НДФЛ

Вопрос задал Юлия К. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

ЗУП 3.1.31.32
В октябре при начислении зарплаты сотруднику в расчетном листке появляется излишне удержанный НДФЛ.
НДФЛ исчислен и удержан верно.
Из за этого при составлении ведомости на выплату сумма к выплате уменьшается на НДФЛ на сумму 150 рублей
До этого все считалось верно. На самом деле никакой излишне удержанной суммы нет. Откуда программа из каких регистров берет?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Сумма 150р — это поле Корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на статью: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? . Отдельного регистра для хранения этого поля нет, запись происходит в регистры по взаиморасчетами с сотрудников.
    Чтобы понять в каком документе прошла регистрация это суммы можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) за октябрь. Выделить ячейку с суммой, правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор. Сформировавшийся отчет покажет в каком документе эта сумма. Напишите, пожалуйста, какой это будет документ. Возможно мы просто удалим оттуда сумму Корректировку выплаты или наоборот, делаем документ для регистрации обратной суммы. Таким образом, взаиморасчеты будут закрыты в ноль.

  2. Если отменить выплаты за сентябрь- ноябрь 2024, то «излише удержанный НДФЛ 150» поднимается в расчетный листок за Август.

  3. В таком случае предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период за весь период работы сотрудника, то есть с даты приема на работу по ноябрь 2024 года. Так же можно открыть журнал документ Возврат ндфл (Налоги и взносы) — если там такой документ для нашего сотрудника.

    1. Возвратов нет. В отчете Анализ вся арифметика правильная. А расшифровку какой суммы нужно было смотреть? Сальдо на начало и на конец показывает верно. А вот колонка «Включено в ведомости» меньше на 150, поскольку сама ведомость неправильно заполнена. Если поправить руками сумму на выплату ведомости внутри на правильную, то 150 уйдет. Причем, когда делаю через заполнить, то внутри суммы как-то деляться рандомно. НДФЛ исчисленный и удержанный верно. Какой регистр отвечает за «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ». Может ли он тянуться с прошлых лет?

  4. Приложение

    В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период ищем колонку Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Прикладываю скриншот для примера. Отдельного регистра, где хранится корректировка выплаты нет, но мы можем посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудником. Сделаем отбор по ФИО сотрудника и можем поискать по сумме 150. Да, тянуться можем из прошлый периодов, поэтому отчет формируем с дата примера на работу. Если у сотрудника ранее был прием и увольнение, то смотрим с первой даты приема на работу.Так как физлицо в программе будет одно.

  5. Отлично! Раз это 2021 год, тогда предлагаю создать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2021 года ( уберем данные документ в тот период, когда возникла проблема). В документ запомним вручную на вкладке Корректировка выплаты нашего сотрудника и укажем сумму 150 со знаком минус. Таком образом, после проведения данного документа мы ожидаем в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам заполнения колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если все так, то пробуем сформировать ведомость на выплату в текущем периоде, чтобы убедиться, что все корректно теперь заполняется.

  6. Если на закладке Корректировка пишу сумму красным (-150), то НДФЛ к зачету в счет будущих платежей становиться 300
    Если на закладке Корректировка пишу сумму 150, то НДФЛ к зачету в счет будущих платежей остался 150, но появилась колонка в отчете Зачтено излишне удержанного НДФЛ 150. Переформировала ведомость: сумма встает верно.
    Еще странное поведение: Когда строила Подробный анализ по НДФЛ, то с марта 2024 по авансам, но не во всех периодах:
    Начисление аванса сумма 14909,73, а выплата автоматом на 150 меньше. Потом документом начисление зарплаты запись со сторно (172 и 22 НДФЛ). Хотя выплату формировали автоматом. А в мае все правильно выплата заполнилась…

  7. Отлично, что появилась колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Это я перепутала, что у Вас есть и что потерялось. Прошу прощения, но очень здорово, что Вы все сделали сами!
    Еще странное поведение: Когда строила Подробный анализ по НДФЛ, то с марта 2024 по авансам, но не во всех периодах:
    Начисление аванса сумма 14909,73, а выплата автоматом на 150 меньше. Потом документом начисление зарплаты запись со сторно (172 и 22 НДФЛ). Хотя выплату формировали автоматом.     Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Это позволит точно понять, что происходит в учете.
    Рекомендую проверить на всякий случай учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Напишите, пожалуйста, не проявится ли наш сотрудник в этом отчете

Добавить комментарий