Отрицательный НДФЛ за прошлый год

1. Добрый день! Скорее всего дело в пересортице в ведомости за июнь 2021 (строчки в т.ч за 2020 год), после их появления и происходит перерасчет при начислении зарплаты за июль 2021:
   
   
   Нужно проверить, если ведомость заполнена с ошибками, то необходимо исправить их и НДФЛ рассчитается верно.

   1. Добрый день! Нет, проверила все ведомости за этот год, нет строк за 2020

2. Добрый день! Ещё проверьте, пожалуйста, нет ли проведенных за этот год документов «Перенос данных» (раздел Администрирование) с корректировкой регистров взаиморасчетов: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
   В принципе, если в том месяце НДФЛ скорректировали вручную, то в этом программа автоматически должна произвести перерасчет, но хотелось бы найти сначала его причину.

   1. Добрый день! Нет, документов «Перенос данных» нет. И в августе программа автоматически не сделала перерасчет

3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020 и 2021 гг., проверим расчет НДФЛ.

4. Добрый день! Прикрепляю файл

5. Здравствуйте! В декабре 2020 нужно посмотреть из каких документов сложилась сумма удержанного НДФЛ — 6077. Возможно ошибка тянется с июля 2020 — августа 2020, когда произошел взаимозачет между выплатами, а программа «считает», что его не было.

6. Можно на копии базы в ведомостях на выплату за декабрь 2020 попробовать обновить налог по сотруднику с помощью кнопки «Обновить налог», установив курсор на строчке с сотрудником.

   1. Добрый день! не получается, все ведомости с июля попробовала перезаполнить и сумма не уходит

7. Здравствуйте! Проверила расчет исчисленного налога, у нас получается, что по доходу НДФЛ за декабрь 2020 должен быть 6077. Значит удержанный и перечисленный НДФЛ — верный, ошибка в исчисленном. Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2020.

   1. Здраствуйте! Попробовала перезаполнить и действительно в перерасчет все встало. Скажите пожалуйста, теперь как быть, т.к. в июле на эту сумму налог у сотрудницы встал меньше, а в августе ей руками эту сумму доудержали. Как теперь в сентябре все поправить

8. Здравствуйте! Т.к. Вы провели перерасчет в 2020 году, то излишне удержанного НДФЛ больше нет. В сентябре НДФЛ должен верно рассчитаться автоматически.

   1. Не получается, в сентябре программа НДФЛ уменьшает на эту сумму, т.к. в августе на вкладке НДФЛ руками поставили эту сумму

9. Здравствуйте! Пока временно проведите начисление НДФЛ за сентябрь как рассчитала программа. И пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ» за 2021 год я проверю расчет.

   1. Добрый день! Провела зарплату за сентябрь и добавила файл

10. Добрый день!
    Проверила расчет:

    Доход в июле 2021 35 372, 97 * 13% = 4599, т.е. как и на скриншоте.
    А в августе уже:
    доход 37 576,95 * 13% = 4 885, а на скриншоте 6250 , разница 1365, вот на неё программа и уменьшает сентябрьский НДФЛ.

    Т.е. если восстанавливать хронологию начислений, то в июле 2021 исчисленный НДФЛ должен был быть 3234, т.е. ошибочно исчисленный меньше, тогда всё схлопнется. Нужно проверить НДФЛ в расчетном листке за июль 2021.

    1. Добрый день! Да, в этом и проблема, то что в июле не был заведен «Перерасчет НДФЛ» и программа удержала на 1365 рублей меньше с сотрудника, но во время это не увидели расчетчики и в августе вручную в начислении зарплаты поставили руками эту сумму и теперь программа видя ручную корректировку в августе, убирает ее в сентябре, а как сделать чтобы не убирала

11. Добрый день! Получается, что расчетчики убрали ручную корректировку в июле, иначе НДФЛ должен быть 3234, а не 4599.
    Т.е. он сейчас не уменьшен на 1365, отсюда проблема.

    1. Да, может быть регистр какой-то подкорректировать?

12. Можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов» за июль 2021 и указать сумму НДФЛ -1365:
    
    
    Тогда доход за июль скорректируется и дальше будет считаться верно.

    1. Спасибо! все получилось

13. Пожалуйста! Рада была помочь!

    1

Комментарии закрыты.