НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый вечер .
Сумма НДФЛ не сходится в Анализе НДФЛ и Анализе зарплаты по сотрудникам на документ пересчет отпускных .
В чем может быть ошибка ?
В анализе данный документ отражается 3 строками:
Отпуск НДФЛ начислен +205 МАРТ
Ведомость в банк НДФЛ (1) начислен -205 МАРТ ( месяц выплаты Апрель )
Ведомость в банк НДФЛ (1) начислен +205 Апрель ( месяц выплаты Апрель ) НДФЛ удержан +205
Получается у нас в марте нет начисления 205 ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю начать проверять ситуацию с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Сформируем отчет за 2024 год
    Проявит ли себя данный сотрудник?
    Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос ждет понедельника или нужно решить срочно?

  2. Добрый день!
    Есть погрешность -205

  3. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Возможно у Вас другая причина, но решение будет таким же. Я на практике использую именно 2 способ Ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».

  4. По способу 2 — отчет становится пустым . НО база * 13% не идет на 205

  5. Отлично, что отчет становится пустым. Это значит, что налоговый учет сходится в бухгалтерским.Чтобы исправить расчет создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за текущий месяц. Ожидаем, что наш сотрудник попадет в это документ. Документ делает движение и в Налоговом учете и в Бухгалтерском.

  6. Уточнение :
    Даты выплаты ЗП — 5,20
    Начисление за первую половину месяца делаю ноябрь ?или Октябрь ?

    1. Начисление за первую половину месяца можно сделать за март. То есть прошлым периодом.

  7. Перерасчет НДФЛ — Дата документа текущая, месяц перерасчета — март 2024

    1. Перерасчет НДФЛ делает текущим месяцем. Дата документа Текущее число

  8. Перенесла все документы в октябрь . Начислила ЗП за октябрь.
    В УО — 2 строки Март -205 , Октябрь +205
    Анализ ЗП не идет на 205 р. база * 13%.

    1. Вы правильно сделали. Пересортица в отчете — это допустимо. Перерасчет НДФЛ перенесли в текущий месяц — это правильно.

  9. Анализ ЗП не идет на 205 р. база * 13%.

  10. Документ Перерасчет ндфл делает движение и в расчетном лиске (анализе ЗП) и налоговом учете. Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию. Предлагаю отчеты смотреть с начала года, то есть с нарастающим итогом.

  12. Предлагаю пока отменить документ Перерасчет ндфл. После сформировать универсальный отчет Сверка НУ и БУ. Будет по погрешность у нашего сотрудника? Если будет пересортица по месяца, но погрешность равно 0, то все хорошо. Вижу,что в налоговом учете создан документ Начисление за первую половину месяца, но знаком + 205.
    Если погрешности нет, тогда вернемся в документ Перерасчет ндфл. Укажем месяц регистрации Ноябрь и заполним документ. Изменится ли его заполнение. После проведения документа, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Проверим учет вместе!

  13. Отменила пересчет

  14. Предлагаю в документ Начисление за первую половину месяца менять знак на вкладке НДФЛ. Уточните, пожалуйста, зарплату за октябрь еще будете пересчитывать? После того, как мы проведем документ Начисление за первую половину месяца больше нельзя перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов для этого сотрудника. Может быть документ Начисление за первую половину месяца перенесем в сентябрь?

  15. Спасибо , эта ошибка ушла . Перенесла в сентябрь с минусом.

    Есть еще одна ошибка . В УО сумма с минусом по Начислениям и Налогу .

  16. Поясните, пожалуйста, ошибка у другого сотрудника? Если да, то принцип действия будет таким же: вводим документ Начисление за первую половину месяца, затем заполняем документ Перерасчет ндфл.
    Но так как Вы указали, что проблема и в доходах и в налогах, то в документе Начисление за первую половину месяца заполним вкладку Начисления вручную — на сумму погрешности. Затем вкладка НДФЛ заполнится автоматически, но сумму НДФЛ проверим.

  18. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.