены настройки этого универсального отчета. Аналогичным образом можно построить отчет и по документам БЛ.
Светлана, спасибо большое.
А можно как-то этот отчет сделать внешним, чтобы пользователи с ограниченными правами могли его смотреть. Ведь доступ к универсальному отчету есть далеко не у всех..
Универсальный отчет можно сохранить как внешний через конфигуратор (найти его в дереве объектов, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Сохранить как внешнюю обработку, отчет»).
Но, на мой взгляд, лучше просто дать права пользователям на доступ к универсальному отчету. При этом таким пользователям в универсальном отчете будут доступны только те объекты (документы, регистры), которые им разрешены по имеющимся у них правам (т.е. лишние объекты у них не появятся). Чтобы дать доступ к универсальному отчету нужно:
— создать новый Профиль групп доступа (Администрирование — Настройки прав и пользователей), включить в него роль «Использование универсального отчета»;
— создать новую группу доступа (Администрирование — Настройки прав и пользователей) и привязать ее в новому профилю
— включить нужных пользователей в группу.
Найти отчет они смогут на вкладке Администрирование — Отчеты (по умолчанию команда Отчеты будет не видна, ее нужно будет вытащить на панель через настройку навигации).